На 1 септември влязоха в сила новите търговски мита на САЩ върху стоки, произведени в Китай. Този път в
Скъпо и неинтересно
Тенденция към прехвърляне на производство от Китайсе наблюдава дълго време. Първата от поредица причини бяха нарастващите разходи за труд в Китай. Колкото и да се опитваше правителството да ограничи юана, китайските фабрики – вече не е най-евтиното удоволствие на света. По-евтини са Виетнам, Малайзия и друга Азия.
</ img>
Доставки на смартфони през второто тримесечие на 2019 г., IDC
Второ – това е Индия.Индийският пазар на смартфони (а смартфоните са една от най-големите категории потребителска електроника в света, с почти 1,5 милиарда устройства, продавани годишно) – огромен. Това е втората страна в света след Китай с население над 1 милиард души, като за разлика от Поднебесната империя, тя далеч не е наситена. Местното правителство наложи допълнителни мита върху вносната електроника, така че компании, които искат сериозно да се конкурират за местни купувачи, отварят сайтове тук (Apple, Samsung, Lenovo и т.н. вече произвеждат електроника в страната).
И накрая, последният фактор по отношение на хронологията, но в никакъв случай по отношение на последствията, е – това е търговската война между САЩ и Китай, особено последния й кръг – под формата на мита.
Азиатско чудо
Това установиха през октомври 2018 г. журналисти от Bloombergв развиващите се страни от Югоизточна Азия – инвестиционен бум. Тайланд, Виетнам и Филипините ще станат нови производствени площадки за компаниите, които доставят своята електроника в Съединените щати. Така инвестициите в тайландската икономика са се увеличили с 53% и са достигнали $7,6 млрд. Във Филипините са инвестирани шест пъти повече ($861 млн.). Във Виетнам производството се е увеличило с 18%. Друга популярна дестинация – Малайзия, където според публикация на Bloomberg Kayamatics и Panasonic са планирали производство.
Освен това някои компании възнамеряват да се върнат къмТайван. За разлика от други конкуренти в Китай, това място е по-скъпо, но е интересно за производителите, защото има по-западно ориентирано управление, някои компоненти се произвеждат, има производствена култура и добре изградена логистика. Според Олег Науменко, главен изпълнителен директор на Hideez, днес Тайван вече е станал по-скъп от Китай с около 10%, а цените в региона очевидно ще се повишат поради увеличеното търсене.
Нова регистрация
С наближаването на пролетта и лятото в медиите започна да изтича информация къде точно планират да се преместят определени IT гиганти.
И така, стана известно, че Apple планиранамали производството в Средното кралство и поиска от доставчиците да изчислят колко би струвало на компанията да премести 15-30% от производството в Индия. По това време компанията вече дава работа на 5 милиона души в Китай. И Apple вече има установено производство в Индия, където се произвеждат топ моделите и бюджетния SE. Освен Индия, компанията обмисля Мексико и Виетнам. И основателят на Foxconn, между другото, помоли Apple да разгледа Тайван.
</ img>
Фабрика на Samsung във Виетнам
Google премества производството на дънни платки вТайван, Nest вероятно ще се премести в Тайван, Малайзия или Тайланд. Смартфоните Pixel, според Nikkei Asian Review, ще се преместят във Виетнам в бивша фабрика на Nokia.
Nintendo обмисля Виетнам като допълнителен обект за производство на игрови конзоли, телевизори – TCL.
Производителите на сървърно оборудване Quanta Computer и Inventec обмислят производствени площадки в Тайван.
За плановете на HP и Dell да транспортират 30% от Китайкомпютърното производство стана известно по-рано това лято. Компаниите разглеждат Тайланд и Тайван. Освен това Dell стартира пробно производство във Виетнам и Филипините през пролетта.
Производителят на компоненти на Apple Delta Electronics и производителят на слушалки за компании като Bose разширяват производството си в Тайланд.
За Lenovo Group, Acer и Asustek Computerпазарът в САЩ е също толкова важен и тези компании обмислят други места за преместване. Sony, Microsoft също планират да напуснат Китай (въпреки че плановете на Microsoft все още са доста неясни, компанията отрича информацията за преместване).
Генерален секретар на Китайската асоциация заРазвитие на отвъдморски предприятия (Китайска асоциация за отвъдморско развитие, CODA) He Zhenwei каза, че малките и средни предприятия в Китай също обмислят други страни да произвеждат стоки за пазара на САЩ.
</ img>
Договорното производство на Jabil в Ужгород също се разшири тази година
Samsung отвори най-голямата си фабрика преди годиназа производство на смартфони в Индия. Вярно, тогава компанията се ръководеше по-скоро от надеждата да спечели индийския пазар от китайски марки, предимно Xiaomi, тъй като компанията ще трябва да плати мито за внос на своята електроника на втория по големина азиатски пазар. Освен това преди година Samsung обяви, че ще затвори завод в Китай и ще отвори два във Виетнам. Като цяло изданието BusinessKorea посочва Samsung и LG като двата основни инвеститора във виетнамската икономика, както и компании, които сега активно набират работна ръка. В публикацията се казва, че Samsung планира да наеме 180 000 служители, в LG в момента работят 2000 души, но компанията планира да инвестира 1,5 милиарда долара в икономиката на страната до 2028 г.
Lenovo откри завод за производство на носима електроника в Индия. През лятото Flex, един от най-големите договорни производители, обяви разширяването на производството в Индия.
Jabil расте в Азия, извън Китай, но също такатази пролет компанията отвори друг обект близо до Ужгород – Така украинският завод става един от най-големите в Европа. Ръководството на Jabil отбелязва, че търсенето на производство „навсякъде освен в Китай“ се наблюдава от дълго време; като цяло има търсене на повече местно производство в света. В Мексико – за Мексико, в Европа – за Европа и др. Украйна беше избрана поради удобното си местоположение (стоките, произведени в завода, могат да бъдат в Европа в рамките на 24 часа), наличието на голям брой хора с добро образование, по-специално техническо образование, ниските разходи за труд и дисциплинирани работници, както и взаимодействие с властите.
Всъщност големи производители на договоротдавна са излезли извън територията на Китай и са открили производствени мощности в различни части на света, като вземат предвид търсенето на различни продукти и местния опит. Например Jabil сега има 120 фабрики по целия свят. Азиатският център е най-големият, следван от – мексикански и европейски. Flex има производствени мощности в Европа, Африка, Близкия изток, Северна и Южна Америка и Азия. Foxconn също има производство по целия свят, включително в САЩ. Foxconn има обекти във всички основни производствени локации.
</ img>
Според Олег Науменко, главен изпълнителен директор на Hideez, сегаПочти всяка фабрика, която произвежда в Китай, отваря обекти в други юрисдикции. Ако преди това са се занимавали само големи фабрики, сега е дошло времето за средни. Някои купуват оборудване, други го транспортират от стари места.
Собствени специфики
Производствен гигант, Китай – това е държава снаселение от почти 1,4 млрд. Промишлеността носи на Китай 46,6% от БВП, повечето електронни компоненти се произвеждат тук. Китайската Силициева долина, Шенжен, произвежда 90% от цялата електроника в света, а само в една от фабриките на Foxconn в Китай работят 1,5 милиона души, всъщност цял град.
Китай произвежда няколкостотин оборудванеамерикански компании и въпреки че няма данни за клиенти по света, тази цифра вероятно е многократно по-висока. Данните за средната заплата в производството в Китай варират от източник до източник, но към 2019 г. тя е от порядъка на 1000 долара. Твърди се, че Виетнам е основният бенефициент от търговската война между Китай и Съединените щати.
Виетнам има население от 95 милиона души.Средната заплата в страната е близо 300 долара. Още преди търговската война Виетнам имаше около 500 фабрики за електроника. Включително компании като Samsung, Fujitsu, Canon, Intel, Sony, Sanyo, JVC, LG, Toshiba, Panasonic. Всеки десети смартфон в света се произвежда във Виетнам, а електрониката – един от основните експортни артикули. Износът на смартфони през 2016 г. донесе на страната 41,3 милиарда долара, друга електроника – 23,6 милиарда долара
Такава култура все още не е формирана в регионапроизводство, както в Китай. Но за компаниите страната е интересна поради ниските си разходи за труд, наличието на някакъв вид производство, включително компоненти (въпреки че това не може да се сравни с Китай), местоположението (не е далеч от Китай, където се произвеждат повечето компоненти) , както и ниски екологични стандарти и подкрепа от страна на държавата.
Руски Ведомости пише, че БВП на странатанараства само през първото тримесечие, а през второто тримесечие нараства с близо 7% спрямо миналата година. Търговията на страната със Съединените щати е нараснала с 40% през първите четири месеца на 2019 г. Виетнам е в топ 5 на страните с търговски дефицит на САЩ и той расте, което обикновено много ядосва президента на САЩ.
Вече са известни случаи, когато китайски компанииТе доставяха стоки във Виетнам, където бяха леко модифицирани, преопаковани и транспортирани до Щатите (нещо като беларуския хамон, само в промишлеността). Тръмп вече даде да се разбере, че знае за това и не харесва ситуацията, а Виетнам „се държи дори по-зле от Китай“. Виетнамското правителство обеща да се бори с вратичката. Очевидно говорим за стоки на стойност милиарди долари само през първите пет месеца на тази година.
Въпреки че Индия не е включена в световните върхове като най-доброто място за производство на електроника, благодарение на законодателството и огромното население, страната също се е превърнала в убежище за фабриките за електроника.
В света на технологиите Индия си направи имеаутсорсинг разработка на софтуер. Но правителството на страната има производствени амбиции от началото на 2010 г. През 2013 г. страната въведе мита върху вноса на електроника, което насърчи компаниите да отварят фабрики в страната и дори в един момент доведе до възхода на местните производители на смартфони (но китайските акули все пак поеха одеялото през последните години).
Индия има специални икономически зони,ориентирани към развитие на износа. Две трети от фирмите в тези зони са в производството на ИТ и електроника. През 2015 г., когато Foxconn обяви инвестиции в нов завод в Индия, индийският министър-председател обяви планове за увеличаване на производството до 25% от БВП до 2022 г. спрямо 18% по това време. Не всичко обаче е толкова просто в индийския щат – Както Foxconn, така и Nokia вече трябваше да затворят производството тук поради трудности с данъците и бюрокрацията.
Тайван – друго място, което е от ползаот търговската война е очевидно. Тук е концентриран много експертен опит, както и производството на компоненти. По обем на износа през 2016-2017 г. островът влезе в топ 20 на света. Една трета идва от електрониката. Тайван – един от лидерите в полупроводниците. Освен това е на четвърто място в глобалната класация на страните за местоположение на производството. Рейтингът отчита рисковете, разходите и бизнес условията.
</ img>
Тайван е по-скъп от Китай, нищо чудно на продавачите тамТе са избрали производство в Средното царство и поради търсенето цената ще продължи да расте. Населението на острова – почти 24 милиона, два пъти повече отколкото в “Китайската Силиконова долина”. Но все пак, в сравнение с други места, за Тайван се говори като за малко място, където всеки определено няма да се побере. И това ще тласне цените нагоре. В същото време, за компании, които се нуждаят от силна експертиза и качеството е много важно, тази локация ще остане привлекателна.
Още преди търговската война Тайланд беше страна сповече или по-малко развит индустриален сектор. Електроника (компоненти за компютри, автомобили и самите автомобили) – основният експортен артикул за Тайланд (43%), въпреки факта, че 14,5% от населението (около 1 милион души) участва в производството. Страната е на 3-то място в света по производство на микрочипове и твърди дискове.
Той беше известен и с незаконното си производство ипренебрежително отношение към околната среда (например електронни отпадъци от ЕС бяха донесени в Тайланд, когато Китай отказа да ги приеме). Тайланд има голяма сива икономика (около 40% според правителствени оценки) и в същото време са създадени специални икономически зони за развитие на износа.
Филипините също ще получат от празничната трапезакитайски пай. В страната, въпреки трудната политическа ситуация, БВП нараства вече много години (виж графиката по-горе), предимно – поради производството. Към май 2018 г. 60% от износа – Това са електрониката и полупроводниците. Индустрията допринася за 30% от БВП, а индустрията дава работа на 14% от работниците. Филипините са на 12-то място в класацията на привлекателността на страните за местоположение на производството (само Китай, Малайзия и Тайван са по-високи от азиатските страни). Страната има ниски разходи за труд извън Манила (минимална заплата $5-10 на ден), средната заплата е $200 на месец.
В допълнение към Азия, друга популярна дестинацияпроизводство става Бразилия. Евтина работна ръка, гъсто населен регион, удобна логистика в цяла Америка. Наскоро дори Huawei обяви изграждането на собствена фабрика на това място. Компанията ще инвестира $800 милиона във фабриката в Сао Пауло Компанията планира да увеличи дела си от смартфони на този пазар и да произвежда устройства тук за вътрешния пазар и други съседни страни. Foxconn и други големи договорни производители имат производствени обекти в Бразилия.
Движение по-лошо от огъня
РедакцияGGпомоли украинските стартиращи хардуерни компании да коментират кой би бил най-трудният аспект от преместването на производството в нови региони.
Олег Науменко идентифицира два ключови проблема– Това е компонентната база и контролът на качеството. 90% от всички компоненти се произвеждат в Китай и ще бъде трудно за компаниите да се откажат от тях, тъй като всъщност всяка подмяна – Това е ново устройство, трябва да се тества отново. И с течение на времето политическите обостряния могат да засегнат и компонентната база. Производство на компоненти – Процесът е с порядък по-сложен и ресурсоемък и съдържа повече рискове.
</ img>
Олег Науменко, Hideez
Днес всеки има контрол на качествотоприлична фабрика и сериозни доставчици изграждат система за контрол на качеството точно върху нея. Според изпълнителния директор Hideez това най-често се прави по няколко начина – автоматична система за тестване на фърмуера и стенд, който проверява всяка платка, както и ръчно тестване. Доставчиците също имат хора, които тестват електрониката преди изпращане.
Контролът на качеството обикновено се извършва от служителифирми, които са транспортирани до Китай, както и местни. Но без управление от страна на компанията в Китай е невъзможно да се осигури нормален контрол на качеството, тъй като китаец винаги ще постигне споразумение с китаец. Ако производството се премести в друга държава, екипът, който отговаря за контрола, също трябва да бъде транспортиран. Ако това са хора със семейства или такива, които са успели да пуснат корени в Китай, ще бъде по-трудно. На ново място ще трябва да търсите нови хора. Или дори да транспортирате китайски служители със себе си, ако мястото няма производствена култура.
Има още един проблем – проблем с доверието. Това просто прогонва производителите от Китай, защото след „шпионските скандали“ около оборудването на Huawei, те вече не вярват на Китай.
Валентин Гриценко, маркетинг директор на AjaxSystems, припомня как започна бумът на производството в Китай – с това, че държавата осигури оптимални условия за производство и евтина работна ръка. Ако с евтината работна ръка нещата са по-добри в други азиатски страни, отколкото в Китай, то условията не са добри навсякъде. Същата Индия – съкровищница от изненади от държавата. Трети фактор – Това е производството на компоненти, което вече беше споменато по-горе.
</ img>
Валентин Гриценко, Ajax Systems
Аякс първоначално изостави Китай.В ранните етапи близостта на производството и научноизследователската и развойна дейност и способността да се контролират всички процеси са особено важни за един стартиращ бизнес. Освен това произвежда системи за сигурност, а в областта на сигурността собственото производство се оценява като знак за качество, а Украйна, като страна на производство, има много по-силна марка. Особено за Европа.
Когато процесите на производство и тестване бяхакоригирана и документирана, близостта на производството и развитието за Ajax стана по-малко важна. Според Хриценко големите производители, които сега се движат от Китай, няма да се сблъскат с големи проблеми, тъй като всички процеси вече са отстранени. Ще бъде по-трудно за малките начинаещи. Логистиката на компонентите ще стане по-сложна, следователно страните от Азия, които са близо до Китай, имат най-големи шансове за приемственост.
В голям мащаб в началото можеще възникне друг проблем – липса на персонал. Пазарът на труда се нуждае от време, за да се адаптира към промените. „Като цяло в производството няма висша математика, можете да научите хората. Но в Китай наистина има повече хора и на ново място ще трябва да отделите време за обучение и търсене. Всичко това ще бъде стимулирано със заплати“, обяснява маркетинг директорът на Ajax Systems. Ако на полето плащат по-малко, отколкото в завода, тогава всички ще отидат в завода.
Нарани всички
И въпреки че пресата обръща внимание главноФактът, че големите американски и международни доставчици ще трябва да преместят производството, е само част от проблема. На практика това важи за всички компании, които искат да продават стоките си в САЩ. Дори украинските стартиращи компании, които продават своите джаджи в Америка, са принудени да търсят нови сайтове.
Например, Hideez връща производството къмТайван, където всичко започна. Науменко казва, че американските му партньори отдавна са го убеждавали да премести производството в Щатите – казват, че Китай вече има лоша репутация по въпросите на сигурността (официално преследването на Huawei започна с обвинения в шпионаж). Но производството в Щатите ще струва около 30% повече и компонентите все още ще трябва да се транспортират от Китай, почти нищо не се произвежда в САЩ.
В сухия остатък
Говорете коя страна ще стане новатаКитай продължава от много години. Може би откакто стана очевидна технологичната мощ на Китай, както и фактът, че страната престана да бъде глобален суровинен придатък. Така че настоящата ситуация по-скоро ускори и засили процесите, които вече протичаха в света. В различни публикации вече можете да намерите прогнози колко ще намалее БВП на Китай поради преместването на производството. Но това е само едната страна на медала. От другата – нарастване на добавената стойност на китайските стоки поради технологичността и уникалните разработки. Може би търговската война ще върне китайската икономика няколко години назад. Това може (или по-скоро дори вероятно) да доведе до леко увеличение на цените на някои стоки поради объркването с производството. Абсолютно сигурно е, че няма да напуснат Китай всички, тъй като този обект остава привлекателен поради експертиза, удобство, наличие на персонал и все още добри цени; все още ще има производствени мощности, насочени към други пазари. Но определено ще станем свидетели на още по-голямо технологично разделение между Изтока и Запада в близко бъдеще. И дори повече от собствените технологии на Китай.
За тези, които искат да знаят повече:
- Представяне на Apple: Камерата на Huawei P30 Pro не е в опасност
- Хайп на две: защо VR и AR не излитат и кой наистина има нужда от тях?
- Последиците от санкциите ще бъдат "ужасни": Китай заплаши Samsung, Intel и Microsoft
- Как да направим най-добрите домакински уреди в света: фабриките на LG със собствените си очи
- Пренебрегната война: телевизорите QLED печелят