Rugsėjo 1 d. įsigaliojo nauji JAV prekybos tarifai Kinijoje pagamintoms prekėms. Šį kartą į
Brangus ir neįdomus
Tendencija perkelti gamybą iš Kinijosbuvo stebimas ilgą laiką. Pirmoji iš daugelio priežasčių buvo didėjančios darbo sąnaudos Kinijoje. Kad ir kaip vyriausybė stengėsi suvaržyti juanius, Kinijos gamyklos – nebėra pigiausias malonumas pasaulyje. Pigesni yra Vietnamas, Malaizija ir kita Azija.
</ img>
Išmaniųjų telefonų siuntos antrąjį 2019 m. ketvirtį, IDC
Antrasis – tai Indija.Indijos išmaniųjų telefonų rinka (o išmanieji telefonai yra viena didžiausių plataus vartojimo elektronikos kategorijų pasaulyje – kasmet parduodama beveik 1,5 mlrd. įrenginių) – didelis. Tai antroji šalis pasaulyje po Kinijos, kurioje gyvena daugiau nei 1 milijardas žmonių, tuo tarpu, skirtingai nei Dangaus imperija, ji toli gražu nėra prisotinta. Vietinė valdžia įvedė papildomus muitus importuojamai elektronikai, todėl įmonės, norinčios rimtai konkuruoti dėl vietinių pirkėjų, atidaro svetaines čia („Apple“, „Samsung“, „Lenovo“ ir kt. elektroniką jau gamina šalies viduje).
Galiausiai, paskutinis chronologijoje, bet jokiu būdu ne pasekmių požiūriu, yra veiksnysyra prekybos karas tarp Jungtinių Valstijų ir Kinijos, ypač jo naujausias raundas tarifų forma.
Azijos stebuklas
2018 metų spalį „Bloomberg“ žurnalistai tai nustatėbesivystančiose Pietryčių Azijos šalyse – investicijų bumas. Tailandas, Vietnamas ir Filipinai taps naujomis gamybos vietomis įmonėms, tiekiančioms savo elektroniką JAV. Taigi investicijos į Tailando ekonomiką išaugo 53% ir pasiekė 7,6 mlrd.$ Filipinuose buvo investuota šešis kartus daugiau (861 mln. USD). Vietname gamyba išaugo 18%. Kita populiari vieta – Malaizija, kur, pasak „Bloomberg“ leidinio, „Kayamatics“ ir „Panasonic“ planavo gamybą.
Be to, kai kurios įmonės ketina grįžti įTaivanas. Skirtingai nuo kitų konkurentų Kinijoje, ši vieta yra brangesnė, tačiau gamintojams įdomi tuo, kad joje daugiau į vakarietišką valdymą, gaminami kai kurie komponentai, yra gamybos kultūra ir nusistovėjusi logistika. „Hideez“ generalinio direktoriaus Olego Naumenko teigimu, Taivanas šiandien jau pabrango apie 10 proc. nei Kinija, o kainos regione akivaizdžiai kils dėl padidėjusios paklausos.
Nauja registracija
Artėjant pavasariui ir vasarai į žiniasklaidą ėmė sklisti informacija apie tai, kur tiksliai planuoja persikelti tam tikri IT gigantai.
Taigi tapo žinoma, kad „Apple“ planuojasumažino gamybą Vidurio Karalystėje ir paprašė tiekėjų įvertinti, kiek įmonei kainuotų 15-30% produkcijos perkėlimas į Indiją. Tuo metu įmonėje Kinijoje jau dirbo 5 mln. O „Apple“ jau įkūrė gamybą Indijoje, kur buvo gaminami geriausi modeliai ir biudžetinis SE. Be Indijos, bendrovė svarstė apie Meksiką ir Vietnamą. O „Foxconn“ įkūrėjas, beje, paprašė „Apple“ apsvarstyti Taivaną.
</ img>
Samsung gamykla Vietname
„Google“ perkelia pagrindinės plokštės gamybą įTaivanas, Nest tikriausiai persikels į Taivaną, Malaiziją ar Tailandą. „Pixel“ išmanieji telefonai, anot „Nikkei Asian Review“, persikels į Vietnamą į buvusią „Nokia“ gamyklą.
„Nintendo“ svarsto, kad Vietnamas yra papildoma žaidimų konsolių, televizorių gamybos vieta – TCL.
Serverių įrangos gamintojai „Quanta Computer“ ir „Inventec“ svarsto apie gamybos vietas Taivane.
Apie HP ir Dell planus iš Kinijos gabenti 30 prockompiuterių gamyba tapo žinoma anksčiau šią vasarą. Bendrovės laikomos Tailandu ir Taivanu. Be to, pavasarį „Dell“ pradėjo bandomąją gamybą Vietname ir Filipinuose.
„Apple“ komponentų gamintoja „Delta Electronics“ ir ausinių gamintoja tokioms įmonėms kaip „Bose“ plečia gamybą Tailande.
Skirta „Lenovo Group“, „Acer“ ir „Asustek Computer“JAV rinka yra ne mažiau svarbi, ir šios bendrovės svarsto galimybę perkelti kitas vietas. „Sony“, „Microsoft“ taip pat planuoja palikti Kiniją (nors „Microsoft“ planai vis dar gana migloti, bendrovė neigia informacijos apie perkėlimą).
Kinijos asociacijos generalinis sekretoriusUžjūrio įmonių plėtra (Kinijos užjūrio plėtros asociacija, CODA) Jis Zhenwei sakė, kad Kinijos mažos ir vidutinės įmonės taip pat svarsto, kad kitos šalys galėtų gaminti prekes JAV rinkai.
</ img>
Šiais metais taip pat išsiplėtė „Jabil“ sutartinė gamyba Užhorode
„Samsung“ didžiausią gamyklą atidarė prieš metusišmaniųjų telefonų gamybai Indijoje. Tiesa, tuomet bendrovė labiau vadovavosi viltimi laimėti Indijos rinką iš Kinijos prekių ženklų, pirmiausia „Xiaomi“, nes į antrąją pagal dydį Azijos rinką įmonei tektų mokėti muitą importuodama savo elektroniką. Be to, prieš metus „Samsung“ paskelbė, kad uždarys gamyklą Kinijoje ir atidarys dvi gamyklą Vietname. Apskritai leidinys „BusinessKorea“ įvardija „Samsung“ ir LG kaip du pagrindinius investuotojus į Vietnamo ekonomiką, taip pat įmones, kurios dabar aktyviai samdo darbuotojus. Leidinyje rašoma, kad „Samsung“ planuoja įdarbinti 180 000 darbuotojų, LG šiuo metu dirba 2 000 žmonių, tačiau įmonė iki 2028 metų į šalies ekonomiką planuoja investuoti 1,5 mlrd.
„Lenovo“ atidarė nešiojamos elektronikos gamyklą Indijoje. Vasarą vienas didžiausių kontraktinių gamintojų „Flex“ paskelbė apie gamybos plėtrą Indijoje.
Jabil auga Azijoje, už Kinijos ribų, bet taip patšį pavasarį bendrovė atidarė kitą vietą netoli Užgorodo – Taigi Ukrainos gamykla tapo viena didžiausių Europoje. „Jabil“ vadovybė pažymi, kad produkcijos paklausa „bet kur, išskyrus Kiniją“ stebima jau seniai, apskritai pasaulyje yra daugiau vietinės produkcijos. Meksikoje – Meksikoje, Europoje – Europai ir kt. Ukraina pasirinkta dėl patogios vietos (gamykloje pagamintos prekės Europoje gali būti per 24 valandas), daug žmonių, turinčių gerą išsilavinimą, ypač techninį išsilavinimą, mažų darbo sąnaudų ir drausmingų darbuotojų, taip pat sąveika su valdžios institucijomis.
Tiesą sakant, dideli sutartiniai gamintojaijau seniai išėjo už Kinijos teritorijos ribų ir atidarė gamyklas įvairiose pasaulio vietose, atsižvelgdami į skirtingų produktų paklausą ir vietinę patirtį. Pavyzdžiui, „Jabil“ dabar turi 120 gamyklų visame pasaulyje. Azijos centras yra didžiausias, po jo seka – Meksikos ir Europos. „Flex“ turi gamyklas Europoje, Afrikoje, Artimuosiuose Rytuose, Amerikoje ir Azijoje. „Foxconn“ taip pat gamina visame pasaulyje, įskaitant JAV. „Foxconn“ turi padalinių visose pagrindinėse gamybos vietose.
</ img>
Pasak Olego Naumenko, „Hideez“ generalinio direktoriaus, dabarBeveik kiekviena gamykla, gaminanti Kinijoje, atidaro vietas kitose jurisdikcijose. Jei anksčiau tuo užsiimdavo tik didelės gamyklos, tai dabar atėjo laikas vidutinio dydžio gamykloms. Vieni perka įrangą, kiti veža iš senų vietų.
Savo specifika
Gamybos milžinas, Kinija – tai šalis subeveik 1,4 milijardo gyventojų.. Pramonė Kinijai atneša 46,6% BVP, čia gaminama dauguma elektronikos komponentų. Kinijos Silicio slėnyje, Šendžene, pagaminama 90% visos pasaulio elektronikos, o tik vienoje iš „Foxconn“ gamyklų Kinijoje dirba 1,5 mln. žmonių, iš tikrųjų visame mieste.
Kinija gamina kelis šimtus įrangosAmerikos kompanijų, ir nors duomenų apie klientus visame pasaulyje nėra, šis skaičius tikriausiai yra daug kartų didesnis. Duomenys apie vidutinį gamybos atlyginimą Kinijoje skiriasi priklausomai nuo šaltinio, tačiau 2019 m. jis siekia 1 000 USD. Teigiama, kad Vietnamas yra pagrindinis Kinijos ir JAV prekybos karo naudos gavėjas.
Vietname gyvena 95 milijonai gyventojų.Vidutinis atlyginimas šalyje siekia beveik 300 USD. Dar prieš prekybos karą Vietnamas turėjo apie 500 elektronikos gamyklų. Įskaitant tokias įmones kaip Samsung, Fujitsu, Canon, Intel, Sony, Sanyo, JVC, LG, Toshiba, Panasonic. Kas dešimtas išmanusis telefonas pasaulyje gaminamas Vietname, o elektronikos – viena iš pagrindinių eksporto prekių. Išmaniųjų telefonų eksportas dar 2016 metais atnešė šaliai 41,3 mlrd. JAV dolerių, kitos elektronikos – 23,6 mlrd
Tokia kultūra regione dar nesusiformavogamybos, kaip ir Kinijoje. Tačiau įmonėms šalis įdomi dėl mažų darbo sąnaudų, tam tikros produkcijos, įskaitant komponentus (nors to negalima palyginti su Kinija), vieta (netoli Kinijos, kur gaminama dauguma komponentų) , taip pat žemi aplinkosaugos standartai ir parama iš valstybės pusės.
Rusijos Vedomosti rašo, kad šalies BVPaugo tik pirmąjį ketvirtį, o antrąjį ketvirtį, palyginti su praėjusiais metais, išaugo beveik 7 proc. Šalies prekyba su Jungtinėmis Valstijomis per pirmuosius keturis 2019 m. mėnesius išaugo 40 proc. Vietnamas yra tarp 5 didžiausių JAV prekybos deficito šalių ir jis auga, o tai dažniausiai labai pykdo JAV prezidentą.
Jau žinomi atvejai, kai Kinijos įmonėsPrekes gabeno į Vietnamą, kur jos buvo šiek tiek modifikuotos, perpakuojamos ir gabenamos į valstijas (kaip baltarusiškas jamonas, tik pramonėje). Trumpas jau aiškiai pasakė, kad apie tai žino ir jam nepatinka situacija, o Vietnamas „elgiasi dar blogiau nei Kinija“. Vietnamo vyriausybė pažadėjo kovoti su spraga. Matyt, kalbame apie milijardų dolerių vertės prekes tik per pirmuosius penkis šių metų mėnesius.
Nors Indija nėra įtraukta į pasaulio viršūnes kaip geriausia elektronikos gamybos vieta, įstatymų leidybos ir didžiulio gyventojų skaičiaus dėka šalis taip pat tapo elektronikos gamyklų prieglobsčiu.
Technologijų pasaulyje Indija išgarsėjoprograminės įrangos kūrimas iš išorės. Tačiau šalies vyriausybė gamybos ambicijų turi nuo 2010-ųjų pradžios. 2013 metais šalyje buvo įvesti muitai elektronikos importui, kurie paskatino įmones atidaryti gamyklas šalyje ir net vienu momentu paskatino vietinių išmaniųjų telefonų gamintojų iškilimą (tačiau pastaraisiais metais Kinijos rykliai vis dar perėmė antklodę).
Indija turi specialias ekonomines zonas,orientuota į eksporto plėtrą. Du trečdaliai šiose zonose esančių įmonių yra IT ir elektronikos gamyboje. 2015 m., kai „Foxconn“ paskelbė apie investicijas į naują gamyklą Indijoje, Indijos ministras pirmininkas paskelbė apie planus iki 2022 m. padidinti gamybą iki 25% BVP, o tuo metu 18%. Tačiau ne viskas taip paprasta Indijos valstijoje – Tiek „Foxconn“, tiek „Nokia“ dėl mokesčių ir biurokratijos sunkumų čia jau turėjo uždaryti gamybą.
Taivanas – kita naudinga vietaiš prekybos karo akivaizdu. Čia sutelkta daug kompetencijos, taip pat ir komponentų gamyba. Pagal eksporto apimtis 2016-2017 metais sala pateko į pasaulio top 20. Trečdalis ateina iš elektronikos. Taivanas – vienas iš puslaidininkių lyderių. Ji taip pat užima ketvirtą vietą pasauliniame šalių reitinge pagal gamybos vietą. Įvertinant atsižvelgiama į riziką, išlaidas ir verslo sąlygas.
</ img>
Taivanas yra brangesnis nei Kinija, nenuostabu, kad ten pardavėjaiJie pasirinko gamybą Vidurio karalystėje, o dėl paklausos kaina ir toliau kils. Salos gyventojai – beveik 24 mln., dvigubai daugiau nei “Kinijos Silicio slėnyje”. Bet vis tiek, lyginant su kitomis vietomis, apie Taivaną kalbama kaip apie mažą vietą, kurioje visi tikrai netilps. Ir tai padidins kainas. Tuo pačiu įmonėms, kurioms reikia stiprios kompetencijos, o kokybė yra labai svarbi, ši vieta išliks patraukli.
Dar prieš prekybos karą Tailandas buvo šalis sudaugiau ar mažiau išvystytas pramonės sektorius. Elektronika (kompiuterių, automobilių ir pačių automobilių komponentai) – pagrindinė Tailando eksporto prekė (43%), nepaisant to, kad gamyboje dalyvauja 14,5% gyventojų (apie 1 mln. žmonių). Pagal mikroschemų ir standžiųjų diskų gamybą šalis užima 3 vietą pasaulyje.
Taip pat garsėjo nelegalia gamyba iraplaidus požiūris į aplinką (pavyzdžiui, elektronikos atliekos iš ES buvo atvežtos į Tailandą, kai Kinija atsisakė jas priimti). Tailandas turi didelę šešėlinę ekonomiką (vyriausybės skaičiavimais apie 40 proc.), o tuo pačiu metu buvo sukurtos SEZ eksportui plėtoti.
Filipinai taip pat gaus šiek tiek nuo šventinio staloKiniškas pyragas. Šalyje, nepaisant sunkios politinės padėties, BVP auga jau daug metų (žr. grafiką aukščiau), pirmiausia – dėl gamybos. 2018 m. gegužės mėn. 60% eksporto – Tai elektronika ir puslaidininkiai. Pramonė sudaro 30 % BVP, o pramonėje dirba 14 % darbuotojų. Filipinai užima 12 vietą pagal šalių patrauklumą gamybos vietai (iš Azijos šalių aukščiau yra tik Kinija, Malaizija ir Taivanas). Šalyje mažos darbo jėgos sąnaudos už Manilos ribų (minimalus atlyginimas 5-10 USD per dieną), vidutinis atlyginimas yra 200 USD per mėnesį.
Be Azijos, dar viena populiari vietagamyba tampa Brazilija. Nebrangi darbo jėga, tankiai apgyvendintas regionas, patogi logistika visoje Amerikoje. Neseniai net „Huawei“ paskelbė apie savo gamyklos statybą šioje vietoje. Bendrovė į gamyklą San Paule investuos 800 milijonų dolerių.Bendrovė planuoja padidinti savo išmaniųjų telefonų dalį šioje rinkoje ir čia gaminti įrenginius vidaus rinkai bei kitoms kaimyninėms šalims. „Foxconn“ ir kiti dideli sutartiniai gamintojai turi gamybos vietas Brazilijoje.
Juda blogiau nei ugnis
Redakcijaggpaprašė Ukrainos aparatūros startuolių pakomentuoti, koks būtų sunkiausias gamybos perkėlimo į naujus regionus aspektas.
Olegas Naumenko įvardija dvi pagrindines problemas– Tai yra komponentų bazė ir kokybės kontrolė. 90 % visų komponentų gaminami Kinijoje ir įmonėms bus sunku jų atsisakyti, nes iš tikrųjų bet koks pakeitimas – Tai naujas įrenginys, jį reikia išbandyti dar kartą. Laikui bėgant politiniai pablogėjimai taip pat gali turėti įtakos komponentų bazei. Komponentų gamyba – Šis procesas yra daug sudėtingesnis, reikalaujantis daug išteklių, ir jame yra daugiau rizikos.
</ img>
Olegas Naumenko, Hideezas
Šiandien kiekvienas turi kokybės kontrolęnebloga gamykla, o rimti pardavėjai tiesiai ant jos sukuria kokybės kontrolės sistemą. Pasak generalinio direktoriaus Hideez, tai dažniausiai daroma keliais būdais – automatinė programinės įrangos testavimo sistema ir stendas, kuris tikrina kiekvieną plokštę, taip pat rankinis testavimas. Pardavėjai taip pat turi žmonių, kurie prieš išsiuntimą išbando elektroniką.
Kokybės kontrolę dažniausiai atlieka darbuotojaiįmonių, kurios buvo gabenamos į Kiniją, taip pat vietinės. Tačiau be įmonės vadovybės Kinijoje neįmanoma užtikrinti normalios kokybės kontrolės, nes kinas visada susitars su kinu. Jei gamyba perkeliama į kitą šalį, turi būti vežama ir už kontrolę atsakinga komanda. Jei tai yra žmonės su šeima arba tie, kurie sugebėjo įleisti šaknis Kinijoje, bus sunkiau. Naujoje vietoje reikės ieškoti naujų žmonių. Ar net vežtis su savimi Kinijos darbuotojus, jei toje vietoje nėra gamybos kultūros.
Yra dar viena problema – pasitikėjimo problema. Tai tiesiog išstumia gamintojus iš Kinijos, nes po „šnipų skandalų“ apie „Huawei“ įrangą jie Kinija nebepasitiki.
Valentinas Gricenko, „Ajax“ rinkodaros direktoriusSystems, primena, kaip prasidėjo gamybos bumas Kinijoje – su tuo, kad valstybė suteikė optimalias sąlygas gamybai ir pigią darbo jėgą. Jei su pigia darbo jėga kitose Azijos šalyse reikalai geriau nei Kinijoje, tai sąlygos ne visur geros. Ta pati Indija – staigmenų lobynas iš valstybės. Trečias veiksnys – Tai yra komponentų gamyba, kuri jau buvo minėta aukščiau.
</ img>
Valentinas Gricenko, „Ajax Systems“.
„Ajax“ iš pradžių atsisakė Kinijos.Ankstyvosiose stadijose startuoliui ypač svarbu gamybos ir MTEP artumas bei galimybė valdyti visus procesus. Be to, ji gamina apsaugos sistemas, o saugumo srityje nuosava produkcija vertinama kaip kokybės ženklas, o Ukraina, kaip gamybos šalis, turi daug stipresnį prekės ženklą. Ypač Europai.
Kai buvo gamybos ir bandymo procesaipritaikytas ir patvirtintas dokumentais, „Ajax“ gamybos artumas plėtrai tapo ne toks svarbus. Pasak Hrytsenko, stambūs gamintojai, kurie dabar juda iš Kinijos, didelių problemų nepatirs, nes visi procesai jau yra suderinti. Mažiems pradedantiesiems bus sunkiau. Komponentų logistika taps sudėtingesnė, todėl didžiausios šansai tęstinumui yra Azijos šalims, kurios yra artimos Kinijai.
Dideliu mastu iš pradžių galiiškils kita problema – personalo trūkumas. Darbo rinkai reikia laiko prisitaikyti prie pokyčių. „Apskritai gamyboje nėra aukštosios matematikos, galima mokyti žmones. Tačiau Kinijoje žmonių tikrai daugiau, o naujoje vietoje teks skirti laiko mokymuisi ir paieškoms. Visa tai paskatins atlyginimai“, – aiškina „Ajax Systems“ rinkodaros direktorius. Jei lauke mokės mažiau nei gamykloje, tai visi važiuos į gamyklą.
Skauda visus
Ir nors spauda daugiausia dėmesio skiriaTai, kad dideli Amerikos ir tarptautiniai pardavėjai turės perkelti gamybą, yra tik dalis problemos. Praktiškai tai taikoma visoms įmonėms, norinčioms parduoti savo prekes Jungtinėse Valstijose. Net Ukrainos startuoliai, parduodantys savo prietaisus Amerikoje, yra priversti ieškoti naujų svetainių.
Pavyzdžiui, Hideez grąžina gamybąTaivanas, kur viskas prasidėjo. Naumenko sako, kad jo partneriai amerikiečiai jau seniai įtikino jį perkelti gamybą į JAV – jie sako, kad Kinija jau turi prastą reputaciją saugumo klausimais (formaliai Huawei persekiojimas prasidėjo nuo kaltinimų šnipinėjimu). Tačiau gamyba valstijose kainuos apie 30% brangiau, o komponentus vis tiek teks gabenti iš Kinijos, JAV beveik nieko negaminama.
Į sausą likutį
Kalbėkite apie tai, kuri šalis taps naujaKinija tęsiasi daugelį metų. Galbūt nuo tada, kai išryškėjo Kinijos technologinė galia, taip pat tai, kad šalis nustojo būti pasauliniu žaliavų priedu. Taigi dabartinė situacija gana paspartino ir suaktyvino jau pasaulyje vykstančius procesus. Įvairiuose leidiniuose jau galima rasti prognozių, kiek sumažės Kinijos BVP dėl gamybos perkėlimo. Tačiau tai tik viena medalio pusė. Kita vertus, – Kinijos prekių pridėtinės vertės augimas dėl pagaminamumo ir unikalių pokyčių. Galbūt prekybos karas Kinijos ekonomiką atitrauks kelerius metus atgal. Tai gali (tiksliau, net tikriausiai) šiek tiek padidinti kai kurių prekių kainas dėl painiavos su gamyba. Visiškai neabejotina, kad visi iš Kinijos nepaliks, nes ši svetainė išlieka patraukli dėl kompetencijos, patogumo, personalo prieinamumo ir vis dar gerų kainų, joje vis dar bus gamybinės patalpos, nukreiptos į kitas rinkas. Tačiau artimiausiu metu tikrai pamatysime dar didesnę technologinę atskirtį tarp Rytų ir Vakarų. Ir dar daugiau pačios Kinijos technologijų.
Tiems, kurie nori sužinoti daugiau:
- „Apple“ pristatymas: „Huawei P30 Pro“ kamerai pavojus negresia
- Didelis žingsnis: kodėl VR ir AR nepasileidžia, o kam jų iš tikrųjų reikia?
- Sankcijų pasekmės bus „baisios“: Kinija grasino „Samsung“, „Intel“ ir „Microsoft“
- Kaip pasigaminti geriausią pasaulyje buitinę techniką: LG gamyklos savo akimis
- Žvelgiant į karą: QLED televizoriai laimėjo