Dana 1. rujna stupile su na snagu nove američke trgovinske carine na robu proizvedenu u Kini. Ovaj put u
Skupo i nezanimljivo
Trend prijenosa proizvodnje iz Kinepromatrano je dugo vremena. Prvi u nizu razloga bio je rast cijene rada u Kini. Bez obzira koliko se vlada trudila obuzdati juan, kineske tvornice – više nije najjeftiniji užitak na svijetu. Jeftiniji su Vijetnam, Malezija i ostale Azije.
</ img>
Isporuke pametnih telefona u drugom kvartalu 2019., IDC
Drugi – ovo je Indija.Indijsko tržište pametnih telefona (a pametni telefoni su jedna od najvećih kategorija potrošačke elektronike na svijetu, s gotovo 1,5 milijardi prodanih uređaja godišnje) – ogroman. Ovo je druga zemlja na svijetu nakon Kine s populacijom većom od milijardu ljudi, dok je, za razliku od Nebeskog Carstva, daleko od zasićenja. Lokalna vlast je uvela dodatne carine na uvezenu elektroniku, pa tvrtke koje se žele ozbiljno natjecati za lokalne kupce otvaraju ovdje mjesta (Apple, Samsung, Lenovo itd. već proizvode elektroniku u zemlji).
Konačno, zadnji čimbenik po kronologiji, ali nipošto po posljedicama, je – ovo je trgovinski rat između SAD-a i Kine, posebice njegova zadnja runda – u obliku dužnosti.
Azijsko čudo
To su u listopadu 2018. ustanovili novinari Bloombergau zemljama u razvoju jugoistočne Azije – investicijski bum. Tajland, Vijetnam i Filipini postat će nove proizvodne lokacije za tvrtke koje svoju elektroniku isporučuju u Sjedinjene Države. Tako su ulaganja u tajlandsko gospodarstvo porasla za 53% i dosegla 7,6 milijardi dolara, a na Filipinima je uloženo šest puta više (861 milijun dolara). U Vijetnamu je proizvodnja porasla za 18%. Još jedno popularno odredište – Malezija, gdje su, prema Bloombergovoj objavi, Kayamatics i Panasonic planirali proizvodnju.
Osim toga, neke tvrtke se namjeravaju vratiti uTajvan. Za razliku od ostalih konkurenata u Kini, ova lokacija je skuplja, ali je zanimljiva proizvođačima jer ima zapadnjački orijentirani menadžment, proizvode se neke komponente, postoji kultura proizvodnje i dobro uhodana logistika. Prema Olegu Naumenku, izvršnom direktoru Hideeza, Tajvan je danas već postao oko 10% skuplji od Kine, a cijene u regiji će očito rasti zbog povećane potražnje.
Nova registracija
Kako se približavalo proljeće i ljeto, u medije su počele curiti informacije o tome gdje se točno planiraju preseliti pojedini IT divovi.
Dakle, postalo je poznato da Apple planirasmanjio proizvodnju u Srednjem Kraljevstvu i zatražio od dobavljača da procijene koliko bi tvrtku koštalo preseljenje 15-30% proizvodnje u Indiju. U to vrijeme tvrtka je već zapošljavala 5 milijuna ljudi u Kini. A Apple već ima uspostavljenu proizvodnju u Indiji, gdje su se proizvodili top modeli i low SE. Osim Indije, tvrtka je razmatrala Meksiko i Vijetnam. I osnivač Foxconna je, usput, zamolio Apple da razmisli o Tajvanu.
</ img>
Samsung tvornica u Vijetnamu
Google seli proizvodnju matičnih ploča uTajvan, Nest će se vjerojatno preseliti u Tajvan, Maleziju ili Tajland. Pixel pametni telefoni, prema Nikkei Asian Reviewu, preselit će se u Vijetnam u bivšu Nokijinu tvornicu.
Nintendo razmatra Vijetnam kao dodatno mjesto za proizvodnju igraćih konzola, TV-a – TCL.
Proizvođači poslužiteljske opreme Quanta Computer i Inventec razmatraju proizvodne lokacije u Tajvanu.
O planovima HP-a i Della za transport 30% iz Kineproizvodnja računala postala je poznata početkom ovog ljeta. Tvrtke su razmatrale Tajland i Tajvan. Osim toga, Dell je u proljeće pokrenuo probnu proizvodnju u Vijetnamu i na Filipinima.
Appleov proizvođač komponenti Delta Electronics i proizvođač slušalica za tvrtke poput Bosea proširuju proizvodnju na Tajlandu.
Za Lenovo Group, Acer i Asustek Computerameričko tržište je jednako važno, a ove tvrtke razmatraju i druge lokacije za preseljenje. Sony, Microsoft također planiraju napustiti Kinu (iako su Microsoftovi planovi još uvijek prilično nejasni, tvrtka negira podatke o preseljenju).
Glavni tajnik Kineske udruge zaRazvoj prekomorskih poduzeća (China Overseas Development Association, CODA) He Zhenwei je rekao da kineska mala i srednja poduzeća također razmatraju druge zemlje za proizvodnju robe za američko tržište.
</ img>
Jabil ugovorna proizvodnja u Uzhgorodu također se proširila ove godine
Samsung je svoju najveću tvornicu otvorio prije godinu danaza proizvodnju pametnih telefona u Indiji. Istina, tada se tvrtka više vodila nadom da će osvojiti indijsko tržište od kineskih brendova, prvenstveno Xiaomija, budući da bi tvrtka morala platiti carinu za uvoz svoje elektronike na drugo najveće azijsko tržište. Osim toga, Samsung je prije godinu dana najavio da će zatvoriti tvornicu u Kini i otvoriti dvije u Vijetnamu. Općenito, publikacija BusinessKorea navodi Samsung i LG kao dva glavna investitora u vijetnamsko gospodarstvo, kao i tvrtke koje sada aktivno zapošljavaju radnu snagu. Publikacija kaže da Samsung planira zaposliti 180.000 zaposlenika, LG trenutno zapošljava 2.000 ljudi, ali kompanija planira uložiti 1,5 milijardi dolara u gospodarstvo zemlje do 2028. godine.
Lenovo je otvorio pogon za proizvodnju nosive elektronike u Indiji. U ljeto je Flex, jedan od najvećih ugovornih proizvođača, najavio širenje proizvodnje u Indiji.
Jabil raste u Aziji, izvan Kine, ali takođerovog proljeća tvrtka je otvorila još jedno mjesto u blizini Uzhgoroda – Tako je ukrajinska tvornica postala jedna od najvećih u Europi. Uprava Jabila napominje da se potražnja za proizvodnjom "bilo gdje osim u Kini" promatra već duže vrijeme; općenito, postoji potražnja za više lokalne proizvodnje u svijetu. U Meksiku – za Meksiko, u Europi – za Europu itd. Ukrajina je odabrana zbog svoje prikladne lokacije (roba proizvedena u tvornici može biti u Europi u roku od 24 sata), prisutnosti velikog broja ljudi s dobrim obrazovanjem, posebno tehničkog obrazovanja, niskih troškova rada i discipliniranih radnika, kao i interakcija s vlastima.
Zapravo, veliki ugovorni proizvođačiodavno su izašli izvan teritorija Kine i otvorili proizvodne pogone u različitim dijelovima svijeta, uzimajući u obzir potražnju za različitim proizvodima i lokalnu stručnost. Na primjer, Jabil sada ima 120 tvornica diljem svijeta. Azijsko središte je najveće, a slijedi ga – meksički i europski. Flex ima proizvodne pogone u Europi, Africi, Bliskom istoku, Americi i Aziji. Foxconn također ima proizvodnju diljem svijeta, uključujući i Sjedinjene Države. Foxconn ima lokacije u svim većim proizvodnim mjestima.
</ img>
Prema Oleg Naumenko, izvršni direktor Hideez, sadaGotovo svaka tvornica koja proizvodi u Kini otvara pogone u drugim jurisdikcijama. Ako su se prije time bavile samo velike tvornice, sada je došlo vrijeme za one srednje veličine. Neki kupuju opremu, neki je prevoze sa starih lokacija.
Vlastite specifičnosti
Proizvodni div, Kina – ovo je zemlja sastanovništvo od gotovo 1,4 milijarde Kini donosi 46,6% BDP-a; ovdje se proizvodi većina elektroničkih komponenti. Kineska Silicijska dolina, Shenzhen, proizvodi 90% sve elektronike na svijetu, a samo jedna Foxconnova tvornica u Kini zapošljava 1,5 milijuna ljudi, zapravo cijeli jedan grad.
Kina proizvodi nekoliko stotina opremeameričkih tvrtki, a iako nema podataka o kupcima diljem svijeta, ta je brojka vjerojatno višestruko veća. Podaci o prosječnoj plaći u proizvodnji u Kini variraju od izvora do izvora, ali od 2019. iznose oko 1000 USD. Vijetnam se smatra glavnim dobitnikom trgovinskog rata između Kine i Sjedinjenih Država.
Vijetnam ima 95 milijuna stanovnika.Prosječna plaća u zemlji je blizu 300 dolara. I prije trgovinskog rata Vijetnam je imao oko 500 tvornica elektronike. Uključujući tvrtke kao što su Samsung, Fujitsu, Canon, Intel, Sony, Sanyo, JVC, LG, Toshiba, Panasonic. Svaki deseti pametni telefon na svijetu proizveden je u Vijetnamu, a elektronika – jedan od glavnih izvoznih artikala. Izvoz pametnih telefona još 2016. donio je zemlji 41,3 milijarde dolara, ostale elektronike – 23,6 milijardi dolara
Takva kultura još nije formirana u regijiproizvodnje, kao u Kini. Ali za tvrtke, zemlja je zanimljiva zbog niskih troškova rada, prisutnosti neke vrste proizvodnje, uključujući komponente (iako se to ne može usporediti s Kinom), njezine lokacije (nije daleko od Kine, gdje se proizvodi većina komponenti) , kao i niske ekološke standarde i podršku države.
Ruske Vedomosti pišu da je BDP zemljerasla samo u prvom tromjesečju, au drugom tromjesečju porasla za gotovo 7% u odnosu na prošlu godinu. Trgovinska razmjena te zemlje sa Sjedinjenim Državama porasla je za 40% u prva četiri mjeseca 2019. godine. Vijetnam je među 5 zemalja s najvećim trgovinskim deficitom SAD-a i on raste, što obično jako ljuti američkog predsjednika.
Već su poznati slučajevi u kojima kineske tvrtkeDopremali su robu u Vijetnam, gdje su je malo modificirali, prepakirali i transportirali u Ameriku (nešto poput bjeloruskog jamona, samo u industriji). Trump je već jasno dao do znanja da zna za ovo i da mu se ne sviđa situacija, a Vijetnam se "ponaša još gore od Kine". Vijetnamska vlada je obećala da će se boriti protiv rupe u zakonu. Navodno je riječ o robi vrijednoj milijarde dolara u samo prvih pet mjeseci ove godine.
Iako Indija nije uključena u svjetske vrhove kao najbolje mjesto za proizvodnju elektronike, zahvaljujući zakonodavstvu i ogromnom broju stanovnika, zemlja je postala i utočište tvornica elektronike.
В мире технологий Индия сколотила себе имя на аутсорсинге разработки ПО. Но у правительства страны еще с начала 2010-х были производственные амбиции. В 2013 году страна ввела пошлины на импорт электроники, что стимулировало компании открывать заводы в стране и даже в какой-то момент привело к расцвету местных производителей смартфонов (но китайские акулы все равно перетянули одеяло на себя в последние годы).
В Индии действуют специальные экономические зоны, ориентированные на развитие экспорта. Две трети компаний в этих зонах приходятся на IT и производство электроники. В 2015 году, когда Foxconn объявил об инвестициях в новый завод в Индии, премьер-министр Индии сообщил о планах нарастить производство до 25% ВВП к 2022 году, на тот момент речь шла уже о 18%. Впрочем, не все так однозначно в индийском государстве – и Foxconn, и Nokia уже приходилось закрывать тут производство из-за сложностей с налогами и бюрократией.
Тайвань – еще одна локация, выгода которой от торговой войны очевидна. Тут сосредоточена большая экспертиза, а также производство компонентов. По объемам экспорта в 2016-2017 гг остров вошел в мировой топ-20. Треть приходится на электронику. Тайвань – один из лидеров в полупроводниках. Также занимает четвертое место в глобальном рейтинге стран для размещения производства. Рейтинг учитывает риски, стоимость и условия ведения бизнеса.
</ img>
Тайвань дороже Китая, недаром тамошние вендоры облюбовали производство в Поднебесной, и за счет спроса цена еще будет расти. Население острова – почти 24 млн, вдвое больше, чем в “китайской Кремниевой долине”. Но все же в сравнении с другими локациями о Тайване говорят как о маленькой локации, где точно не поместятся все желающие. И это толкнет цены вверх. В то же время для компаний, которым нужна сильная экспертиза и очень важно качество, эта локация останется привлекательной.
Еще до торговой войны Таиланд был страной с более-менее развитой промышленной отраслью. Электроника (компоненты для компьютеров, автомобилей и сами автомобили) – основная статья экспорта для Таиланда (43%), при том, что в сфере производства задействовано 14,5% населения (около 1 млн человек). Страна находится на 3-м месте в мире по производству микросхем и жестких дисков.
Также он славился нелегальным производством и халатным отношением к окружающей среде (например, в Таиланд свозились отходы электроники из ЕС, когда Китай отказался его принимать). В Таиланде большой объем теневой экономики (около 40% по оценкам правительства) и в то же время созданы СЭЗ для развития экспортного направления.
Филиппинам также достанется с праздничного стола китайского пирога. В стране, несмотря на сложную политическую ситуацию, уже который год растет ВВП (см. график выше), прежде всего – за счет производства. По данным на май 2018, 60% экспорта – это электроника и полупроводники. Промышленность приносит 30% ВВП, а в отрасли задействовано 14% рабочих. Филиппины занимают 12-ю строчку в рейтинге привлекательности стран по размещению производства (выше из азиатских стран только Китай, Малайзия, Тайвань). В стране низкая стоимость труда за пределами Манилы (минимальная оплата $5-10 в день), средняя зарплата составляет $200 в месяц.
Помимо Азии еще одним популярным местом производства становится Бразилия. Недорогая рабочая сила, густонаселенный регион, удобная логистика по всем Америкам. Недавно даже Huawei объявил о строительстве собственной фабрики в этой локации. В фабрику в Сан Паулу компания вложит $800 млн. Компания планирует нарастить долю в смартфонах на этом рынке и производить тут устройства для внутреннего рынка и других ближних стран. Производственные площадки в Бразилии есть у Foxconn и других крупных контрактных производителей.
Kreće se gore od vatre
Uredništvogg попросила украинские хардверные стартапы прокомментировать, что будет самым сложным в переносе производства в новые регионы.
Олег Науменко выделяет две ключевые проблемы – это компонентная база и контроль качества. 90% всех компонентов производится в Китае и отказаться от них компаниям будет сложно, так как, по сути, любая замена – это уже новое устройство, его нужно тестировать заново. А со временем политические обострения могут коснуться и компонентной базы. Производство компонентов – на порядок более сложный и ресурсоемкий процесс, в нем больше рисков.
</ img>
Олег Науменко, Hideez
Контроль качества сегодня есть у любого приличного завода, и серьезные вендоры строят систему контроля качества прямо на нем. По словам CEO Hideez, чаще всего это делается несколькими способами – автоматическая система для тестирования прошивки и стенд, который проверяет каждую плату, а также ручная проверка. Также у вендоров есть люди, которые занимаются проверкой электроники перед отгрузкой.
Обычно контролем качества занимаются сотрудники компании, которые были перевезены в Китай, а также местные. Но без менеджмента со стороны компании в Китае невозможно обеспечить нормальную проверку качества, так как китаец с китайцем всегда договорится. В случае переезда производства в другую страну нужно перевозить и команду, которая занимается контролем. Если это люди с семьями или те, кто успел пустить корни в Китае, это будет сложнее. На новом месте нужно будет искать новых людей. Или даже перевозить с собой китайских сотрудников, если в локации нет культуры производства.
Есть еще одна проблема – проблема доверия. Она как раз гонит производителей из Китая, так как после “шпионских скандалов” вокруг оборудования Huawei Китаю перестают доверять.
Валентин Гриценко, маркетинг-директор Ajax Systems, напоминает, с чего начинался производственный бум в Китае – с того, что государство обеспечило оптимальные условия для производства и дешевая рабочая сила. Если с дешевой рабочей силой в других азиатских странах дела обстоят лучше, чем в Китае, то с условиями хорошо не везде. Та же Индия – кладезь сюрпризов со стороны государства. Третий фактор – это производство компонентов, о котором уже говорилось выше.
</ img>
Валентин Гриценко, Ajax Systems
Ajax изначально отказались от Китая. На ранних этапах стартапу особенно важна близость производства и R&D, возможность контролировать все процессы. Кроме того, он выпускает охранные системы, а в сфере безопасности собственное производство ценится как знак качество, и Украина как страна производства имеет намного более сильный бренд. Особенно для Европы.
Kad su bili procesi proizvodnje i ispitivanjaprilagođeni i dokumentirani, blizina proizvodnje i razvoja za Ajax postala je manje važna. Prema Hrytsenko-u, veliki proizvođači koji se sada sele iz Kine neće se suočiti s velikim problemima jer su svi procesi već ispravljeni. Bit će teže za male početnike. Logistika komponenti postat će složenija, stoga zemlje Azije koje su blizu Kine imaju najveće šanse za kontinuitet.
На большом масштабе на первых порах может возникнуть другая проблема – нехватка кадров. Рынку труда нужно время на адаптацию к переменам. “В целом, нет в производстве какой-то высшей математики, можно научить людей. Но в Китае людей и правда больше, и в новой локации придется тратить время на обучение, поиск. Это все будет стимулироваться зарплатами”, объясняет маркетинг-директор Ajax Systems. Если в поле будут платить меньше, чем на заводе, то все пойдут на завод.
Šteti svima
И хотя в прессе обращают внимание преимущественно на то, что крупным американским и международным вендорам предстоит переносить производство, это только часть проблемы. На практике это касается любых компаний, которые хотят продавать свои товары на территории США. Даже украинские стартапы, которые продают свои гаджеты в Америке, вынуждены искать новые площадки.
Например, Hideez возвращает производство на Тайвань, откуда все начиналось. Науменко говорит, что американские партнеры давно уговаривали его перенести производство в Штаты – мол, у Китая и так плохая репутация в вопросах безопасности (формально гонение на Huawei начиналось в обвинении в шпионаже). Но производство в Штатах обойдется дороже примерно на 30%, причем компоненты все равно придется возить из Китая, в США почти ничего не производится.
U suhom ostatku
Разговоры о том, какая страна станет новым Китаем, ведутся уже много лет. Пожалуй, с тех пор как технологическая мощь Китая стала очевидной, как и тот факт, что страна перестала быть мировым сырьевым придатком. Так что текущая ситуация скорее ускорила и обострила процессы, которые уже шли в мире. В разных публикациях уже можно найти прогнозы того, насколько снизится ВВП Китая из-за переноса производств. Но это только одна сторона медали. На другой – рост добавленной стоимости китайских товаров за счет технологичности и уникальных разработок. Возможно, торовая война откинет китайскую экономику на несколько лет назад. Возможно (точнее даже вероятно) приведет к небольшому росту цен на некоторые товары из-за кутерьмы с производством. Совершенно точно, Китай не покинут все, так как эта площадка остается привлекательной за счет экспертизы, удобства, наличия кадров и все еще неплохой цены, тут останутся производства, нацеленные на другие рынки сбыта. Но совершенно точно в ближайшем будущем мы увидим еще больший технологический раскол между Востоком и Западом. И еще больше собственных китайских технологий.
Za one koji žele znati više:
- Appleova prezentacija: Huawei P30 Pro kamera nije u opasnosti
- Hype u dvoje: zašto se VR i AR ne skinu i kome stvarno trebaju?
- Posljedice sankcija bit će "strašne": Kina je prijetila Samsungu, Intelu i Microsoftu
- Kako napraviti najbolje svjetske kućanske aparate: tvornice LG vlastitim očima
- Previdjeti rat: QLED televizori pobjeđuju