El 1 de septiembre entraron en vigor nuevos aranceles comerciales estadounidenses sobre bienes fabricados en China. esta vez en
Caro y poco interesante
Tendencia hacia la transferencia de producción desde Chinase ha observado desde hace mucho tiempo. La primera de una serie de razones fue el aumento de los costos laborales en China. Por mucho que el gobierno intentara frenar el yuan, las fábricas chinas – Ya no es el placer más barato del mundo. Más baratos son Vietnam, Malasia y otros países de Asia.
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Envíos de teléfonos inteligentes en el segundo trimestre de 2019, IDC
Segundo – esto es la India.El mercado indio de teléfonos inteligentes (y los teléfonos inteligentes son una de las categorías de electrónica de consumo más grandes del mundo, con casi 1.500 millones de dispositivos vendidos anualmente) – enorme. Es el segundo país del mundo, después de China, con una población de más de mil millones de habitantes y, a diferencia del Celeste Imperio, está lejos de estar saturado. El gobierno local ha impuesto derechos adicionales a los productos electrónicos importados, por lo que las empresas que quieren competir seriamente por los compradores locales abren sitios aquí (Apple, Samsung, Lenovo, etc. ya producen productos electrónicos en el país).
Finalmente, el último factor en términos de cronología, pero de ninguna manera en términos de consecuencias, es – Así es la guerra comercial entre Estados Unidos y China, especialmente su última ronda – en forma de deberes.
Milagro asiático
En octubre de 2018, los periodistas de Bloomberg descubrieron queen los países en desarrollo del sudeste asiático – auge de la inversión. Tailandia, Vietnam y Filipinas se convertirán en nuevos sitios de producción para las empresas que suministran sus productos electrónicos a Estados Unidos. Así, las inversiones en la economía tailandesa aumentaron un 53% y alcanzaron los 7.600 millones de dólares. En Filipinas se invirtieron seis veces más (861 millones de dólares). En Vietnam, la producción aumentó un 18%. Otro destino popular – Malasia, donde, según una publicación de Bloomberg, Kayamatics y Panasonic planeaban la producción.
Además, algunas empresas tienen intención de volver aTaiwán. A diferencia de otros competidores en China, esta ubicación es más cara, pero es interesante para los fabricantes porque tiene una gestión más orientada a Occidente, se producen algunos componentes y existe una cultura de producción y una logística bien establecida. Según Oleg Naumenko, director general de Hideez, Taiwán ya se ha vuelto más caro que China en aproximadamente un 10% y los precios en la región obviamente aumentarán debido al aumento de la demanda.
Nuevo registro
A medida que se acercaba la primavera y el verano, comenzó a filtrarse información en los medios sobre dónde exactamente planeaban mudarse ciertos gigantes de TI.
Entonces se supo que Apple está planeandoRecortó la producción en el Reino Medio y pidió a los proveedores que estimaran cuánto le costaría a la empresa trasladar entre el 15 y el 30% de la producción a la India. En aquel momento, la empresa ya empleaba a 5 millones de personas en China. Y Apple ya ha establecido la producción en India, donde se producían los modelos superiores y el SE económico. Además de la India, la empresa estaba considerando México y Vietnam. Y el fundador de Foxconn, por cierto, pidió a Apple que considerara Taiwán.
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Fábrica de Samsung en Vietnam
Google traslada la producción de placas base aTaiwán, Nest probablemente se trasladará a Taiwán, Malasia o Tailandia. Los teléfonos inteligentes Pixel, según Nikkei Asian Review, se trasladarán a Vietnam, a una antigua fábrica de Nokia.
Nintendo está considerando Vietnam como un sitio adicional para la producción de consolas de juegos, televisores – TCL.
Los fabricantes de equipos de servidor Quanta Computer e Inventec están considerando sitios de producción en Taiwán.
Sobre los planes de HP y Dell de transportar el 30% desde ChinaLa producción informática se dio a conocer a principios de este verano. Las empresas consideraron Tailandia y Taiwán. Además, Dell lanzó en primavera una producción de prueba en Vietnam y Filipinas.
El fabricante de componentes de Apple Delta Electronics y el fabricante de auriculares para empresas como Bose están ampliando su producción en Tailandia.
Para Lenovo Group, Acer y Asustek ComputerEl mercado estadounidense es igualmente importante, y estas compañías están considerando otras ubicaciones para la reubicación. Sony y Microsoft también planean abandonar China (aunque los planes de Microsoft aún son bastante vagos, la compañía niega la información de reubicación).
Secretario General de la Asociación China paraDesarrollo de Empresas en el Extranjero (Asociación de Desarrollo de Ultramar de China, CODA) He Zhenwei dijo que las pequeñas y medianas empresas de China también están considerando que otros países produzcan bienes para el mercado estadounidense.
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La fabricación por contrato de Jabil en Uzhgorod también se ha ampliado este año
Samsung abrió su fábrica más grande hace un añopara la producción de teléfonos inteligentes en India. Es cierto que la empresa se guiaba más bien por la esperanza de conquistar el mercado indio a las marcas chinas, principalmente Xiaomi, ya que la empresa tendría que pagar una tarifa para importar sus productos electrónicos al segundo mercado asiático más grande. Además, hace un año Samsung anunció que cerraría una planta en China y abriría dos en Vietnam. En general, la publicación BusinessKorea nombra a Samsung y LG como los dos principales inversores en la economía vietnamita, así como a las empresas que actualmente están contratando mano de obra activamente. La publicación dice que Samsung planea contratar 180.000 empleados, LG actualmente emplea a 2.000 personas, pero la compañía planea invertir 1.500 millones de dólares en la economía del país hasta 2028.
Lenovo ha abierto una planta de fabricación de productos electrónicos portátiles en India. En verano, Flex, uno de los mayores fabricantes subcontratados, anunció la ampliación de la producción en la India.
Jabil está creciendo en Asia, fuera de China, pero tambiénesta primavera la empresa abrió otra sede cerca de Uzhgorod – Así, la planta ucraniana se convirtió en una de las más grandes de Europa. La dirección de Jabil señala que la demanda de producción "en cualquier lugar excepto China" se observa desde hace mucho tiempo, en general existe una demanda de más producción local en el mundo. En México – para México, en Europa – para Europa, etc Se eligió Ucrania debido a su conveniente ubicación (los productos producidos en la planta pueden estar en Europa en 24 horas), la presencia de un gran número de personas con buena educación, en particular educación técnica, bajos costos laborales y trabajadores disciplinados, así como interacción con las autoridades.
De hecho, los grandes fabricantes subcontratadosHace tiempo que salieron del territorio de China y abrieron instalaciones de producción en diferentes partes del mundo, teniendo en cuenta la demanda de diferentes productos y la experiencia local. Por ejemplo, Jabil cuenta ahora con 120 fábricas en todo el mundo. El centro asiático es el más grande, seguido por – Mexicana y europea. Flex tiene instalaciones de producción en Europa, África, Oriente Medio, América y Asia. Foxconn también tiene producción en todo el mundo, incluido Estados Unidos. Foxconn tiene sitios en las principales ubicaciones de fabricación.
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Según Oleg Naumenko, director general de Hideez, ahoraCasi todas las fábricas que fabrican en China abren sedes en otras jurisdicciones. Si antes sólo se dedicaban a esto las grandes fábricas, ahora ha llegado el momento de las medianas. Algunos compran equipos, otros los transportan desde lugares antiguos.
Propios detalles
Gigante manufacturero, China – este es un país conCon una población de casi 1.400 millones de habitantes, la industria aporta a China el 46,6% del PIB; El Silicon Valley de China, Shenzhen, produce el 90% de todos los productos electrónicos del mundo, y sólo una de las fábricas de Foxconn en China emplea a 1,5 millones de personas, de hecho, una ciudad entera.
China produce varios cientos de equiposempresas estadounidenses, y aunque no hay datos sobre clientes en todo el mundo, esta cifra probablemente sea muchas veces mayor. Los datos sobre el salario medio en el sector manufacturero en China varían de una fuente a otra, pero a partir de 2019 es del orden de 1.000 dólares. Se dice que Vietnam es el principal beneficiario de la guerra comercial entre China y Estados Unidos.
Vietnam tiene una población de 95 millones.El salario promedio en el país se acerca a los 300 dólares. Incluso antes de la guerra comercial, Vietnam tenía alrededor de 500 fábricas de productos electrónicos. Incluyendo empresas como Samsung, Fujitsu, Canon, Intel, Sony, Sanyo, JVC, LG, Toshiba, Panasonic. Uno de cada diez teléfonos inteligentes en el mundo se produce en Vietnam, y la electrónica – uno de los principales rubros de exportación. Las exportaciones de teléfonos inteligentes en 2016 aportaron al país 41.300 millones de dólares; 23.600 millones de dólares
Una cultura así aún no se ha formado en la región.producción, como en China. Pero para las empresas, el país es interesante por sus bajos costos laborales, la presencia de algún tipo de producción, incluidos componentes (aunque no se puede comparar con China), su ubicación (no está lejos de China, donde se producen la mayoría de los componentes). , así como bajos estándares ambientales y apoyo del estado.
Vedomosti ruso escribe que el PIB del paíscreció sólo en el primer trimestre y en el segundo trimestre creció casi un 7% en comparación con el año pasado. El comercio del país con Estados Unidos creció un 40% en los primeros cuatro meses de 2019. Vietnam está entre los 5 primeros países con déficit comercial de Estados Unidos, y está creciendo, lo que suele enfadar mucho al presidente de Estados Unidos.
Уже известны случаи, когда китайские компании Entregaban mercancías a Vietnam, donde eran ligeramente modificadas, reenvasadas y transportadas a Estados Unidos (algo así como el jamón bielorruso, sólo que en la industria). Trump ya ha dejado claro que lo sabe y no le gusta la situación y Vietnam “se está comportando incluso peor que China”. El gobierno vietnamita ha prometido luchar contra este vacío legal. Aparentemente, estamos hablando de bienes por valor de miles de millones de dólares sólo en los primeros cinco meses de este año.
Aunque la India no está incluida en los primeros lugares del mundo como el mejor lugar para la producción de productos electrónicos, gracias a la legislación y una gran población, el país también se ha convertido en un paraíso para las fábricas de productos electrónicos.
En el mundo de la tecnología, India se ha hecho un nombreDesarrollo de software subcontratado. Pero el gobierno del país tiene ambiciones de producción desde principios de la década de 2010. En 2013, el país introdujo aranceles a las importaciones de productos electrónicos, lo que alentó a las empresas a abrir fábricas en el país e incluso en un momento dado llevó al aumento de los fabricantes locales de teléfonos inteligentes (pero los tiburones chinos todavía se han apoderado de la manta en los últimos años).
India tiene zonas económicas especiales,orientado al desarrollo de las exportaciones. Dos tercios de las empresas de estas zonas se dedican a la fabricación de tecnologías de la información y la electrónica. En 2015, cuando Foxconn anunció inversiones en una nueva planta en India, el Primer Ministro indio anunció planes para aumentar la producción al 25% del PIB para 2022, frente al 18% en ese momento. Sin embargo, no todo es tan sencillo en el estado indio – Tanto Foxconn como Nokia ya han tenido que cerrar la producción aquí debido a dificultades fiscales y burocráticas.
Taiwán – otro lugar que se beneficiade la guerra comercial es evidente. Aquí se concentra mucha experiencia, así como la producción de componentes. En términos de volúmenes de exportación en 2016-2017, la isla entró en el top 20 mundial. Un tercio proviene de la electrónica. Taiwán – uno de los líderes en semiconductores. También ocupa el cuarto lugar en el ranking mundial de países por ubicación de producción. La calificación tiene en cuenta riesgos, costos y condiciones comerciales.
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Taiwán es más caro que China, no es de extrañar que los vendedores allíHan elegido la producción en el Reino Medio y, debido a la demanda, el precio seguirá subiendo. Población de la isla – casi 24 millones, el doble que en el “Silicon Valley chino”. Pero aún así, en comparación con otros lugares, se habla de Taiwán como un lugar pequeño donde definitivamente no caben todos. Y esto hará subir los precios. Al mismo tiempo, para las empresas que necesitan una gran experiencia y la calidad es muy importante, esta ubicación seguirá siendo atractiva.
Incluso antes de la guerra comercial, Tailandia era un país consector industrial más o menos desarrollado. Electrónica (componentes para ordenadores, coches y los propios coches) – el principal rubro de exportación de Tailandia (43%), a pesar de que el 14,5% de la población (alrededor de 1 millón de personas) se dedica a la producción. El país ocupa el tercer lugar en el mundo en producción de microchips y discos duros.
También era famoso por su producción ilegal yactitud negligente hacia el medio ambiente (por ejemplo, los residuos electrónicos de la UE fueron traídos a Tailandia cuando China se negó a aceptarlos). Tailandia tiene una gran economía sumergida (alrededor del 40% según estimaciones del gobierno) y, al mismo tiempo, se han creado ZEE para desarrollar las exportaciones.
Filipinas también obtendrá algo de la mesa navideñaPastel chino. En el país, a pesar de la difícil situación política, el PIB viene creciendo desde hace muchos años (ver gráfico arriba), principalmente – debido a la producción. A mayo de 2018, el 60% de las exportaciones – Estos son la electrónica y los semiconductores. La industria aporta el 30% del PIB y emplea al 14% de los trabajadores. Filipinas ocupa el puesto 12 en el ranking de atractivo de países en términos de ubicación de producción (entre los países asiáticos, sólo China, Malasia y Taiwán ocupan un lugar más alto). El país tiene costos laborales bajos fuera de Manila (salario mínimo de 5 a 10 dólares por día), el salario promedio es de 200 dólares por mes.
Además de Asia, otro destino popularla producción pasa a ser Brasil. Mano de obra barata, región densamente poblada, logística conveniente en todo el continente americano. Recientemente, incluso Huawei anunció la construcción de su propia fábrica en este lugar. La empresa invertirá 800 millones de dólares en la fábrica de Sao Paulo. La empresa planea aumentar su cuota de teléfonos inteligentes en este mercado y producir aquí dispositivos para el mercado nacional y otros países vecinos. Foxconn y otros grandes fabricantes por contrato tienen sitios de producción en Brasil.
Moviéndose peor que el fuego
Editorialgg pidió a las nuevas empresas de hardware ucranianas que comentaran cuál sería el aspecto más difícil de trasladar la producción a nuevas regiones.
Oleg Naumenko identifica dos problemas clave– Esta es la base de componentes y el control de calidad. El 90% de todos los componentes se producen en China y será difícil que las empresas los abandonen, ya que, de hecho, cualquier reemplazo – Este es un dispositivo nuevo, es necesario probarlo nuevamente. Y con el tiempo, los agravamientos políticos también pueden afectar la base del componente. Producción de componentes – El proceso es mucho más complejo, requiere más recursos y entraña más riesgos.
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Oleg Naumenko, Hideez
Hoy todo el mundo tiene control de calidad.una fábrica decente y proveedores serios construyen un sistema de control de calidad directamente sobre ella. Según el CEO Hideez, esto se suele hacer de varias maneras: un sistema automático de prueba de firmware y un banco que verifica cada placa, además de pruebas manuales. Los proveedores también cuentan con personas que prueban los productos electrónicos antes del envío.
El control de calidad generalmente lo llevan a cabo los empleados.empresas que fueron transportadas a China, así como las locales. Pero sin una gestión por parte de la empresa en China es imposible garantizar un control de calidad normal, ya que un chino siempre llegará a un acuerdo con un chino. Si la producción se traslada a otro país, también deberá trasladarse el equipo responsable del control. Si se trata de personas con familias o que han logrado echar raíces en China, será más difícil. En un lugar nuevo tendrás que buscar gente nueva. O incluso transportar a empleados chinos con usted si la ubicación no tiene una cultura de producción.
Hay un problema más: problema de confianza. Simplemente está expulsando a los fabricantes de China, porque después de los “escándalos de espionaje” que rodearon a los equipos de Huawei, ya no confían en China.
Valentin Gritsenko, director de marketing del AjaxSystems, recuerda cómo comenzó el auge manufacturero en China – con el hecho de que el estado proporcionaba condiciones óptimas para la producción y mano de obra barata. Si las cosas son mejores con mano de obra barata en otros países asiáticos que en China, entonces las condiciones no son buenas en todas partes. La misma India – un tesoro escondido de sorpresas del estado. Tercer factor – Se trata de la producción de componentes, que ya se mencionó anteriormente.
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Valentin Gritsenko, Sistemas Ajax
Ajax inicialmente abandonó China.En las primeras etapas, la proximidad de la producción y la I+D y la capacidad de controlar todos los procesos son especialmente importantes para una startup. Además, produce sistemas de seguridad y, en el ámbito de la seguridad, su propia producción se valora como un signo de calidad y Ucrania, como país productor, tiene una marca mucho más fuerte. Especialmente para Europa.
Cuando los procesos de producción y prueba fueronajustada y documentada, la proximidad de la producción al desarrollo para Ajax se ha vuelto menos importante. Según Hrytsenko, los grandes fabricantes que ahora se mudan de China no enfrentarán grandes problemas, ya que tienen todos los procesos ya depurados. Será más difícil para los principiantes pequeños. La logística de los componentes se volverá más complicada, por lo tanto, los países de Asia que están cerca de China tienen las mayores posibilidades de continuidad.
Al principio, a gran escala, puede queSurgirá otro problema – falta de personal. El mercado laboral necesita tiempo para adaptarse a los cambios. “En general, no hay matemáticas superiores en la producción; Pero en China realmente hay más gente, y en una nueva ubicación tendrás que dedicar tiempo a entrenar y buscar. Todo esto se verá estimulado por los salarios”, explica el director de marketing de Ajax Systems. Si pagan menos en el campo que en la fábrica, entonces todos irán a la fábrica.
Lastimar a todos
Y aunque la prensa presta atención principalmenteEl hecho de que los grandes proveedores estadounidenses e internacionales tengan que trasladar la producción es sólo una parte del problema. En la práctica, esto se aplica a cualquier empresa que quiera vender sus productos en Estados Unidos. Incluso las nuevas empresas ucranianas que venden sus dispositivos en Estados Unidos se ven obligadas a buscar nuevos sitios.
Por ejemplo, Hideez está devolviendo la producción aTaiwán, donde empezó todo. Naumenko dice que sus socios americanos lo han persuadido desde hace tiempo para que traslade la producción a Estados Unidos – Dicen que China ya tiene mala reputación en materia de seguridad (formalmente, la persecución a Huawei comenzó con acusaciones de espionaje). Pero la producción en Estados Unidos costará alrededor de un 30% más y los componentes tendrán que ser transportados desde China, casi nada se produce en Estados Unidos;
En el residuo seco
Hablar sobre qué país se convertirá en el nuevo.China lleva muchos años así. Quizás porque se hizo evidente el poder tecnológico de China, así como el hecho de que el país ha dejado de ser un apéndice mundial de materias primas. De modo que la situación actual ha acelerado e intensificado los procesos que ya estaban teniendo lugar en el mundo. En varias publicaciones ya se pueden encontrar previsiones de cuánto disminuirá el PIB de China debido a la transferencia de producción. Pero ésta es sólo una cara de la moneda. Por el otro – crecimiento del valor agregado de los productos chinos debido a la capacidad de fabricación y desarrollos únicos. Quizás la guerra comercial haga retroceder varios años a la economía china. Esto puede (o mejor dicho, incluso probablemente) provocar un ligero aumento de los precios de algunos bienes debido a la confusión con la producción. Es absolutamente seguro que no todos abandonarán China, ya que este sitio sigue siendo atractivo por su experiencia, conveniencia, disponibilidad de personal y, además, seguirán existiendo instalaciones de producción destinadas a otros mercados; Pero definitivamente veremos una brecha tecnológica aún mayor entre Oriente y Occidente en el futuro cercano. Y aún más de las tecnologías propias de China.
Para aquellos que quieran saber más:
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