ב-1 בספטמבר נכנסו לתוקף מכסי סחר חדשים בארה"ב על סחורות מתוצרת סין. הפעם ב
יקר ולא מעניין
מגמה להעברת ייצור מסיןנצפתה במשך זמן רב. הראשונה בשורה של סיבות הייתה עליית עלויות העבודה בסין. לא משנה כמה ניסתה הממשלה לרסן את היואן, מפעלים סיניים – זה כבר לא התענוג הזול בעולם. זולות יותר הן וייטנאם, מלזיה ואסיה אחרת.
</ img>
משלוחי סמארטפונים ברבעון השני של 2019, IDC
שנית – זו הודו.שוק הסמארטפונים ההודי (וסמארטפונים הם אחת הקטגוריות הגדולות ביותר של מוצרי אלקטרוניקה לצרכן בעולם, עם כמעט 1.5 מיליארד מכשירים שנמכרים מדי שנה) – עָצוּם. זוהי המדינה השנייה בעולם אחרי סין עם אוכלוסייה של יותר ממיליארד איש, בעוד שבניגוד לאימפריה השמימית, היא רחוקה מלהיות רוויה. השלטון המקומי הטיל מכסים נוספים על מוצרי אלקטרוניקה מיובאים, ולכן חברות שרוצות להתחרות ברצינות על הקונים המקומיים פותחות כאן אתרים (אפל, סמסונג, לנובו וכו' כבר מייצרות מוצרי אלקטרוניקה בתוך הארץ).
לבסוף, הגורם האחרון מבחינת כרונולוגיה, אבל בשום פנים ואופן לא מבחינת ההשלכות, הוא – זוהי מלחמת הסחר בין ארה"ב לסין, במיוחד הסבב האחרון שלה – בצורה של חובות.
נס אסייתי
באוקטובר 2018, עיתונאים של בלומברג גילו את זהבמדינות מתפתחות של דרום מזרח אסיה – תנופת השקעות. תאילנד, וייטנאם והפיליפינים יהפכו לאתרי ייצור חדשים עבור חברות המספקות את מוצרי האלקטרוניקה שלהן לארצות הברית. לפיכך, ההשקעות בכלכלה התאילנדית עלו ב-53% והגיעו ל-7.6 מיליארד דולר בהשקעות פי שישה יותר (861 מיליון דולר). בווייטנאם גדל הייצור ב-18%. יעד פופולרי נוסף – מלזיה, שבה, על פי פרסום של בלומברג, תכננו Kayamatics ו- Panasonic ייצור.
בנוסף, חלק מהחברות מתכוונות לחזורטייוואן. בניגוד לשאר המתחרים בסין, המיקום הזה יקר יותר, אבל הוא מעניין עבור היצרנים כי יש לו ניהול בעל אוריינטציה מערבית יותר, חלק מהרכיבים מיוצרים, ויש תרבות ייצור ולוגיסטיקה מבוססת. לדברי אולג נאומנקו, מנכ"ל Hideez, טייוואן היום כבר התייקרה בכ-10% מסין, וברור שהמחירים באזור יעלו עקב עלייה בביקוש.
הרשמה חדשה
כשהאביב והקיץ התקרבו, מידע החל לדלוף לתקשורת על לאן בדיוק מתכננות ענקיות IT מסוימות לעבור.
אז, נודע כי אפל מתכננתחתך את הייצור בממלכה התיכונה וביקש מהספקים להעריך כמה יעלה לחברה להעביר 15-30% מהייצור להודו. באותה תקופה החברה כבר העסיקה 5 מיליון עובדים בסין. ואפל כבר הקימה ייצור בהודו, שם יוצרו דגמים מובילים והתקציב SE. בנוסף להודו, החברה שקלה את מקסיקו וויאטנם. ומייסד פוקסקון, אגב, ביקש מאפל לשקול את טייוואן.
</ img>
מפעל סמסונג בווייטנאם
גוגל מעבירה את ייצור לוח האם לטייוואן, נסט כנראה תעבור לטייוואן, מלזיה או תאילנד. סמארטפונים של Pixel, לפי ה-Nikkei Asian Review, יעברו לווייטנאם למפעל לשעבר של נוקיה.
נינטנדו שוקלת את וייטנאם כאתר נוסף לייצור קונסולות משחקים, טלוויזיות – TCL.
יצרניות ציוד השרתים Quanta Computer ו-Inventec שוקלות אתרי ייצור בטייוואן.
על התוכניות של HP ו-Dell להעביר 30% מסיןייצור מחשבים נודע מוקדם יותר הקיץ. החברות שקלו את תאילנד וטייוואן. בנוסף, Dell השיקה ייצור ניסוי בווייטנאם ובפיליפינים באביב.
יצרנית הרכיבים של אפל Delta Electronics ויצרנית האוזניות לחברות כמו Bose מרחיבות את הייצור בתאילנד.
לקבוצת Lenovo, Acer ו- Asustek Computerהשוק האמריקאי חשוב לא פחות, וחברות אלה שוקלות מיקומים אחרים לצורך מעבר דירה. סוני, מיקרוסופט מתכננת גם לעזוב את סין (למרות שהתוכניות של מיקרוסופט עדיין מעורפלות, החברה מכחישה את מידע המעבר).
מזכ"ל ההתאחדות הסינית עבורפיתוח ארגונים בחו"ל (האגודה לפיתוח חו"ל של סין, CODA) He Zhenwei אמר כי הארגונים הקטנים והבינוניים של סין שוקלים גם מדינות אחרות לייצר סחורות לשוק האמריקאי.
</ img>
גם ייצור החוזים של Jabil באוז'גורוד התרחב השנה
סמסונג פתחה את המפעל הגדול ביותר שלה לפני שנהלייצור סמארטפונים בהודו. נכון, אז החברה הונחה דווקא על ידי התקווה לזכות בשוק ההודי ממותגים סיניים, בעיקר Xiaomi, שכן החברה תצטרך לשלם חובה לייבא את מוצרי האלקטרוניקה שלה לשוק האסייתי השני בגודלו. בנוסף, לפני שנה הודיעה סמסונג כי תסגור מפעל בסין ותפתח שניים בוייטנאם. באופן כללי, הפרסום של BusinessKorea מציין את סמסונג ו-LG כשתי המשקיעות העיקריות בכלכלה הווייטנאמית, כמו גם חברות שמגייסות עובדים באופן פעיל כעת. בפרסום נכתב כי סמסונג מתכננת לגייס 180,000 עובדים, LG מעסיקה כיום 2,000 עובדים, אך החברה מתכננת להשקיע 1.5 מיליארד דולר בכלכלת המדינה עד 2028.
לנובו פתחה מתקן לייצור אלקטרוניקה לביש בהודו. בקיץ הודיעה Flex, אחת מיצרניות החוזים הגדולות, על הרחבת הייצור בהודו.
ג'ביל צומח באסיה, מחוץ לסין, אבל גםבאביב הזה החברה פתחה אתר נוסף ליד אוז'גורוד – כך, המפעל האוקראיני הפך לאחד הגדולים באירופה. הנהלת Jabil מציינת כי הביקוש לייצור "בכל מקום חוץ מסין" נצפתה כבר זמן רב באופן כללי, יש ביקוש לייצור מקומי יותר בעולם; במקסיקו – עבור מקסיקו, באירופה – לאירופה וכו'. אוקראינה נבחרה בשל מיקומה הנוח (סחורה המיוצרת במפעל יכולה להיות באירופה תוך 24 שעות), נוכחותם של מספר רב של אנשים בעלי השכלה טובה, השכלה טכנית בפרט, עלויות עבודה נמוכות ועובדים ממושמעים, כמו גם אינטראקציה עם הרשויות.
למעשה, יצרני חוזים גדוליםכבר מזמן יצאו משטחה של סין ופתחו מתקני ייצור במקומות שונים בעולם, תוך התחשבות בביקוש למוצרים שונים ומומחיות מקומית. לדוגמה, לג'ביל יש כיום 120 מפעלים ברחבי העולם. המרכז האסייתי הוא הגדול ביותר, ואחריו – מקסיקני ואירופאי. ל-Flex יש מתקני ייצור באירופה, אפריקה, המזרח התיכון, אמריקה ואסיה. לפוקסון יש גם הפקה בכל העולם, כולל בארצות הברית. לפוקסון יש אתרים בכל מקומות הייצור העיקריים.
</ img>
לדברי אולג נאומנקו, מנכ"ל Hideez, כעתכמעט כל מפעל המייצר בסין פותח אתרים בתחומי שיפוט אחרים. אם בעבר עסקו בכך רק מפעלים גדולים, עכשיו הגיע הזמן למפעלים בינוניים. חלק קונים ציוד, חלק מעבירים אותו ממקומות ישנים.
פרטים פרטיים
Гигант производства, Китай – это страна с населением почти 1,4 млрд. Промышленность приносит Китаю 46,6% ВВП, тут производится большинство компонентов для электроники. В китайской Кремниевой долине, Шэньчжэне, производится 90% всей электроники в мире, а только на одной из фабрик Foxconn в Китае работает 1,5 млн человек, фактически целый город.
В Китае производит технику несколько сотен американских компаний, а данных о заказчиках по всему миру хоть и нет, но эта цифра наверняка больше в разы. Данные о средней зарплате на производстве в Китае колеблются от источника к источнику, но состоянием на 2019 год речь идет о порядке сумм в $1000. Главным выгодополучателем от торговой войны Китая и США называют Вьетнам.
Во Вьетнаме проживает 95 млн человек. Средняя зарплата в стране приближается к $300. Во Вьетнаме еще до торговой войны находилось около 500 фабрик по производство электроники. В том числе таких компаний, как Samsung, Fujitsu, Canon, Intel, Sony, Sanyo, JVC, LG, Toshiba, Panasonic. Во Вьетнаме произведен каждый десятый смартфон в мире, и электроника – одна из главных статей экспорта. Экспорт смартфонов еще в 2016 году принес стране $41,3 млрд, прочей электроники – $23,6 млрд.
В регионе еще не сформирована такая культура производства, как в Китае. Но для компаний страна интересна низкой стоимостью труда, наличием уже какого-никакого производства, в том числе компонентов (хотя с Китаем это не сравнится), расположением (до Китая, где производится большинство компонентов, недалеко), а также низкими экологическими нормами и поддержкой со стороны государства.
Российские “Ведомости” пишут, что ВВП страны выросло только за первый и за второй кварталы рос почти на 7% по отношению к прошлому году. Товарооборот этой страны со Штатами вырос на 40% за первые четыре месяца 2019. Вьетнам входит в топ-5 стран по дефициту торгового оборота США, и он растет, а это то, что обычно очень злит президента США.
Уже известны случаи, когда китайские компании поставляли товары во Вьетнам, там незначительно их изменяли, переупаковывали и везли в Штаты (такой себе белорусский хамон, только в промышленности). Трамп уже дал понять, что знает об этом и ситуация ему не нравится и Вьетнам “ведет себя даже хуже, чем Китай”. Вьетнамское правительство обещало бороться с лазейкой. По всей видимости, речь идет о товарах на миллиарды долларов только в первые пять месяцев этого года.
למרות שהודו אינה נכללת בצמרת העולמית כמקום הטוב ביותר לייצור אלקטרוניקה, בזכות חקיקה ואוכלוסייה אדירה, המדינה הפכה גם למקום מפלט למפעלי אלקטרוניקה.
В мире технологий Индия сколотила себе имя на аутсорсинге разработки ПО. Но у правительства страны еще с начала 2010-х были производственные амбиции. В 2013 году страна ввела пошлины на импорт электроники, что стимулировало компании открывать заводы в стране и даже в какой-то момент привело к расцвету местных производителей смартфонов (но китайские акулы все равно перетянули одеяло на себя в последние годы).
В Индии действуют специальные экономические зоны, ориентированные на развитие экспорта. Две трети компаний в этих зонах приходятся на IT и производство электроники. В 2015 году, когда Foxconn объявил об инвестициях в новый завод в Индии, премьер-министр Индии сообщил о планах нарастить производство до 25% ВВП к 2022 году, на тот момент речь шла уже о 18%. Впрочем, не все так однозначно в индийском государстве – и Foxconn, и Nokia уже приходилось закрывать тут производство из-за сложностей с налогами и бюрократией.
Тайвань – еще одна локация, выгода которой от торговой войны очевидна. Тут сосредоточена большая экспертиза, а также производство компонентов. По объемам экспорта в 2016-2017 гг остров вошел в мировой топ-20. Треть приходится на электронику. Тайвань – один из лидеров в полупроводниках. Также занимает четвертое место в глобальном рейтинге стран для размещения производства. Рейтинг учитывает риски, стоимость и условия ведения бизнеса.
</ img>
Тайвань дороже Китая, недаром тамошние вендоры облюбовали производство в Поднебесной, и за счет спроса цена еще будет расти. Население острова – почти 24 млн, вдвое больше, чем в “китайской Кремниевой долине”. Но все же в сравнении с другими локациями о Тайване говорят как о маленькой локации, где точно не поместятся все желающие. И это толкнет цены вверх. В то же время для компаний, которым нужна сильная экспертиза и очень важно качество, эта локация останется привлекательной.
Еще до торговой войны Таиланд был страной с более-менее развитой промышленной отраслью. Электроника (компоненты для компьютеров, автомобилей и сами автомобили) – основная статья экспорта для Таиланда (43%), при том, что в сфере производства задействовано 14,5% населения (около 1 млн человек). Страна находится на 3-м месте в мире по производству микросхем и жестких дисков.
Также он славился нелегальным производством и халатным отношением к окружающей среде (например, в Таиланд свозились отходы электроники из ЕС, когда Китай отказался его принимать). В Таиланде большой объем теневой экономики (около 40% по оценкам правительства) и в то же время созданы СЭЗ для развития экспортного направления.
Филиппинам также достанется с праздничного стола китайского пирога. В стране, несмотря на сложную политическую ситуацию, уже который год растет ВВП (см. график выше), прежде всего – за счет производства. По данным на май 2018, 60% экспорта – это электроника и полупроводники. Промышленность приносит 30% ВВП, а в отрасли задействовано 14% рабочих. Филиппины занимают 12-ю строчку в рейтинге привлекательности стран по размещению производства (выше из азиатских стран только Китай, Малайзия, Тайвань). В стране низкая стоимость труда за пределами Манилы (минимальная оплата $5-10 в день), средняя зарплата составляет $200 в месяц.
Помимо Азии еще одним популярным местом производства становится Бразилия. Недорогая рабочая сила, густонаселенный регион, удобная логистика по всем Америкам. Недавно даже Huawei объявил о строительстве собственной фабрики в этой локации. В фабрику в Сан Паулу компания вложит $800 млн. Компания планирует нарастить долю в смартфонах на этом рынке и производить тут устройства для внутреннего рынка и других ближних стран. Производственные площадки в Бразилии есть у Foxconn и других крупных контрактных производителей.
נע גרוע מאש
מאמר מערכתgg попросила украинские хардверные стартапы прокомментировать, что будет самым сложным в переносе производства в новые регионы.
Олег Науменко выделяет две ключевые проблемы – это компонентная база и контроль качества. 90% всех компонентов производится в Китае и отказаться от них компаниям будет сложно, так как, по сути, любая замена – это уже новое устройство, его нужно тестировать заново. А со временем политические обострения могут коснуться и компонентной базы. Производство компонентов – на порядок более сложный и ресурсоемкий процесс, в нем больше рисков.
</ img>
Олег Науменко, Hideez
Контроль качества сегодня есть у любого приличного завода, и серьезные вендоры строят систему контроля качества прямо на нем. По словам CEO Hideez, чаще всего это делается несколькими способами – автоматическая система для тестирования прошивки и стенд, который проверяет каждую плату, а также ручная проверка. Также у вендоров есть люди, которые занимаются проверкой электроники перед отгрузкой.
Обычно контролем качества занимаются сотрудники компании, которые были перевезены в Китай, а также местные. Но без менеджмента со стороны компании в Китае невозможно обеспечить нормальную проверку качества, так как китаец с китайцем всегда договорится. В случае переезда производства в другую страну нужно перевозить и команду, которая занимается контролем. Если это люди с семьями или те, кто успел пустить корни в Китае, это будет сложнее. На новом месте нужно будет искать новых людей. Или даже перевозить с собой китайских сотрудников, если в локации нет культуры производства.
Есть еще одна проблема – проблема доверия. Она как раз гонит производителей из Китая, так как после “шпионских скандалов” вокруг оборудования Huawei Китаю перестают доверять.
Валентин Гриценко, маркетинг-директор Ajax Systems, напоминает, с чего начинался производственный бум в Китае – с того, что государство обеспечило оптимальные условия для производства и дешевая рабочая сила. Если с дешевой рабочей силой в других азиатских странах дела обстоят лучше, чем в Китае, то с условиями хорошо не везде. Та же Индия – кладезь сюрпризов со стороны государства. Третий фактор – это производство компонентов, о котором уже говорилось выше.
</ img>
Валентин Гриценко, Ajax Systems
Ajax изначально отказались от Китая. На ранних этапах стартапу особенно важна близость производства и R&D, возможность контролировать все процессы. Кроме того, он выпускает охранные системы, а в сфере безопасности собственное производство ценится как знак качество, и Украина как страна производства имеет намного более сильный бренд. Особенно для Европы.
כאשר היו תהליכי הייצור והבדיקהמותאם ומתועד, קרבת הייצור לפיתוח עבור אייאקס הפכה פחות חשובה. לדברי Hrytsenko, יצרנים גדולים שעוברים כעת מסין לא יתמודדו עם בעיות גדולות, מכיוון שיש להם את כל התהליכים שנמצאים כבר באגים. למתחילים קטנים זה יהיה קשה יותר. הלוגיסטיקה של הרכיבים תסתבך, לפיכך, למדינות אסיה שקרובות סין יש את הסיכויים הגדולים ביותר להמשכיות.
На большом масштабе на первых порах может возникнуть другая проблема – нехватка кадров. Рынку труда нужно время на адаптацию к переменам. “В целом, нет в производстве какой-то высшей математики, можно научить людей. Но в Китае людей и правда больше, и в новой локации придется тратить время на обучение, поиск. Это все будет стимулироваться зарплатами”, объясняет маркетинг-директор Ajax Systems. Если в поле будут платить меньше, чем на заводе, то все пойдут на завод.
פוגעים בכולם
И хотя в прессе обращают внимание преимущественно на то, что крупным американским и международным вендорам предстоит переносить производство, это только часть проблемы. На практике это касается любых компаний, которые хотят продавать свои товары на территории США. Даже украинские стартапы, которые продают свои гаджеты в Америке, вынуждены искать новые площадки.
Например, Hideez возвращает производство на Тайвань, откуда все начиналось. Науменко говорит, что американские партнеры давно уговаривали его перенести производство в Штаты – мол, у Китая и так плохая репутация в вопросах безопасности (формально гонение на Huawei начиналось в обвинении в шпионаже). Но производство в Штатах обойдется дороже примерно на 30%, причем компоненты все равно придется возить из Китая, в США почти ничего не производится.
בשאריות היבשות
Разговоры о том, какая страна станет новым Китаем, ведутся уже много лет. Пожалуй, с тех пор как технологическая мощь Китая стала очевидной, как и тот факт, что страна перестала быть мировым сырьевым придатком. Так что текущая ситуация скорее ускорила и обострила процессы, которые уже шли в мире. В разных публикациях уже можно найти прогнозы того, насколько снизится ВВП Китая из-за переноса производств. Но это только одна сторона медали. На другой – рост добавленной стоимости китайских товаров за счет технологичности и уникальных разработок. Возможно, торовая война откинет китайскую экономику на несколько лет назад. Возможно (точнее даже вероятно) приведет к небольшому росту цен на некоторые товары из-за кутерьмы с производством. Совершенно точно, Китай не покинут все, так как эта площадка остается привлекательной за счет экспертизы, удобства, наличия кадров и все еще неплохой цены, тут останутся производства, нацеленные на другие рынки сбыта. Но совершенно точно в ближайшем будущем мы увидим еще больший технологический раскол между Востоком и Западом. И еще больше собственных китайских технологий.
למי שרוצה לדעת יותר:
- מצגת של אפל: מצלמת Huawei P30 Pro אינה בסכנה
- הייפ לשניים: מדוע VR ו- AR לא ממריאים, ומי באמת צריך אותם?
- ההשלכות של הסנקציות יהיו "איומות": סין איימה על סמסונג, אינטל ומיקרוסופט
- איך להכין את מכשירי הבית הטובים בעולם: מפעלים של LG במו עיניהם
- המלחמה התעלמו: QLED טלוויזיות מנצחים