Dal 1° settembre sono entrate in vigore le nuove tariffe commerciali statunitensi sui beni fabbricati in Cina. Questa volta dentro
Costoso e poco interessante
Tendenza al trasferimento della produzione dalla Cinaè stato osservato per molto tempo. Il primo di una serie di ragioni è stato l’aumento del costo del lavoro in Cina. Non importa quanto duramente il governo abbia cercato di frenare lo yuan, le fabbriche cinesi – non è più il piacere più economico del mondo. Più economici sono il Vietnam, la Malesia e altri paesi dell'Asia.
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Spedizioni di smartphone nel secondo trimestre del 2019, IDC
Secondo – questa è l'India.Il mercato indiano degli smartphone (e gli smartphone sono una delle categorie di elettronica di consumo più grandi al mondo, con quasi 1,5 miliardi di dispositivi venduti ogni anno) – Enorme. Si tratta del secondo Paese al mondo dopo la Cina con una popolazione di oltre 1 miliardo di abitanti e, a differenza del Celeste Impero, è ben lungi dall'essere saturo. Il governo locale ha imposto dazi aggiuntivi sui prodotti elettronici importati, quindi le aziende che vogliono competere seriamente per gli acquirenti locali aprono siti qui (Apple, Samsung, Lenovo, ecc. producono già dispositivi elettronici nel paese).
Infine, l'ultimo fattore in termini di cronologia, ma non in termini di conseguenze, è – questa è la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, in particolare il suo ultimo round – sotto forma di doveri.
Miracolo asiatico
Nell’ottobre 2018, i giornalisti di Bloomberg lo hanno scopertonei paesi in via di sviluppo del sud-est asiatico – boom degli investimenti. Thailandia, Vietnam e Filippine diventeranno nuovi siti produttivi per le aziende che forniscono i loro prodotti elettronici agli Stati Uniti. Pertanto, gli investimenti nell’economia tailandese sono aumentati del 53% e hanno raggiunto i 7,6 miliardi di dollari, mentre nelle Filippine gli investimenti sono stati sei volte maggiori (861 milioni di dollari). In Vietnam la produzione è aumentata del 18%. Un'altra destinazione popolare – Malesia, dove, secondo una pubblicazione di Bloomberg, Kayamatics e Panasonic avrebbero pianificato la produzione.
Inoltre, alcune aziende intendono tornareTaiwan. A differenza di altri concorrenti in Cina, questa sede è più costosa, ma è interessante per i produttori perché ha una gestione più orientata all’Occidente, vengono prodotti alcuni componenti e c’è una cultura produttiva e una logistica ben consolidata. Secondo Oleg Naumenko, amministratore delegato di Hideez, Taiwan oggi è già diventata più cara della Cina di circa il 10% ed è ovvio che i prezzi nella regione aumenteranno a causa dell'aumento della domanda.
Nuova registrazione
Con l'avvicinarsi della primavera e dell'estate, nei media cominciarono a trapelare informazioni su dove esattamente alcuni giganti dell'IT intendevano trasferirsi.
Quindi, si è saputo che Apple sta pianificandoha tagliato la produzione nel Regno di Mezzo e ha chiesto ai fornitori di stimare quanto costerebbe all’azienda spostare il 15-30% della produzione in India. A quel tempo, l’azienda impiegava già 5 milioni di persone in Cina. E Apple ha già stabilito la produzione in India, dove sono stati prodotti i modelli di punta e la SE economica. Oltre all'India, l'azienda stava prendendo in considerazione Messico e Vietnam. E il fondatore di Foxconn, tra l'altro, ha chiesto ad Apple di prendere in considerazione Taiwan.
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Fabbrica Samsung in Vietnam
Google sposta la produzione delle schede madri inTaiwan, Nest probabilmente si trasferirà a Taiwan, Malesia o Tailandia. Gli smartphone Pixel, secondo il Nikkei Asian Review, si trasferiranno in Vietnam in un'ex fabbrica Nokia.
Nintendo sta considerando il Vietnam come un ulteriore sito per la produzione di console per videogiochi, televisori – TCL.
I produttori di apparecchiature server Quanta Computer e Inventec stanno prendendo in considerazione siti di produzione a Taiwan.
Sui piani di HP e Dell di trasportare il 30% dalla Cinala produzione di computer è diventata nota all'inizio di questa estate. Le aziende hanno preso in considerazione Tailandia e Taiwan. Inoltre, in primavera Dell ha avviato la produzione di prova in Vietnam e nelle Filippine.
Il produttore di componenti Apple Delta Electronics e il produttore di cuffie per aziende come Bose stanno espandendo la produzione in Thailandia.
Per Lenovo Group, Acer e Asustek Computeril mercato statunitense è altrettanto importante e queste società stanno prendendo in considerazione altre sedi per il trasferimento. Sony, Microsoft stanno anche pianificando di lasciare la Cina (anche se tutto è abbastanza oscuro con i piani di Microsoft, la società nega le informazioni di trasferimento).
Segretario generale dell'Associazione cinese perSviluppo delle imprese all'estero (Associazione cinese per lo sviluppo all'estero, CODA) He Zhenwei ha affermato che le piccole e medie imprese cinesi stanno prendendo in considerazione anche altri paesi per produrre beni per il mercato statunitense.
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Anche la produzione a contratto di Jabil a Uzhgorod si è ampliata quest'anno
Samsung ha aperto la sua fabbrica più grande un anno faper la produzione di smartphone in India. È vero, allora l'azienda era guidata piuttosto dalla speranza di conquistare il mercato indiano dai marchi cinesi, in primis Xiaomi, poiché l'azienda avrebbe dovuto pagare un dazio per importare i suoi dispositivi elettronici nel secondo mercato asiatico più grande. Inoltre, un anno fa Samsung ha annunciato che avrebbe chiuso uno stabilimento in Cina e ne avrebbe aperti due in Vietnam. In generale, la pubblicazione BusinessKorea nomina Samsung e LG come i due principali investitori nell'economia vietnamita, così come le aziende che ora reclutano attivamente manodopera. La pubblicazione afferma che Samsung prevede di assumere 180.000 dipendenti, LG attualmente impiega 2.000 persone, ma la società prevede di investire 1,5 miliardi di dollari nell'economia del paese entro il 2028.
Lenovo ha aperto uno stabilimento di produzione di dispositivi elettronici indossabili in India. Flex, uno dei maggiori produttori a contratto, ha annunciato quest'estate l'espansione della produzione in India.
Jabil sta crescendo in Asia, ma anche al di fuori della Cinaquesta primavera l'azienda ha aperto un altro sito vicino a Uzhgorod – Pertanto, lo stabilimento ucraino è diventato uno dei più grandi d'Europa. La direzione di Jabil osserva che la domanda di produzione “ovunque tranne che in Cina” è stata osservata per molto tempo; in generale, c’è una domanda per una maggiore produzione locale nel mondo. In Messico – per il Messico, in Europa – per l’Europa, ecc. L'Ucraina è stata scelta per la sua comoda posizione (le merci prodotte nello stabilimento possono arrivare in Europa entro 24 ore), per la presenza di un gran numero di persone con una buona istruzione, in particolare istruzione tecnica, basso costo del lavoro e lavoratori disciplinati, nonché per la interazione con le autorità.
In effetti, i grandi produttori a contrattosono andati da tempo oltre il territorio della Cina e hanno aperto impianti di produzione in diverse parti del mondo, tenendo conto della domanda di prodotti diversi e delle competenze locali. Ad esempio, Jabil ora ha 120 stabilimenti in tutto il mondo. L'hub asiatico è il più grande, seguito da – messicano ed europeo. Flex ha stabilimenti produttivi in Europa, Africa, Medio Oriente, Americhe e Asia. Foxconn ha anche produzioni in tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti. Foxconn ha siti in tutti i principali siti produttivi.
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Secondo Oleg Naumenko, amministratore delegato di Hideez, oraQuasi tutte le fabbriche che producono in Cina aprono siti in altre giurisdizioni. Se prima erano impegnate in questo solo le grandi fabbriche, ora è giunto il momento per quelle di medie dimensioni. Alcuni acquistano l'attrezzatura, altri la trasportano da vecchie località.
Proprietà proprie
Gigante manifatturiero cinese – questo è un paese conCon una popolazione di quasi 1,4 miliardi di abitanti, l’industria apporta alla Cina il 46,6% del PIL e qui viene prodotta la maggior parte dei componenti elettronici. La Silicon Valley cinese, Shenzhen, produce il 90% di tutta l'elettronica del mondo, e solo una delle fabbriche Foxconn in Cina dà lavoro a 1,5 milioni di persone, in realtà un'intera città.
La Cina produce diverse centinaia di apparecchiatureaziende americane, e sebbene non siano disponibili dati sui clienti in tutto il mondo, questa cifra è probabilmente molte volte superiore. I dati sullo stipendio medio del settore manifatturiero in Cina variano da fonte a fonte, ma nel 2019 è nell’ordine di 1.000 dollari. Si dice che il Vietnam sia il principale beneficiario della guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti.
Il Vietnam ha una popolazione di 95 milioni di abitanti.Lo stipendio medio nel paese è vicino ai 300 dollari. Anche prima della guerra commerciale, il Vietnam contava circa 500 fabbriche di elettronica. Comprese aziende come Samsung, Fujitsu, Canon, Intel, Sony, Sanyo, JVC, LG, Toshiba, Panasonic. Uno smartphone su dieci nel mondo è prodotto in Vietnam e l'elettronica – una delle principali voci di esportazione. Nel 2016 le esportazioni di smartphone hanno fruttato al Paese 41,3 miliardi di dollari, mentre altri dispositivi elettronici – 23,6 miliardi di dollari
Una tale cultura non si è ancora formata nella regioneproduzione, come in Cina. Ma per le aziende, il paese è interessante per il basso costo della manodopera, la presenza di un qualche tipo di produzione, compresi i componenti (anche se questo non può essere paragonato alla Cina), la sua posizione (non è lontano dalla Cina, dove viene prodotta la maggior parte dei componenti). , nonché bassi standard ambientali e sostegno da parte dello Stato.
Il russo Vedomosti scrive che il PIL del paeseè cresciuto solo nel primo trimestre e nel secondo trimestre è cresciuto di quasi il 7% rispetto allo scorso anno. Il commercio del Paese con gli Stati Uniti è cresciuto del 40% nei primi quattro mesi del 2019. Il Vietnam è tra i primi 5 paesi per deficit commerciale degli Stati Uniti, e sta crescendo, cosa che di solito fa arrabbiare molto il presidente degli Stati Uniti.
Sono già noti casi in cui le aziende cinesiConsegnavano le merci in Vietnam, dove venivano leggermente modificate, riconfezionate e trasportate negli Stati Uniti (una specie di jamon bielorusso, solo nell'industria). Trump ha già chiarito che lo sa e che non gli piace la situazione e che il Vietnam “si sta comportando anche peggio della Cina”. Il governo vietnamita ha promesso di combattere questa lacuna. A quanto pare si tratta di beni per un valore di miliardi di dollari solo nei primi cinque mesi di quest'anno.
Sebbene l'India non sia inclusa nel mondo come il miglior posto per la produzione di elettronica, grazie alla legislazione e ad un'enorme popolazione, il paese è diventato anche un paradiso per le fabbriche di elettronica.
Nel mondo della tecnologia, l’India si è fatta un nomesviluppo di software in outsourcing. Ma il governo del paese ha ambizioni di produzione già dall’inizio degli anni 2010. Nel 2013, il Paese ha introdotto tariffe sulle importazioni di prodotti elettronici, che hanno incoraggiato le aziende ad aprire fabbriche nel Paese e che, a un certo punto, hanno addirittura portato all’ascesa dei produttori locali di smartphone (ma negli ultimi anni gli squali cinesi hanno comunque preso il sopravvento).
L’India ha zone economiche speciali,orientato allo sviluppo dell’export. Due terzi delle aziende in queste zone operano nel settore dell'informatica e della produzione elettronica. Nel 2015, quando Foxconn annunciò investimenti in un nuovo stabilimento in India, il primo ministro indiano annunciò l’intenzione di aumentare la produzione al 25% del PIL entro il 2022, rispetto al 18% di allora. Tuttavia, non tutto è così semplice nello stato indiano – Sia Foxconn che Nokia hanno già dovuto chiudere la produzione qui a causa di difficoltà con tasse e burocrazia.
Taiwan – un'altra posizione che trae vantaggiodalla guerra commerciale è ovvio. Qui si concentra molta competenza, così come la produzione di componenti. In termini di volumi di esportazioni nel 2016-2017, l’isola è entrata nella top 20 mondiale. Un terzo proviene dall'elettronica. Taiwan – uno dei leader nei semiconduttori. Si colloca inoltre al quarto posto nella classifica mondiale dei paesi per localizzazione produttiva. Il rating tiene conto dei rischi, dei costi e delle condizioni aziendali.
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Taiwan è più costosa della Cina, non c'è da stupirsi dei venditori lìHanno scelto la produzione nel Regno di Mezzo e, a causa della domanda, il prezzo continuerà a salire. Popolazione dell'isola – quasi 24 milioni, il doppio rispetto alla “Silicon Valley cinese”. Tuttavia, rispetto ad altre località, si parla di Taiwan come di una piccola località dove sicuramente non tutti si adatteranno. E questo farà salire i prezzi. Allo stesso tempo, per le aziende che necessitano di una forte esperienza e che la qualità è molto importante, questa posizione rimarrà attraente.
Anche prima della guerra commerciale, la Thailandia era un paese consettore industriale più o meno sviluppato. Elettronica (componenti per computer, automobili e le automobili stesse) – la principale voce di esportazione per la Thailandia (43%), nonostante il 14,5% della popolazione (circa 1 milione di persone) sia coinvolta nella produzione. Il Paese è al 3° posto nel mondo nella produzione di microchip e dischi rigidi.
Era anche famoso per la sua produzione illegale eatteggiamento negligente nei confronti dell'ambiente (ad esempio, i rifiuti elettronici provenienti dall'UE sono stati portati in Tailandia quando la Cina si è rifiutata di accettarli). La Thailandia ha un’ampia economia sommersa (circa il 40% secondo le stime del governo) e allo stesso tempo sono state create delle SEZ per sviluppare le esportazioni.
Anche le Filippine ne trarranno un po’ dalla tavola festivaTorta cinese. Nel Paese, nonostante la difficile situazione politica, il PIL è in crescita ormai da molti anni (vedi grafico sopra), soprattutto – a causa della produzione. A maggio 2018, il 60% delle esportazioni – Questa è elettronica e semiconduttori. L’industria contribuisce per il 30% al PIL e impiega il 14% dei lavoratori. Le Filippine occupano il 12° posto nella classifica dell'attrattiva dei paesi in termini di localizzazione della produzione (tra i paesi asiatici solo Cina, Malesia e Taiwan sono più in alto). Il paese ha un basso costo del lavoro al di fuori di Manila (salario minimo $ 5-10 al giorno), lo stipendio medio è di $ 200 al mese.
Oltre all'Asia, un'altra destinazione popolarela produzione diventa Brasile. Manodopera economica, regione densamente popolata, logistica conveniente in tutte le Americhe. Recentemente anche Huawei ha annunciato la costruzione di una propria fabbrica in questa località. L'azienda investirà 800 milioni di dollari nello stabilimento di San Paolo e prevede di aumentare la propria quota di smartphone in questo mercato e produrre qui dispositivi per il mercato interno e per altri paesi vicini. Foxconn e altri grandi produttori a contratto hanno siti di produzione in Brasile.
Muovendosi peggio del fuoco
Editorialeggha chiesto alle startup ucraine dell’hardware di commentare quale sarebbe l’aspetto più difficile dello spostamento della produzione in nuove regioni.
Oleg Naumenko identifica due problemi chiave– Questa è la base dei componenti e il controllo di qualità. Il 90% di tutti i componenti sono prodotti in Cina e difficilmente le aziende li abbandoneranno, poiché, di fatto, qualsiasi sostituzione – Questo è un nuovo dispositivo, deve essere testato di nuovo. E nel corso del tempo, gli aggravamenti politici potrebbero incidere anche sulla base dei componenti. Produzione di componenti – Il processo è molto più complesso e dispendioso in termini di risorse e contiene più rischi.
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Oleg Naumenko, Hideez
Oggi tutti hanno il controllo di qualitàuna fabbrica decente e fornitori seri costruiscono un sistema di controllo qualità proprio su di essa. Secondo il CEO Hideez, questo avviene spesso in diversi modi – un sistema di test automatico del firmware e un banco che controlla ciascuna scheda, oltre ai test manuali. I venditori hanno anche persone che testano l'elettronica prima della spedizione.
Il controllo di qualità viene solitamente effettuato dai dipendentiaziende che venivano trasportate in Cina, oltre a quelle locali. Ma senza una direzione da parte dell'azienda in Cina è impossibile garantire un normale controllo di qualità, poiché un cinese raggiungerà sempre un accordo con un cinese. Se la produzione viene spostata in un altro Paese, anche la squadra responsabile del controllo dovrà essere trasportata. Se si tratta di persone con famiglia o che sono riuscite a mettere radici in Cina, sarà più difficile. In un posto nuovo dovrai cercare nuove persone. O addirittura trasportare con sé dipendenti cinesi se la sede non ha una cultura produttiva.
C'è un altro problema – problema di fiducia. Sta solo spingendo i produttori fuori dalla Cina, perché dopo gli “scandali di spionaggio” che circondano le apparecchiature Huawei, non si fidano più della Cina.
Valentin Gritsenko, direttore marketing dell'AjaxSystems, ricorda come ebbe inizio il boom manifatturiero in Cina – con il fatto che lo stato forniva condizioni ottimali per la produzione e la manodopera a basso costo. Se in altri paesi asiatici le cose vanno meglio con la manodopera a basso costo che in Cina, allora le condizioni non sono buone ovunque. Stessa India – uno scrigno di sorprese da parte dello Stato. Terzo fattore – Questa è la produzione di componenti, di cui abbiamo già parlato sopra.
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Valentin Gritsenko, Sistemi Ajax
L'Ajax inizialmente abbandonò la Cina.Nelle fasi iniziali, la vicinanza tra produzione e ricerca e sviluppo e la capacità di controllare tutti i processi sono particolarmente importanti per una startup. Inoltre, produce sistemi di sicurezza e, nel campo della sicurezza, la propria produzione è apprezzata come un segno di qualità e l'Ucraina, come paese di produzione, ha un marchio molto più forte. Soprattutto per l'Europa.
Quando i processi di produzione e test eranoadattata e documentata, la vicinanza della produzione allo sviluppo dell'Ajax è diventata meno importante. Secondo Hrytsenko, i grandi produttori che si stanno trasferendo dalla Cina non dovranno affrontare grossi problemi, poiché hanno già eseguito il debug di tutti i processi. Sarà più difficile per i piccoli principianti. La logistica dei componenti diventerà più complicata, quindi i paesi asiatici vicini alla Cina hanno le maggiori possibilità di continuità.
All’inizio potrebbe farlo su larga scalasorgerà un altro problema – mancanza di personale. Il mercato del lavoro ha bisogno di tempo per adattarsi ai cambiamenti. “In generale, non esiste matematica superiore nella produzione; puoi insegnarla alle persone. Ma in Cina ci sono davvero più persone e in una nuova località dovrai dedicare del tempo alla formazione e alla ricerca. Tutto questo sarà stimolato dagli stipendi”, spiega il direttore marketing di Ajax Systems. Se pagano meno sul campo che in fabbrica, allora tutti andranno in fabbrica.
Fa male a tutti
E anche se la stampa presta principalmente attenzioneIl fatto che i grandi fornitori americani e internazionali dovranno spostare la produzione è solo una parte del problema. In pratica, questo vale per tutte le aziende che vogliono vendere i propri prodotti negli Stati Uniti. Anche le startup ucraine che vendono i loro gadget in America sono costrette a cercare nuovi siti.
Ad esempio, Hideez sta riportando la produzioneTaiwan, dove tutto ha avuto inizio. Naumenko afferma che i suoi partner americani lo hanno da tempo convinto a spostare la produzione negli Stati Uniti – dicono che la Cina ha già una cattiva reputazione in materia di sicurezza (formalmente, la persecuzione di Huawei è iniziata con l'accusa di spionaggio). Ma la produzione negli States costerà circa il 30% in più e i componenti dovranno ancora essere trasportati dalla Cina; negli USA non si produce quasi nulla.
La linea di fondo
Parla di quale paese diventerà il nuovoLa Cina va avanti da molti anni. Forse da quando è diventato evidente il potere tecnologico della Cina, così come il fatto che il paese ha cessato di essere un'appendice mondiale delle materie prime. Quindi la situazione attuale ha piuttosto accelerato e intensificato i processi che già stavano avvenendo nel mondo. In varie pubblicazioni si trovano già previsioni su quanto diminuirà il PIL cinese a causa della delocalizzazione della produzione. Ma questa è solo una faccia della medaglia. Dall'altro – crescita del valore aggiunto dei beni cinesi grazie alla producibilità e agli sviluppi unici. Forse la guerra commerciale riporterà indietro l’economia cinese di diversi anni. Potrebbe (o meglio, anche probabilmente) portare ad un leggero aumento dei prezzi di alcuni beni a causa della confusione con la produzione. È assolutamente certo che non tutti lasceranno la Cina, poiché questo sito rimane attraente per competenza, comodità, disponibilità di personale e prezzi ancora buoni; ci saranno ancora impianti di produzione destinati ad altri mercati. Ma nel prossimo futuro assisteremo sicuramente a un divario tecnologico ancora maggiore tra Est e Ovest. E ancor più delle tecnologie cinesi.
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