Am 1. September traten neue US-Handelszölle auf in China hergestellte Waren in Kraft. Diesmal in
Teuer und uninteressant
Trend zur Produktionsverlagerung aus Chinaist schon lange zu beobachten. Der erste einer Reihe von Gründen waren die steigenden Arbeitskosten in China. Egal wie sehr die Regierung versuchte, den Yuan einzudämmen, chinesische Fabriken – ist nicht mehr das billigste Vergnügen der Welt. Günstiger sind Vietnam, Malaysia und das übrige Asien.
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Smartphone-Auslieferungen im zweiten Quartal 2019, IDC
Zweiter – das ist Indien.Der indische Smartphone-Markt (und Smartphones sind mit fast 1,5 Milliarden verkauften Geräten pro Jahr eine der größten Kategorien von Unterhaltungselektronik weltweit) – riesig. Dies ist nach China das zweitgrößte Land der Welt mit einer Bevölkerung von mehr als einer Milliarde Menschen, während es im Gegensatz zum Himmlischen Reich noch lange nicht gesättigt ist. Die lokale Regierung hat zusätzliche Zölle auf importierte Elektronikgeräte erhoben, sodass Unternehmen, die ernsthaft um lokale Käufer konkurrieren wollen, hier Standorte eröffnen (Apple, Samsung, Lenovo usw. produzieren bereits Elektronikgeräte im Land).
Schließlich ist der letzte Faktor in Bezug auf die Chronologie, jedoch keineswegs in Bezug auf die Konsequenzen, – Dies ist der Handelskrieg zwischen den USA und China, insbesondere seine jüngste Runde – in Form von Pflichten.
Asiatisches Wunder
Das fanden Bloomberg-Journalisten im Oktober 2018 herausin Entwicklungsländern Südostasiens – Investitionsboom. Thailand, Vietnam und die Philippinen werden zu neuen Produktionsstandorten für Unternehmen, die ihre Elektronik in die USA liefern. Somit stiegen die Investitionen in die thailändische Wirtschaft um 53 % und erreichten 7,6 Milliarden US-Dollar. Auf den Philippinen wurden sechsmal mehr Investitionen getätigt (861 Millionen US-Dollar). In Vietnam stieg die Produktion um 18 %. Ein weiteres beliebtes Reiseziel – Malaysia, wo laut einer Bloomberg-Veröffentlichung Kayamatics und Panasonic die Produktion planten.
Darüber hinaus beabsichtigen einige Unternehmen, dorthin zurückzukehrenTaiwan. Im Gegensatz zu anderen Wettbewerbern in China ist dieser Standort teurer, aber für Hersteller interessant, da er über ein eher westlich orientiertes Management verfügt, einige Komponenten produziert werden und eine Produktionskultur sowie eine gut etablierte Logistik vorhanden sind. Laut Oleg Naumenko, CEO von Hideez, ist Taiwan bereits heute um etwa 10 % teurer als China, und die Preise in der Region werden aufgrund der gestiegenen Nachfrage offensichtlich steigen.
Neuanmeldung
Als der Frühling und der Sommer näher rückten, sickerten in den Medien Informationen darüber durch, wohin genau bestimmte IT-Giganten ziehen wollten.
So wurde bekannt, dass Apple plantkürzte die Produktion im Reich der Mitte und bat die Lieferanten, zu schätzen, wie viel es das Unternehmen kosten würde, 15–30 % der Produktion nach Indien zu verlagern. Zu diesem Zeitpunkt beschäftigte das Unternehmen bereits 5 Millionen Menschen in China. Und Apple hat bereits eine Produktion in Indien etabliert, wo Topmodelle und der preisgünstige SE produziert wurden. Neben Indien zog das Unternehmen auch Mexiko und Vietnam in Betracht. Und der Gründer von Foxconn hat Apple übrigens gebeten, über Taiwan nachzudenken.
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Samsung-Fabrik in Vietnam
Google verlagert die Motherboard-Produktion nachTaiwan, Nest wird wahrscheinlich nach Taiwan, Malaysia oder Thailand umziehen. Pixel-Smartphones werden laut Nikkei Asian Review nach Vietnam in eine ehemalige Nokia-Fabrik umziehen.
Nintendo erwägt Vietnam als zusätzlichen Standort für die Produktion von Spielekonsolen, Fernsehern – TCL.
Die Serverausrüster Quanta Computer und Inventec erwägen Produktionsstandorte in Taiwan.
Über Pläne von HP und Dell, 30 % aus China zu transportierenComputerproduktion wurde Anfang des Sommers bekannt. Die Unternehmen berücksichtigten Thailand und Taiwan. Darüber hinaus startete Dell im Frühjahr die Testproduktion in Vietnam und auf den Philippinen.
Der Apple-Komponentenhersteller Delta Electronics und der Kopfhörerhersteller für Unternehmen wie Bose weiten ihre Produktion in Thailand aus.
Für Lenovo Group, Acer und Asustek ComputerEbenso wichtig ist der US-amerikanische Markt, und diese Unternehmen erwägen, andere Standorte zu verlagern. Sony und Microsoft planen auch, China zu verlassen (obwohl Microsofts Pläne noch ziemlich vage sind, bestreitet das Unternehmen Informationen über Umzüge).
Generalsekretär der Chinesischen Vereinigung fürÜberseeische Unternehmensentwicklung (China Overseas Development Association, CODA) He Zhenwei sagte, dass Chinas kleine und mittlere Unternehmen auch andere Länder in Betracht ziehen, um Waren für den US-Markt zu produzieren.
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Auch die Auftragsfertigung von Jabil in Uschgorod wurde in diesem Jahr erweitert
Samsung hat vor einem Jahr seine größte Fabrik eröffnetfür die Produktion von Smartphones in Indien. Zwar war das Unternehmen damals eher von der Hoffnung geleitet, den indischen Markt von chinesischen Marken, vor allem Xiaomi, zu erobern, da das Unternehmen für den Import seiner Elektronik in den zweitgrößten asiatischen Markt einen Zoll zahlen müsste. Darüber hinaus kündigte Samsung vor einem Jahr an, ein Werk in China zu schließen und zwei in Vietnam zu eröffnen. Im Allgemeinen nennt die BusinessKorea-Publikation Samsung und LG als die beiden Hauptinvestoren der vietnamesischen Wirtschaft sowie Unternehmen, die derzeit aktiv Arbeitskräfte rekrutieren. In der Veröffentlichung heißt es, dass Samsung plant, 180.000 Mitarbeiter einzustellen, LG beschäftigt derzeit 2.000 Mitarbeiter, das Unternehmen plant jedoch, bis 2028 1,5 Milliarden US-Dollar in die Wirtschaft des Landes zu investieren.
Lenovo hat in Indien eine Produktionsstätte für tragbare Elektronik eröffnet. Im Sommer kündigte Flex, einer der größten Auftragsfertiger, die Ausweitung der Produktion in Indien an.
Jabil wächst in Asien, aber auch außerhalb ChinasIn diesem Frühjahr eröffnete das Unternehmen einen weiteren Standort in der Nähe von Uzhgorod – Damit wurde das ukrainische Werk zu einem der größten in Europa. Das Management von Jabil stellt fest, dass die Nachfrage nach Produktion „überall außer in China“ schon seit langem zu beobachten ist; generell besteht eine Nachfrage nach mehr lokaler Produktion in der Welt. In Mexiko – für Mexiko, in Europa – für Europa usw. Die Wahl fiel auf die Ukraine aufgrund ihrer günstigen Lage (im Werk hergestellte Waren können innerhalb von 24 Stunden in Europa sein), der Anwesenheit einer großen Anzahl von Menschen mit guter Ausbildung, insbesondere technischer Ausbildung, niedrigen Arbeitskosten und disziplinierten Arbeitskräften Interaktion mit den Behörden.
Tatsächlich handelt es sich um große Auftragsfertigersind längst über das Territorium Chinas hinausgegangen und haben Produktionsstätten in verschiedenen Teilen der Welt eröffnet, um der Nachfrage nach unterschiedlichen Produkten und lokalem Fachwissen Rechnung zu tragen. Jabil beispielsweise verfügt mittlerweile über 120 Fabriken auf der ganzen Welt. Der asiatische Hub ist der größte, gefolgt von – Mexikanisch und europäisch. Flex verfügt über Produktionsstätten in Europa, Afrika, dem Nahen Osten, Amerika und Asien. Foxconn verfügt außerdem über Produktionsstandorte auf der ganzen Welt, darunter auch in den Vereinigten Staaten. Foxconn verfügt über Niederlassungen an allen wichtigen Produktionsstandorten.
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Laut Oleg Naumenko, CEO von Hideez, jetztFast jede Fabrik, die in China produziert, eröffnet Standorte in anderen Gerichtsbarkeiten. Waren früher nur große Fabriken damit beschäftigt, ist jetzt die Zeit für mittelgroße Fabriken gekommen. Manche kaufen Ausrüstung, manche transportieren sie von alten Standorten.
Eigene Angaben
Produktionsriese, China – Das ist ein Land mitDie Industrie mit fast 1,4 Milliarden Einwohnern erwirtschaftet 46,6 % des BIP; die meisten Elektronikkomponenten werden hier hergestellt. Chinas Silicon Valley, Shenzhen, produziert 90 % der gesamten Elektronik weltweit, und nur eine der Fabriken von Foxconn in China beschäftigt 1,5 Millionen Menschen, eigentlich eine ganze Stadt.
China produziert mehrere hundert GeräteAmerikanische Unternehmen, und obwohl es keine Daten zu Kunden weltweit gibt, ist diese Zahl wahrscheinlich um ein Vielfaches höher. Die Daten zum durchschnittlichen Fertigungsgehalt in China variieren von Quelle zu Quelle, liegen jedoch im Jahr 2019 in der Größenordnung von 1.000 US-Dollar. Vietnam gilt als Hauptnutznießer des Handelskrieges zwischen China und den USA.
Vietnam hat eine Bevölkerung von 95 Millionen.Das durchschnittliche Gehalt im Land liegt bei etwa 300 US-Dollar. Schon vor dem Handelskrieg gab es in Vietnam etwa 500 Elektronikfabriken. Darunter Unternehmen wie Samsung, Fujitsu, Canon, Intel, Sony, Sanyo, JVC, LG, Toshiba, Panasonic. Jedes zehnte Smartphone weltweit wird in Vietnam hergestellt, und Elektronik – eines der wichtigsten Exportgüter. Im Jahr 2016 brachten die Exporte von Smartphones dem Land 41,3 Milliarden US-Dollar ein, andere Elektronikartikel – 23,6 Milliarden US-Dollar
Eine solche Kultur hat sich in der Region noch nicht herausgebildetProduktion, wie in China. Aber für Unternehmen ist das Land interessant aufgrund seiner niedrigen Arbeitskosten, der Präsenz einer Art Produktion, einschließlich Komponenten (obwohl dies nicht mit China verglichen werden kann), seiner Lage (es ist nicht weit von China entfernt, wo die meisten Komponenten hergestellt werden) sowie niedrige Umweltstandards und staatliche Unterstützung.
Die russische Wedomosti schreibt, dass das BIP des Landeswuchs nur im ersten Quartal und im zweiten Quartal um fast 7 % im Vergleich zum Vorjahr. Der Handel des Landes mit den Vereinigten Staaten wuchs in den ersten vier Monaten des Jahres 2019 um 40 %. Vietnam gehört zu den fünf Ländern mit dem größten US-Handelsdefizit, und es wächst, was den US-Präsidenten normalerweise sehr verärgert.
Es sind bereits Fälle bekannt, in denen chinesische UnternehmenSie lieferten Waren nach Vietnam, wo sie leicht verändert, neu verpackt und in die USA transportiert wurden (ähnlich wie belarussischer Schinken, nur in der Industrie). Trump hat bereits deutlich gemacht, dass er davon weiß und dass ihm die Situation nicht gefällt und Vietnam „sich noch schlimmer verhält als China“. Die vietnamesische Regierung hat versprochen, die Lücke zu schließen. Anscheinend sprechen wir allein in den ersten fünf Monaten dieses Jahres von Waren im Wert von mehreren Milliarden Dollar.
Obwohl Indien aufgrund der Gesetzgebung und der großen Bevölkerungszahl nicht als bester Ort für die Elektronikproduktion in die Weltspitzen aufgenommen wurde, ist das Land auch zu einem Hafen für Elektronikfabriken geworden.
In der Welt der Technologie hat sich Indien einen Namen gemachtOutsourcing der Softwareentwicklung. Doch die Regierung des Landes hegt seit Anfang der 2010er Jahre Produktionsambitionen. Im Jahr 2013 führte das Land Zölle auf Elektronikimporte ein, was Unternehmen dazu ermutigte, Fabriken im Land zu eröffnen, und zeitweise sogar zum Aufstieg lokaler Smartphone-Hersteller führte (aber die chinesischen Haie haben in den letzten Jahren immer noch die Decke übernommen).
Indien hat Sonderwirtschaftszonen,auf Exportentwicklung ausgerichtet. Zwei Drittel der Unternehmen in diesen Zonen sind in der IT- und Elektronikfertigung tätig. Als Foxconn 2015 Investitionen in ein neues Werk in Indien ankündigte, kündigte der indische Premierminister Pläne an, die Produktion bis 2022 von damals 18 % auf 25 % des BIP zu steigern. Allerdings ist im indischen Bundesstaat nicht alles so einfach – Sowohl Foxconn als auch Nokia mussten hier aufgrund von Steuer- und Bürokratieschwierigkeiten bereits die Produktion einstellen.
Taiwan – ein weiterer Standort, der davon profitiertaus dem Handelskrieg ist offensichtlich. Hier ist viel Fachwissen gebündelt, ebenso wie die Fertigung von Komponenten. In Bezug auf das Exportvolumen in den Jahren 2016 und 2017 gehörte die Insel zu den Top 20 der Welt. Ein Drittel kommt aus der Elektronik. Taiwan – einer der führenden Anbieter von Halbleitern. Auch im weltweiten Länderranking für den Produktionsstandort belegt es den vierten Platz. Das Rating berücksichtigt Risiken, Kosten und Geschäftsbedingungen.
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Taiwan ist teurer als China, kein Wunder, dass die Anbieter dort sindSie haben sich für die Produktion im Reich der Mitte entschieden und aufgrund der Nachfrage wird der Preis weiter steigen. Inselbevölkerung – fast 24 Millionen, doppelt so viele wie im „Chinese Silicon Valley“. Dennoch wird Taiwan im Vergleich zu anderen Standorten als ein kleiner Standort bezeichnet, in den definitiv nicht jeder hineinpasst. Und das wird die Preise in die Höhe treiben. Gleichzeitig bleibt dieser Standort für Unternehmen attraktiv, die eine ausgeprägte Expertise benötigen und auf Qualität großen Wert legen.
Schon vor dem Handelskrieg war Thailand ein Land mitmehr oder weniger entwickelter Industriesektor. Elektronik (Komponenten für Computer, Autos und die Autos selbst) – der wichtigste Exportartikel Thailands (43 %), obwohl 14,5 % der Bevölkerung (ca. 1 Million Menschen) in der Produktion tätig sind. Bei der Produktion von Mikrochips und Festplatten liegt das Land weltweit an dritter Stelle.
Es war auch berühmt für seine illegale Produktion undnachlässiger Umgang mit der Umwelt (z. B. wurde Elektroschrott aus der EU nach Thailand gebracht, als China die Annahme verweigerte). Thailand verfügt über eine große Schattenwirtschaft (etwa 40 % nach Schätzungen der Regierung) und gleichzeitig wurden Sonderwirtschaftszonen geschaffen, um den Export zu fördern.
Auch die Philippinen werden einiges vom Feiertagstisch abbekommenChinesischer Kuchen. Trotz der schwierigen politischen Situation wächst das BIP des Landes seit vielen Jahren (siehe Grafik oben), vor allem – produktionsbedingt. Im Mai 2018 waren 60 % der Exporte – Dies sind Elektronik und Halbleiter. Die Industrie trägt 30 % zum BIP bei und beschäftigt 14 % der Arbeitnehmer. Im Ranking der Attraktivität der Länder als Produktionsstandort liegen die Philippinen auf Platz 12 (von den asiatischen Ländern sind nur China, Malaysia und Taiwan höher). Das Land hat außerhalb von Manila niedrige Arbeitskosten (Mindestlohn 5–10 US-Dollar pro Tag), das Durchschnittsgehalt beträgt 200 US-Dollar pro Monat.
Neben Asien ein weiteres beliebtes ReisezielDie Produktion wird zu Brasilien. Preiswerte Arbeitskräfte, dicht besiedelte Region, praktische Logistik in ganz Amerika. Kürzlich hat sogar Huawei den Bau einer eigenen Fabrik an diesem Standort angekündigt. Das Unternehmen wird 800 Millionen US-Dollar in die Fabrik in Sao Paulo investieren. Das Unternehmen plant, seinen Anteil an Smartphones in diesem Markt zu erhöhen und hier Geräte für den Inlandsmarkt und andere Nachbarländer zu produzieren. Foxconn und andere große Vertragshersteller haben Produktionsstandorte in Brasilien.
Schlimmer als Feuer
Leitartikelggfragte ukrainische Hardware-Startups, was der schwierigste Aspekt bei der Verlagerung der Produktion in neue Regionen sei.
Oleg Naumenko identifiziert zwei Hauptprobleme– Dies ist die Komponentenbasis und Qualitätskontrolle. 90 % aller Komponenten werden in China hergestellt und es wird für Unternehmen schwierig sein, darauf zu verzichten, da tatsächlich jeder Ersatz – Es handelt sich um ein neues Gerät, es muss noch einmal getestet werden. Und im Laufe der Zeit können politische Verschärfungen auch Auswirkungen auf die Komponentenbasis haben. Herstellung von Komponenten – Der Prozess ist um eine Größenordnung komplexer und ressourcenintensiver und birgt mehr Risiken.
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Oleg Naumenko, Hideez
Heute hat jeder die QualitätskontrolleEine anständige Fabrik und seriöse Anbieter bauen direkt darauf ein Qualitätskontrollsystem auf. Laut CEO Hideez geschieht dies meist auf verschiedene Weise – ein automatisches Firmware-Testsystem und eine Bank, die jede Platine prüft, sowie manuelle Tests. Bei den Lieferanten gibt es auch Leute, die die Elektronik vor dem Versand testen.
Die Qualitätskontrolle wird in der Regel von Mitarbeitern durchgeführtUnternehmen, die nach China transportiert wurden, sowie lokale. Aber ohne Management seitens des Unternehmens in China ist es unmöglich, eine normale Qualitätskontrolle sicherzustellen, da ein Chinese immer eine Einigung mit einem Chinesen erzielen wird. Wird die Produktion in ein anderes Land verlagert, muss auch das für die Steuerung zuständige Team transportiert werden. Wenn es sich dabei um Menschen handelt, die Familien haben oder es geschafft haben, in China Wurzeln zu schlagen, wird es schwieriger. An einem neuen Ort müssen Sie nach neuen Leuten suchen. Oder transportieren Sie sogar chinesische Mitarbeiter mit, wenn der Standort keine Produktionskultur hat.
Es gibt noch ein weiteres Problem – Vertrauensproblem. Es vertreibt nur die Hersteller aus China, weil sie nach den „Spionageskandalen“ um Huawei-Geräte kein Vertrauen mehr in China haben.
Valentin Gritsenko, Marketingdirektor von AjaxSystems erinnert sich, wie der Produktionsboom in China begann – damit, dass der Staat optimale Produktionsbedingungen und billige Arbeitskräfte bereitstellte. Wenn es in anderen asiatischen Ländern mit billigen Arbeitskräften besser läuft als in China, dann sind die Bedingungen nicht überall gut. Gleiches Indien – eine Fundgrube voller Überraschungen aus dem Staat. Dritter Faktor – Hierbei handelt es sich um die bereits oben erwähnte Herstellung von Bauteilen.
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Valentin Gritsenko, Ajax Systems
Ajax gab China zunächst auf.Gerade in der Anfangsphase sind für ein Startup die Nähe von Produktion und Forschung und Entwicklung sowie die Beherrschung aller Prozesse wichtig. Darüber hinaus werden Sicherheitssysteme hergestellt, im Sicherheitsbereich wird die eigene Produktion als Qualitätsmerkmal geschätzt und die Ukraine als Produktionsland hat eine viel stärkere Marke. Speziell für Europa.
Wann waren die Produktions- und PrüfprozesseAngepasst und dokumentiert hat die Nähe der Produktion zur Entwicklung für Ajax an Bedeutung verloren. Laut Hrytsenko werden große Hersteller, die jetzt aus China ziehen, keine großen Probleme haben, da sie alle Prozesse bereits getestet haben. Für kleine Anfänger wird es schwieriger. Die Logistik von Bauteilen wird komplizierter, daher haben die Länder Asiens, die sich in der Nähe von China befinden, die größten Chancen auf Kontinuität.
Im großen Stil zunächst vielleichtein weiteres Problem wird auftreten – Mangel an Personal. Der Arbeitsmarkt braucht Zeit, um sich an Veränderungen anzupassen. „Im Allgemeinen gibt es in der Produktion keine höhere Mathematik; man kann sie den Menschen beibringen. Aber in China gibt es wirklich mehr Menschen, und an einem neuen Standort muss man Zeit für Schulung und Suche aufwenden. Dies alles wird durch die Gehälter stimuliert“, erklärt der Marketingleiter von Ajax Systems. Wenn sie auf dem Feld weniger bezahlen als in der Fabrik, dann gehen alle in die Fabrik.
Tut allen weh
Und obwohl die Presse hauptsächlich darauf achtetDie Tatsache, dass große amerikanische und internationale Anbieter ihre Produktion verlagern müssen, ist nur ein Teil des Problems. In der Praxis gilt dies für alle Unternehmen, die ihre Waren in den USA verkaufen möchten. Sogar ukrainische Startups, die ihre Gadgets in Amerika verkaufen, sind gezwungen, nach neuen Websites zu suchen.
Hideez bringt beispielsweise die Produktion zurückTaiwan, wo alles begann. Naumenko sagt, seine amerikanischen Partner hätten ihn schon lange davon überzeugt, die Produktion in die USA zu verlagern – Sie sagen, dass China in Sicherheitsfragen bereits einen schlechten Ruf habe (offiziell begann die Verfolgung von Huawei mit Spionagevorwürfen). Aber die Produktion in den USA wird etwa 30 % mehr kosten, und Komponenten müssen immer noch aus China transportiert werden; in den USA wird fast nichts produziert;
Im trockenen Rückstand
Sprechen Sie darüber, welches Land das neue wirdIn China gibt es das schon seit vielen Jahren. Vielleicht, seit die technologische Macht Chinas offensichtlich geworden ist und auch die Tatsache, dass das Land kein globales Rohstoffanhängsel mehr ist. Die aktuelle Situation hat also die Prozesse, die bereits in der Welt stattfanden, eher beschleunigt und intensiviert. In verschiedenen Publikationen findet man bereits Prognosen, wie stark Chinas BIP durch die Produktionsverlagerung sinken wird. Aber das ist nur eine Seite der Medaille. Auf der anderen Seite – Wachstum der Wertschöpfung chinesischer Waren aufgrund der Herstellbarkeit und einzigartiger Entwicklungen. Möglicherweise wird der Handelskrieg die chinesische Wirtschaft um mehrere Jahre zurückwerfen. Aufgrund der Verwechslung mit der Produktion kann es (oder besser gesagt sogar wahrscheinlich) zu einem leichten Preisanstieg bei einigen Gütern kommen. Es ist absolut sicher, dass nicht jeder China verlassen wird, da dieser Standort aufgrund seines Fachwissens, seiner Bequemlichkeit, der Verfügbarkeit von Personal und der immer noch guten Preise weiterhin attraktiv ist. Es wird weiterhin Produktionsstätten geben, die auf andere Märkte ausgerichtet sind. Aber wir werden in naher Zukunft sicherlich eine noch größere technologische Kluft zwischen Ost und West erleben. Und noch mehr von Chinas eigenen Technologien.
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