Le 1er septembre, de nouveaux droits de douane américains sur les produits fabriqués en Chine sont entrés en vigueur. Cette fois dans
Cher et sans intérêt
Tendance au transfert de production depuis la Chineest observée depuis longtemps. La première d’une série de raisons était la hausse des coûts de main-d’œuvre en Chine. Peu importe les efforts déployés par le gouvernement pour restreindre le yuan, les usines chinoises – et les usines chinoises – ont perdu du terrain. n'est plus le plaisir le moins cher du monde. Les moins chers sont le Vietnam, la Malaisie et d’autres pays d’Asie.
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Expéditions de smartphones au deuxième trimestre 2019, IDC
Deuxième – c'est l'Inde.Le marché indien des smartphones (et les smartphones constituent l’une des plus grandes catégories d’appareils électroniques grand public au monde, avec près de 1,5 milliard d’appareils vendus chaque année) – énorme. C’est le deuxième pays au monde après la Chine avec une population de plus d’un milliard d’habitants, alors que contrairement à l’Empire Céleste, il est loin d’être saturé. Le gouvernement local a imposé des droits supplémentaires sur les produits électroniques importés, de sorte que les entreprises qui souhaitent concurrencer sérieusement les acheteurs locaux ouvrent des sites ici (Apple, Samsung, Lenovo, etc. produisent déjà des produits électroniques dans le pays).
Enfin, le dernier facteur en termes de chronologie, mais en aucun cas en termes de conséquences, est « ; c’est la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, en particulier son dernier cycle – la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. sous forme de devoirs.
Miracle asiatique
En octobre 2018, les journalistes de Bloomberg ont découvert quedans les pays en développement d'Asie du Sud-Est – boom des investissements. La Thaïlande, le Vietnam et les Philippines deviendront de nouveaux sites de production pour les entreprises qui fournissent leurs produits électroniques aux États-Unis. Ainsi, les investissements dans l'économie thaïlandaise ont augmenté de 53 % et ont atteint 7,6 milliards de dollars. Les Philippines ont vu six fois plus d'investissements (861 millions de dollars). Au Vietnam, la production a augmenté de 18 %. Une autre destination populaire – Malaisie, où, selon une publication de Bloomberg, Kayamatics et Panasonic prévoyaient une production.
Par ailleurs, certaines entreprises envisagent de revenirTaïwan. Contrairement à d'autres concurrents en Chine, ce site est plus cher, mais il est intéressant pour les fabricants car il a une gestion plus orientée vers l'Occident, certains composants sont produits et il existe une culture de production et une logistique bien établie. Selon Oleg Naumenko, PDG de Hideez, Taiwan est déjà devenu aujourd'hui plus cher que la Chine d'environ 10 %, et les prix dans la région vont évidemment augmenter en raison de l'augmentation de la demande.
Nouvelle inscription
À l’approche du printemps et de l’été, des informations ont commencé à circuler dans les médias sur l’endroit précis où certains géants de l’informatique envisageaient de s’installer.
Ainsi, on a appris qu'Apple prévoyaita réduit la production dans l'Empire du Milieu et a demandé aux fournisseurs d'estimer combien il en coûterait à l'entreprise pour déplacer 15 à 30 % de sa production en Inde. A cette époque, l’entreprise employait déjà 5 millions de personnes en Chine. Et Apple a déjà établi une production en Inde, où des modèles haut de gamme et la SE économique ont été produits. Outre l’Inde, l’entreprise envisageait le Mexique et le Vietnam. Et le fondateur de Foxconn a d'ailleurs demandé à Apple d'envisager Taïwan.
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Usine Samsung au Vietnam
Google déplace la production de cartes mères versTaiwan, Nest déménagera probablement à Taiwan, en Malaisie ou en Thaïlande. Selon le Nikkei Asian Review, les smartphones Pixel seront transférés au Vietnam dans une ancienne usine Nokia.
Nintendo considère le Vietnam comme un site supplémentaire pour la production de consoles de jeux, de téléviseurs… TCL.
Les fabricants d'équipements serveurs Quanta Computer et Inventec envisagent d'implanter des sites de production à Taiwan.
À propos des projets de HP et Dell de transporter 30 % depuis la Chinela production informatique s'est fait connaître plus tôt cet été. Les sociétés ont envisagé la Thaïlande et Taiwan. En outre, Dell a lancé au printemps des essais de production au Vietnam et aux Philippines.
Le fabricant de composants Apple Delta Electronics et le fabricant de casques pour des sociétés comme Bose étendent leur production en Thaïlande.
Pour Lenovo Group, Acer et Asustek Computerle marché américain est tout aussi important et ces sociétés envisagent d’autres sites de relocalisation. Sony et Microsoft prévoient également de quitter la Chine (bien que les plans de Microsoft soient encore assez vagues, la société refuse les informations de réinstallation).
Secrétaire général de l'Association chinoise pourDéveloppement des entreprises à l'étranger (Association chinoise pour le développement à l'étranger, CODA) He Zhenwei a déclaré que les petites et moyennes entreprises chinoises envisageaient également d'entrer dans d'autres pays pour produire des biens destinés au marché américain.
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La fabrication sous contrat de Jabil à Oujgorod s'est également développée cette année
Samsung a ouvert sa plus grande usine il y a un anpour la production de smartphones en Inde. Certes, l'entreprise était alors plutôt guidée par l'espoir de conquérir le marché indien auprès des marques chinoises, principalement Xiaomi, puisque l'entreprise devrait payer des droits pour importer ses appareils électroniques sur le deuxième plus grand marché asiatique. Par ailleurs, il y a un an, Samsung a annoncé la fermeture d'une usine en Chine et l'ouverture de deux usines au Vietnam. De manière générale, la publication BusinessKorea désigne Samsung et LG comme les deux principaux investisseurs dans l'économie vietnamienne, ainsi que les entreprises qui recrutent actuellement activement de la main-d'œuvre. La publication indique que Samsung prévoit d'embaucher 180 000 employés, LG emploie actuellement 2 000 personnes, mais l'entreprise prévoit d'investir 1,5 milliard de dollars dans l'économie du pays d'ici 2028.
Lenovo a ouvert une usine de fabrication de produits électroniques portables en Inde. Au cours de l'été, Flex, l'un des plus grands fabricants sous contrat, a annoncé l'expansion de sa production en Inde.
Jabil se développe en Asie, hors de Chine, mais aussice printemps, l'entreprise a ouvert un autre site près d'Uzhgorod – Ainsi, l’usine ukrainienne est devenue l’une des plus grandes d’Europe. La direction de Jabil note que la demande de production « n'importe où sauf en Chine » est observée depuis longtemps ; en général, il existe une demande pour une production plus locale dans le monde. Au Mexique – pour le Mexique, en Europe – pour l'Europe, etc. L'Ukraine a été choisie en raison de son emplacement idéal (les marchandises produites dans l'usine peuvent arriver en Europe dans les 24 heures), de la présence d'un grand nombre de personnes ayant une bonne éducation, en particulier une formation technique, de faibles coûts de main-d'œuvre et des travailleurs disciplinés, ainsi que interaction avec les autorités.
En fait, les grands fabricants sous contratont depuis longtemps dépassé le territoire chinois et ouvert des installations de production dans différentes parties du monde, en tenant compte de la demande de différents produits et de l'expertise locale. Par exemple, Jabil possède désormais 120 usines dans le monde. Le hub asiatique est le plus grand, suivi par « » Mexicain et européen. Flex possède des installations de production en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient, en Amérique et en Asie. Foxconn produit également dans le monde entier, y compris aux États-Unis. Foxconn possède des sites dans tous les principaux sites de fabrication.
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Selon Oleg Naumenko, PDG de Hideez, désormaisPresque toutes les usines qui fabriquent en Chine ouvrent des sites dans d’autres juridictions. Si auparavant seules les grandes usines s'y consacraient, le moment est désormais venu pour les entreprises de taille moyenne. Certains achètent du matériel, d’autres le transportent depuis d’anciens sites.
Propre spécificité
Géant manufacturier, la Chine – c'est un pays avecLa Chine compte près de 1,4 milliard d'habitants. L'industrie rapporte à la Chine 46,6 % du PIB et la plupart des composants électroniques sont produits ici. La Silicon Valley chinoise, Shenzhen, produit 90 % de tout l'électronique dans le monde, et une seule des usines de Foxconn en Chine emploie 1,5 million de personnes, soit en fait une ville entière.
La Chine produit plusieurs centaines d'équipementsEntreprises américaines, et bien qu'il n'y ait pas de données sur les clients dans le monde, ce chiffre est probablement plusieurs fois plus élevé. Les données sur le salaire moyen dans le secteur manufacturier en Chine varient d'une source à l'autre, mais en 2019, il est de l'ordre de 1 000 dollars. Le Vietnam est considéré comme le principal bénéficiaire de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis.
Le Vietnam compte 95 millions d'habitants.Le salaire moyen dans le pays avoisine les 300 dollars. Même avant la guerre commerciale, le Vietnam comptait environ 500 usines électroniques. Y compris des sociétés telles que Samsung, Fujitsu, Canon, Intel, Sony, Sanyo, JVC, LG, Toshiba, Panasonic. Un smartphone sur dix dans le monde est produit au Vietnam, et l'électronique - c'est le pays qui produit le plus de produits électroniques. l'un des principaux produits d'exportation. En 2016, les exportations de smartphones ont rapporté au pays 41,3 milliards de dollars, tandis que les autres produits électroniques ont rapporté 41,3 milliards de dollars au pays. 23,6 milliards de dollars
Une telle culture n'a pas encore été formée dans la régionproduction, comme en Chine. Mais pour les entreprises, le pays est intéressant en raison de ses faibles coûts de main-d'œuvre, de la présence d'une certaine forme de production, y compris de composants (même si cela ne peut pas être comparé à la Chine), de sa situation géographique (il n'est pas loin de la Chine, où sont produits la plupart des composants). , ainsi que de faibles normes environnementales et le soutien de l'État.
Le Vedomosti russe écrit que le PIB du paysn'a augmenté qu'au premier trimestre et au deuxième trimestre, il a augmenté de près de 7 % par rapport à l'année dernière. Le commerce du pays avec les États-Unis a augmenté de 40 % au cours des quatre premiers mois de 2019. Le Vietnam figure parmi les cinq premiers pays en termes de déficit commercial américain, et celui-ci augmente, ce qui met généralement le président américain très en colère.
Il existe déjà des cas connus où des entreprises chinoisesIls livraient des marchandises au Vietnam, où elles étaient légèrement modifiées, reconditionnées et transportées aux États-Unis (un peu comme le jambon biélorusse, uniquement dans l'industrie). Trump a déjà clairement fait savoir qu’il était au courant, qu’il n’aimait pas la situation et que le Vietnam « se comporte encore pire que la Chine ». Le gouvernement vietnamien a promis de remédier à cette lacune. Apparemment, nous parlons de marchandises valant des milliards de dollars au cours des cinq premiers mois de cette année seulement.
Bien que l'Inde ne fasse pas partie des sommets mondiaux en tant que meilleur endroit pour la production de produits électroniques, grâce à la législation et à une population nombreuse, le pays est également devenu un refuge pour les usines de produits électroniques.
Dans le monde de la technologie, l’Inde s’est fait un nomexternalisation du développement de logiciels. Mais le gouvernement du pays nourrit des ambitions productives depuis le début des années 2010. En 2013, le pays a introduit des droits de douane sur les importations de produits électroniques, ce qui a encouragé les entreprises à ouvrir des usines dans le pays et a même, à un moment donné, conduit à la montée en puissance des fabricants locaux de smartphones (mais les requins chinois ont encore pris le relais ces dernières années).
L'Inde possède des zones économiques spéciales,orienté vers le développement des exportations. Les deux tiers des entreprises de ces zones sont actives dans la fabrication informatique et électronique. En 2015, lorsque Foxconn a annoncé des investissements dans une nouvelle usine en Inde, le Premier ministre indien a annoncé son intention d'augmenter la production à 25 % du PIB d'ici 2022, contre 18 % à l'époque. Cependant, tout n’est pas si simple dans l’État indien. Foxconn et Nokia ont déjà dû arrêter leur production ici en raison de difficultés fiscales et bureaucratiques.
Taïwan – un autre endroit qui profitede la guerre commerciale est évident. De nombreuses compétences sont concentrées ici, ainsi que la production de composants. En termes de volumes d'exportation en 2016-2017, l'île est entrée dans le top 20 mondial. Un tiers vient de l’électronique. Taïwan – l'un des leaders des semi-conducteurs. Il se classe également au quatrième rang mondial des pays en termes de localisation de la production. La notation prend en compte les risques, les coûts et les conditions économiques.
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Taiwan est plus cher que la Chine, pas étonnant que les vendeurs là-basIls ont choisi la production dans l’Empire du Milieu, et en raison de la demande, le prix va continuer à augmenter. Population insulaire – près de 24 millions, soit deux fois plus que dans la « Silicon Valley chinoise ». Pourtant, en comparaison avec d’autres endroits, Taiwan est considéré comme un petit endroit où tout le monde n’a certainement pas sa place. Et cela fera monter les prix. Dans le même temps, pour les entreprises qui ont besoin d’une forte expertise et où la qualité est très importante, cet emplacement restera attractif.
Même avant la guerre commerciale, la Thaïlande était un pays avecsecteur industriel plus ou moins développé. Electronique (composants pour ordinateurs, voitures et voitures elles-mêmes) – le principal produit d'exportation de la Thaïlande (43 %), malgré le fait que 14,5 % de la population (environ 1 million de personnes) est impliquée dans la production. Le pays est au 3ème rang mondial pour la production de puces électroniques et de disques durs.
Elle était également célèbre pour sa production illégale etattitude négligente envers l'environnement (par exemple, des déchets électroniques de l'UE ont été importés en Thaïlande lorsque la Chine a refusé de les accepter). La Thaïlande possède une économie souterraine importante (environ 40 % selon les estimations du gouvernement) et parallèlement, des ZES ont été créées pour développer les exportations.
Les Philippines en recevront également sur la table des fêtesTarte chinoise. Dans le pays, malgré la situation politique difficile, le PIB est en croissance depuis de nombreuses années (voir graphique ci-dessus), principalement – en raison de la production. En mai 2018, 60 % des exportations – Ce sont l'électronique et les semi-conducteurs. L'industrie contribue à 30 % du PIB et emploie 14 % des travailleurs. Les Philippines occupent la 12e place dans le classement de l'attractivité des pays en termes de localisation de production (seules la Chine, la Malaisie et Taiwan sont plus élevées parmi les pays asiatiques). Le pays a de faibles coûts de main-d'œuvre en dehors de Manille (salaire minimum de 5 à 10 dollars par jour), le salaire moyen étant de 200 dollars par mois.
Outre l’Asie, une autre destination priséela production devient le Brésil. Main-d'œuvre peu coûteuse, région densément peuplée, logistique pratique dans toute l'Amérique. Récemment, même Huawei a annoncé la construction de sa propre usine à cet endroit. L'entreprise investira 800 millions de dollars dans l'usine de Sao Paulo. Elle prévoit d'augmenter sa part de smartphones sur ce marché et de produire des appareils ici pour le marché intérieur et d'autres pays voisins. Foxconn et d'autres grands fabricants sous contrat possèdent des sites de production au Brésil.
Se déplacer pire que le feu
Éditorialgga demandé aux startups ukrainiennes de matériel informatique de commenter quel serait l'aspect le plus difficile du déplacement de la production vers de nouvelles régions.
Oleg Naumenko identifie deux problèmes clés– Il s'agit de la base de composants et du contrôle qualité. 90 % de tous les composants sont produits en Chine et il sera difficile pour les entreprises de les abandonner, car en fait, tout remplacement – ou remplacement – est impossible. Il s'agit d'un nouvel appareil, il doit être testé à nouveau. Et au fil du temps, les aggravations politiques peuvent également affecter la base des composantes. Production de composants – Le processus est d'un ordre de grandeur plus complexe et plus gourmand en ressources et comporte plus de risques.
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Oleg Naumenko, Hideez
Aujourd'hui, tout le monde a un contrôle qualitéune usine décente et des fournisseurs sérieux y construisent un système de contrôle de qualité. Selon le PDG Hideez, cela se fait le plus souvent de plusieurs manières : un système de test automatique du firmware et un banc qui vérifie chaque carte, ainsi que des tests manuels. Les fournisseurs ont également des personnes qui testent les appareils électroniques avant expédition.
Le contrôle qualité est généralement effectué par les employésentreprises qui ont été transportées en Chine, ainsi que des entreprises locales. Mais sans gestion de la part de l'entreprise en Chine, il est impossible d'assurer un contrôle qualité normal, puisqu'un Chinois trouvera toujours un accord avec un Chinois. Si la production est déplacée vers un autre pays, l'équipe chargée du contrôle doit également être transportée. S’il s’agit de personnes ayant une famille ou de celles qui ont réussi à s’enraciner en Chine, ce sera plus difficile. Dans un nouvel endroit, vous devrez chercher de nouvelles personnes. Ou même transporter des employés chinois avec vous si le site n'a pas de culture de production.
Il y a encore un problème – problème de confiance. Cela ne fait que chasser les fabricants de Chine, car après les « scandales d’espionnage » autour des équipements Huawei, ils ne font plus confiance à la Chine.
Valentin Gritsenko, directeur marketing de l'AjaxSystems, rappelle comment le boom manufacturier en Chine a commencé – avec le fait que l'État offrait des conditions optimales de production et une main-d'œuvre bon marché. Si la situation est meilleure avec une main-d’œuvre bon marché dans d’autres pays asiatiques qu’en Chine, alors les conditions ne sont pas bonnes partout. Même Inde – un trésor de surprises de la part de l’État. Troisième facteur – Il s’agit de la production de composants, déjà évoquée plus haut.
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Valentin Gritsenko, Ajax Systems
L'Ajax a initialement abandonné la Chine.Dans les premiers stades, la proximité de la production et de la R&D ainsi que la capacité de contrôler tous les processus sont particulièrement importantes pour une startup. En outre, elle produit des systèmes de sécurité et, dans le domaine de la sécurité, sa propre production est considérée comme un signe de qualité et l'Ukraine, en tant que pays producteur, possède une marque beaucoup plus forte. Surtout pour l'Europe.
Lorsque les processus de production et de test ont étéajustée et documentée, la proximité de la production au développement pour Ajax est devenue moins importante. Selon Hrytsenko, les grands fabricants qui quittent actuellement la Chine ne seront pas confrontés à de gros problèmes, car ils ont déjà débogué tous les processus. Ce sera plus difficile pour les petits débutants. La logistique des composants deviendra plus compliquée, ce sont donc les pays asiatiques proches de la Chine qui ont les plus grandes chances de continuité.
À grande échelle, au début, cela pourraitun autre problème surviendra – manque de personnel. Le marché du travail a besoin de temps pour s'adapter aux changements. « En général, il n’y a pas de mathématiques supérieures dans la production ; on peut les enseigner aux gens. Mais en Chine, il y a vraiment plus de monde et dans un nouvel endroit, vous devrez consacrer du temps à la formation et à la recherche. Tout cela sera stimulé par les salaires », explique le directeur marketing d'Ajax Systems. S’ils paient moins sur le terrain qu’à l’usine, alors tout le monde ira à l’usine.
Blesser tout le monde
Et bien que la presse s'intéresse surtoutLe fait que les grands fournisseurs américains et internationaux devront déplacer leur production n’est qu’une partie du problème. En pratique, cela s'applique à toutes les entreprises qui souhaitent vendre leurs produits aux États-Unis. Même les startups ukrainiennes qui vendent leurs gadgets en Amérique sont obligées de chercher de nouveaux sites.
Par exemple, Hideez ramène la production àTaiwan, où tout a commencé. Naumenko dit que ses partenaires américains l'ont persuadé depuis longtemps de déplacer la production aux États-Unis - c'est ce qu'il a fait. ils disent que la Chine a déjà une mauvaise réputation en matière de sécurité (officiellement, la persécution de Huawei a commencé par des accusations d'espionnage). Mais la production aux États-Unis coûtera environ 30 % de plus et les composants devront toujours être transportés depuis la Chine ; presque rien n'est produit aux États-Unis ;
Dans le résidu sec
Parlez du pays qui deviendra le nouveauLa Chine existe depuis de nombreuses années. Peut-être depuis que la puissance technologique de la Chine est devenue évidente et que le pays a cessé d'être un appendice mondial des matières premières. La situation actuelle a donc plutôt accéléré et intensifié les processus qui étaient déjà en cours dans le monde. Dans diverses publications, vous pouvez déjà trouver des prévisions sur la diminution du PIB chinois due à la délocalisation de la production. Mais ce n’est qu’un côté de la médaille. De l'autre – croissance de la valeur ajoutée des produits chinois grâce à la fabricabilité et aux développements uniques. Peut-être que la guerre commerciale fera reculer l’économie chinoise de plusieurs années. Cela peut (ou plutôt, même probablement) conduire à une légère augmentation des prix de certains biens en raison de la confusion avec la production. Il est absolument certain que tout le monde ne quittera pas la Chine, puisque ce site reste attractif en raison de son expertise, de sa commodité, de la disponibilité du personnel et des prix toujours bons, il y aura toujours des installations de production destinées à d'autres marchés ; Mais nous verrons certainement dans un avenir proche un fossé technologique encore plus grand entre l’Est et l’Ouest. Et encore plus de technologies propres à la Chine.
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