1. septembrī stājās spēkā jauni ASV tirdzniecības nodokļi Ķīnā ražotām precēm.Šoreiz
Dārgi un neinteresanti
Tendence uz ražošanas pārcelšanu no Ķīnasir novērots jau ilgu laiku. Pirmais no vairākiem iemesliem bija darbaspēka izmaksu pieaugums Ķīnā. Neatkarīgi no tā, cik smagi valdība mēģināja ierobežot juaņu, Ķīnas rūpnīcas – vairs nav lētākais prieks pasaulē. Lētākas ir Vjetnama, Malaizija un cita Āzija.
</ img>
Viedtālruņu piegādes 2019. gada otrajā ceturksnī, IDC
Otrais – šī ir Indija.Indijas viedtālruņu tirgus (un viedtālruņi ir viena no lielākajām plaša patēriņa elektronikas kategorijām pasaulē, un katru gadu tiek pārdoti gandrīz 1,5 miljardi ierīču) – milzīgs. Šī ir otrā valsts pasaulē pēc Ķīnas ar vairāk nekā 1 miljardu iedzīvotāju, savukārt atšķirībā no Debesu impērijas tā nebūt nav piesātināta. Pašvaldība ir noteikusi papildu nodevas importētajai elektronikai, tāpēc uzņēmumi, kas vēlas nopietni konkurēt par vietējiem pircējiem, atver šeit vietnes (Apple, Samsung, Lenovo u.c. jau ražo elektroniku valsts iekšienē).
Visbeidzot, pēdējais faktors hronoloģijas, bet nekādā ziņā ne seku ziņā, ir – šis ir tirdzniecības karš starp ASV un Ķīnu, jo īpaši tā pēdējā kārta – pienākumu veidā.
Āzijas brīnums
2018. gada oktobrī Bloomberg žurnālisti to konstatējaDienvidaustrumāzijas jaunattīstības valstīs – investīciju bums. Taizeme, Vjetnama un Filipīnas kļūs par jaunām ražotnēm uzņēmumiem, kas piegādā savu elektroniku ASV. Tādējādi investīcijas Taizemes ekonomikā pieauga par 53% un sasniedza 7,6 miljardus ASV dolāru.Filipīnās bija sešas reizes lielākas investīcijas (861 miljons ASV dolāru). Vjetnamā ražošana pieauga par 18%. Vēl viens populārs galamērķis – Malaizija, kur saskaņā ar Bloomberg publikāciju Kayamatics un Panasonic plānoja ražošanu.
Turklāt daži uzņēmumi plāno atgrieztiesTaivāna. Atšķirībā no citiem konkurentiem Ķīnā šī vieta ir dārgāka, taču ražotājiem tā ir interesanta, jo tajā ir vairāk uz Rietumiem orientēta vadība, tiek ražotas dažas sastāvdaļas, ir ražošanas kultūra un labi izveidota loģistika. Pēc Hideez izpilddirektora Oļega Naumenko teiktā, Taivāna šodien jau ir kļuvusi dārgāka par Ķīnu par aptuveni 10%, un cenas reģionā acīmredzot pieaugs pieprasījuma pieauguma dēļ.
Jauna reģistrācija
Tuvojoties pavasarim un vasarai, medijos sāka noplūst informācija par to, kur tieši konkrēti IT giganti plāno pārcelties.
Tātad kļuva zināms, ka Apple plānosamazināja ražošanu Tuvajā Karalistē un lūdza piegādātājus aplēst, cik uzņēmumam izmaksātu 15-30% produkcijas pārvietošana uz Indiju. Tajā laikā uzņēmums Ķīnā jau nodarbināja 5 miljonus cilvēku. Un Apple jau ir izveidojis ražošanu Indijā, kur tika ražoti labākie modeļi un budžeta SE. Papildus Indijai uzņēmums apsvēra Meksiku un Vjetnamu. Un Foxconn dibinātājs, starp citu, lūdza Apple apsvērt Taivānu.
</ img>
Samsung rūpnīca Vjetnamā
Google pārceļ mātesplates ražošanu uzTaivāna, Nest, iespējams, pārcelsies uz Taivānu, Malaiziju vai Taizemi. Pixel viedtālruņi, saskaņā ar Nikkei Asian Review, pārcelsies uz Vjetnamu uz bijušo Nokia rūpnīcu.
Nintendo apsver Vjetnamu kā papildu vietni spēļu konsoļu, televizoru ražošanai – TCL.
Serveru iekārtu ražotāji Quanta Computer un Inventec apsver iespēju izveidot ražotnes Taivānā.
Par HP un Dell plāniem no Ķīnas transportēt 30%.datoru ražošana kļuva zināma šīs vasaras sākumā. Uzņēmumi uzskatīja Taizemi un Taivānu. Turklāt Dell pavasarī uzsāka izmēģinājuma ražošanu Vjetnamā un Filipīnās.
Apple komponentu ražotājs Delta Electronics un austiņu ražotājs tādiem uzņēmumiem kā Bose paplašina ražošanu Taizemē.
Lenovo Group, Acer un Asustek ComputerASV tirgus ir vienlīdz svarīgs, un šie uzņēmumi apsver citas pārvietošanas vietas. Arī Sony, Microsoft plāno pamest Ķīnu (lai arī Microsoft plāni joprojām ir diezgan neskaidri, uzņēmums noliedz pārvietošanas informāciju).
Ķīnas asociācijas ģenerālsekretārsAizjūras uzņēmumu attīstība (Ķīnas Aizjūras attīstības asociācija, CODA) Viņš Dženvejs sacīja, ka Ķīnas mazie un vidējie uzņēmumi apsver iespēju arī citām valstīm ražot preces ASV tirgum.
</ img>
Šogad paplašinājās arī Jabil līgumražošana Užgorodā
Samsung savu lielāko rūpnīcu atvēra pirms gadaviedtālruņu ražošanai Indijā. Tiesa, toreiz uzņēmumu drīzāk vadīja cerība iekarot Indijas tirgu no Ķīnas zīmoliem, galvenokārt Xiaomi, jo uzņēmumam būtu jāmaksā nodeva, lai importētu savu elektroniku otrajā lielākajā Āzijas tirgū. Turklāt pirms gada Samsung paziņoja, ka slēgs rūpnīcu Ķīnā un atklās divas Vjetnamā. Kopumā BusinessKorea izdevums kā divus galvenos investorus Vjetnamas ekonomikā nosauc Samsung un LG, kā arī uzņēmumus, kas šobrīd aktīvi vervē darbaspēku. Publikācijā teikts, ka Samsung plāno pieņemt darbā 180 000 darbinieku, LG šobrīd nodarbina 2000 cilvēku, bet uzņēmums valsts ekonomikā līdz 2028. gadam plāno investēt 1,5 miljardus dolāru.
Lenovo ir atvēris valkājamas elektronikas ražotni Indijā. Vasarā Flex, viens no lielākajiem līgumražotājiem, paziņoja par ražošanas paplašināšanu Indijā.
Jabil aug Āzijā, ārpus Ķīnas, bet arīšopavasar uzņēmums atvēra citu vietni netālu no Užgorodas – Tādējādi Ukrainas rūpnīca kļuva par vienu no lielākajām Eiropā. Jabil vadība norāda, ka pieprasījums pēc produkcijas “jebkur, izņemot Ķīnā” ir vērojams jau ilgāku laiku, kopumā pasaulē ir pieprasījums pēc vietējās produkcijas. Meksikā – Meksikā, Eiropā – Eiropai utt. Ukraina tika izvēlēta, pateicoties tās ērtajai atrašanās vietai (fabrikā saražotā prece Eiropā var tikt 24 stundu laikā), liela skaita cilvēku ar labu izglītību, jo īpaši tehnisko izglītību, zemo darbaspēka izmaksu un disciplinētu darbinieku klātbūtnes dēļ, kā arī mijiedarbība ar iestādēm.
Patiesībā lielie līgumražotājijau sen ir izgājuši ārpus Ķīnas teritorijas un atvēruši ražotnes dažādās pasaules daļās, ņemot vērā pieprasījumu pēc dažādiem produktiem un vietējo pieredzi. Piemēram, Jabil šobrīd ir 120 rūpnīcas visā pasaulē. Āzijas centrs ir lielākais, kam seko – Meksikāņu un Eiropas. Flex ražotnes ir Eiropā, Āfrikā, Tuvajos Austrumos, Amerikā un Āzijā. Foxconn ražo arī visā pasaulē, tostarp ASV. Foxconn ir vietas visās galvenajās ražošanas vietās.
</ img>
Pēc Hideez izpilddirektora Oļega Naumenko teiktā, tagadGandrīz katra rūpnīca, kas ražo Ķīnā, atver ražotnes citās jurisdikcijās. Ja iepriekš ar to nodarbojās tikai lielās rūpnīcas, tad tagad ir pienācis laiks vidēji lielajām. Kāds pērk aprīkojumu, kāds to transportē no vecām vietām.
Pašu specifika
Ražošanas gigants, Ķīna – šī ir valsts arIedzīvotāju skaits ir gandrīz 1,4 miljardi. Rūpniecība Ķīnai nodrošina 46,6% no IKP, šeit tiek ražota lielākā daļa elektronikas komponentu. Ķīnas Silīcija ielejā Šeņdžeņā tiek ražoti 90% no visas pasaules elektronikas, un tikai vienā no Foxconn rūpnīcām Ķīnā ir nodarbināti 1,5 miljoni cilvēku, patiesībā visa pilsēta.
Ķīna ražo vairākus simtus iekārtuAmerikas uzņēmumi, un, lai gan nav datu par klientiem visā pasaulē, šis skaitlis, iespējams, ir daudzkārt lielāks. Dati par vidējo ražošanas algu Ķīnā atšķiras atkarībā no avota, bet 2019. gadā tā ir aptuveni 1000 ASV dolāru. Tiek uzskatīts, ka Vjetnama ir galvenā ieguvēja no Ķīnas un ASV tirdzniecības kara.
Vjetnamā ir 95 miljoni iedzīvotāju.Vidējā alga valstī ir tuvu 300 USD. Vēl pirms tirdzniecības kara Vjetnamā bija aptuveni 500 elektronikas rūpnīcu. Tostarp tādi uzņēmumi kā Samsung, Fujitsu, Canon, Intel, Sony, Sanyo, JVC, LG, Toshiba, Panasonic. Katrs desmitais viedtālrunis pasaulē tiek ražots Vjetnamā, un elektronika – viena no galvenajām eksporta precēm. Viedtālruņu eksports vēl 2016. gadā atnesa valstij 41,3 miljardus ASV dolāru, citas elektronikas – 23,6 miljardi ASV dolāru
Šāda kultūra reģionā vēl nav izveidojusiesražošanu, tāpat kā Ķīnā. Bet uzņēmumiem valsts ir interesanta ar zemajām darbaspēka izmaksām, sava veida produkcijas klātbūtni, ieskaitot komponentus (lai gan to nevar salīdzināt ar Ķīnu), tās atrašanās vietu (tā nav tālu no Ķīnas, kur tiek ražota lielākā daļa komponentu) , kā arī zemie vides standarti un atbalsts no valsts puses.
Krievijas Vedomosti raksta, ka valsts IKPpieauga tikai pirmajā ceturksnī un otrajā ceturksnī pieauga gandrīz par 7%, salīdzinot ar pagājušo gadu. Valsts tirdzniecība ar Amerikas Savienotajām Valstīm 2019. gada pirmajos četros mēnešos pieauga par 40%. Vjetnama ir starp 5 lielākajām valstīm ASV tirdzniecības deficīta ziņā, un tas pieaug, un tas parasti padara ASV prezidentu ļoti dusmīgu.
Ir jau zināmi gadījumi, kad Ķīnas uzņēmumiViņi piegādāja preces uz Vjetnamu, kur tās tika nedaudz pārveidotas, pārsaiņotas un transportētas uz štatiem (tāds kā Baltkrievijas jamons, tikai rūpniecībā). Tramps jau ir skaidri norādījis, ka viņš par to zina un viņam nepatīk situācija, un Vjetnama "uzvedas vēl sliktāk nekā Ķīna". Vjetnamas valdība ir apsolījusi cīnīties ar nepilnībām. Acīmredzot mēs runājam par miljardiem dolāru vērtām precēm tikai šī gada pirmajos piecos mēnešos.
Lai arī Indija nav iekļauta pasaules galotnēs kā labākā vieta elektronikas ražošanai, pateicoties likumdošanai un milzīgajam iedzīvotāju skaitam, valsts ir kļuvusi arī par elektronikas rūpnīcu patvērumu.
Tehnoloģiju pasaulē Indija ir ieguvusi savu vārduprogrammatūras izstrādes ārpakalpojumi. Taču ražošanas ambīcijas valsts valdībai ir jau kopš 2010. gadu sākuma. 2013. gadā valsts ieviesa tarifus elektronikas importam, kas mudināja uzņēmumus atvērt rūpnīcas valstī un pat vienā brīdī izraisīja vietējo viedtālruņu ražotāju pieaugumu (taču pēdējos gados Ķīnas haizivis joprojām ir pārņēmušas segu).
Indijā ir īpašas ekonomiskās zonas,orientēta uz eksporta attīstību. Divas trešdaļas uzņēmumu šajās zonās ir IT un elektronikas ražošanā. 2015. gadā, kad Foxconn paziņoja par investīcijām jaunā rūpnīcā Indijā, Indijas premjerministrs paziņoja par plāniem līdz 2022. gadam palielināt ražošanu līdz 25% no IKP, salīdzinot ar 18% tobrīd. Tomēr ne viss ir tik vienkārši Indijas štatā – Gan Foxconn, gan Nokia šeit jau nācies slēgt ražošanu nodokļu un birokrātijas grūtību dēļ.
Taivāna – cita vieta, kas gūst labumuno tirdzniecības kara ir acīmredzams. Šeit ir koncentrēta liela pieredze, kā arī sastāvdaļu ražošana. Eksporta apjomu ziņā 2016.-2017.gadā sala iekļuva pasaules top 20. Trešdaļa nāk no elektronikas. Taivāna – viens no pusvadītāju līderiem. Tā ieņem arī ceturto vietu pasaules valstu reitingā pēc ražošanas vietas. Reitings ņem vērā riskus, izmaksas un uzņēmējdarbības nosacījumus.
</ img>
Taivāna ir dārgāka nekā Ķīna, nav brīnums, ka tur pārdevējiViņi izvēlējušies ražošanu Viduskaraļvalstī, un pieprasījuma dēļ cena turpinās pieaugt. Salas iedzīvotāji – gandrīz 24 miljoni, divreiz vairāk nekā “Ķīnas Silīcija ielejā”. Bet tomēr, salīdzinot ar citām vietām, par Taivānu tiek runāts kā par mazu vietu, kur visi noteikti neiederēsies. Un tas paaugstinās cenas. Tajā pašā laikā uzņēmumiem, kuriem nepieciešama spēcīga pieredze un kvalitāte ir ļoti svarīga, šī vieta paliks pievilcīga.
Jau pirms tirdzniecības kara Taizeme bija valsts arvairāk vai mazāk attīstīta rūpniecības nozare. Elektronika (sastāvdaļas datoriem, automašīnām un pašām automašīnām) – galvenā eksporta prece Taizemei (43%), neskatoties uz to, ka ražošanā ir iesaistīti 14,5% iedzīvotāju (apmēram 1 miljons cilvēku). Mikroshēmu un cieto disku ražošanā valsts ir 3. vietā pasaulē.
Tas bija arī slavens ar savu nelegālo ražošanu unnolaidīga attieksme pret vidi (piemēram, uz Taizemi tika ievesti elektroniskie atkritumi no ES, kad Ķīna atteicās tos pieņemt). Taizemē ir liela ēnu ekonomika (apmēram 40% pēc valdības aplēsēm), un tajā pašā laikā ir izveidotas SEZ, lai attīstītu eksportu.
Arī Filipīnas dabūs kādu no svētku galdaĶīniešu pīrāgs. Valstī, neskatoties uz sarežģīto politisko situāciju, IKP jau daudzus gadus aug (skat. grafiku augstāk), galvenokārt – ražošanas dēļ. 2018. gada maijā 60% no eksporta – Tie ir elektronika un pusvadītāji. Rūpniecība veido 30% no IKP, un nozare nodarbina 14% darbinieku. Filipīnas ieņem 12. vietu valstu pievilcības reitingā pēc ražošanas vietas (no Āzijas valstīm augstākas ir tikai Ķīna, Malaizija un Taivāna). Valstī ir zemas darbaspēka izmaksas ārpus Manilas (minimālā alga 5-10 USD dienā), vidējā alga ir 200 USD mēnesī.
Papildus Āzijai, vēl viens populārs galamērķisražošana kļūst par Brazīliju. Lēts darbaspēks, blīvi apdzīvots reģions, ērta loģistika visā Amerikā. Nesen pat Huawei paziņoja par savas rūpnīcas celtniecību šajā vietā. Uzņēmums rūpnīcā Sanpaulu investēs 800 miljonus dolāru.Uzņēmums plāno palielināt savu viedtālruņu daļu šajā tirgū un ražot šeit ierīces vietējam tirgum un citām kaimiņvalstīm. Foxconn un citiem lieliem līgumražotājiem ir ražotnes Brazīlijā.
Pārvietojas sliktāk nekā uguns
Redakcijagglūdza Ukrainas aparatūras jaunizveidotiem uzņēmumiem komentēt, kas būtu visgrūtākais ražošanas pārcelšanas uz jauniem reģioniem aspekts.
Oļegs Naumenko identificē divas galvenās problēmas– Šī ir komponentu bāze un kvalitātes kontrole. 90% visu komponentu tiek ražoti Ķīnā, un uzņēmumiem būs grūti no tiem atteikties, jo faktiski jebkura nomaiņa – Šī ir jauna ierīce, tā ir jāpārbauda vēlreiz. Un laika gaitā politiskie saasinājumi var ietekmēt arī komponentu bāzi. Komponentu ražošana – Process ir daudz sarežģītāks un resursietilpīgāks, un tajā ir vairāk risku.
</ img>
Oļegs Naumenko, Hideez
Šodien ikvienam ir kvalitātes kontrolepienācīga rūpnīca, un nopietni pārdevēji tieši uz tās izveido kvalitātes kontroles sistēmu. Saskaņā ar izpilddirektora Hideez teikto, tas visbiežāk tiek darīts vairākos veidos – automātiska programmaparatūras testēšanas sistēma un stends, kas pārbauda katru plati, kā arī manuāla pārbaude. Pārdevējiem ir arī cilvēki, kas pārbauda elektroniku pirms nosūtīšanas.
Kvalitātes kontroli parasti veic darbiniekiuzņēmumiem, kas tika transportēti uz Ķīnu, kā arī vietējiem. Bet bez uzņēmuma vadības Ķīnā nav iespējams nodrošināt normālu kvalitātes kontroli, jo ķīnietis vienmēr vienosies ar ķīnieti. Ja ražošanu pārceļ uz citu valsti, jātransportē arī par kontroli atbildīgā brigāde. Ja tie ir cilvēki ar ģimenēm vai tie, kuriem ir izdevies ielikt saknes Ķīnā, būs grūtāk. Jaunā vietā jums būs jāmeklē jauni cilvēki. Vai pat pārvadājiet ķīniešu darbiniekus ar jums, ja atrašanās vietā nav ražošanas kultūras.
Ir vēl viena problēma – uzticības problēma. Tas tikai izdzen ražotājus no Ķīnas, jo pēc Huawei aprīkojuma “spiegu skandāliem” viņi Ķīnai vairs neuzticas.
Valentīns Gricenko, Ajax mārketinga direktorsSystems, atgādina, kā sākās ražošanas bums Ķīnā – ar to, ka valsts nodrošināja optimālus apstākļus ražošanai un lētu darbaspēku. Ja citās Āzijas valstīs ar lētu darbaspēku ir labāk nekā Ķīnā, tad ne visur ir labi apstākļi. Tā pati Indija – pārsteigumu dārgumu krātuve no valsts. Trešais faktors – Šī ir komponentu ražošana, kas jau tika minēts iepriekš.
</ img>
Valentīns Gricenko, Ajax Systems
Ajax sākotnēji pameta Ķīnu.Sākotnējās stadijās ražošanas un pētniecības un attīstības tuvums un spēja kontrolēt visus procesus ir īpaši svarīgi starta uzņēmumam. Turklāt tas ražo drošības sistēmas, un drošības jomā pašu ražotā produkcija tiek novērtēta kā kvalitātes zīme, un Ukrainai kā ražotājvalstij ir daudz spēcīgāks zīmols. Īpaši Eiropai.
Kad bija ražošanas un testēšanas procesiPielāgots un dokumentēts, ražošanas tuvība attīstībai Ajax ir kļuvusi mazāk svarīga. Pēc Hrytsenko teiktā, lielie ražotāji, kas tagad pārceļas no Ķīnas, nesaskarsies ar lielām problēmām, jo visi procesi jau ir atkļūdoti. Maziem iesācējiem tas būs grūtāk. Komponentu loģistika kļūs sarežģītāka, tāpēc vislielākās izredzes uz nepārtrauktību ir Āzijas valstīm, kas atrodas tuvu Ķīnai.
Lielā mērogā sākumā tas varradīsies cita problēma – personāla trūkums. Darba tirgum ir nepieciešams laiks, lai pielāgotos pārmaiņām. "Kopumā ražošanā nav augstākās matemātikas, jūs varat mācīt cilvēkus. Bet Ķīnā patiešām ir vairāk cilvēku, un jaunā vietā jums būs jāvelta laiks apmācībai un meklēšanai. To visu veicinās algas,” skaidro Ajax Systems mārketinga direktors. Ja laukā maksās mazāk nekā rūpnīcā, tad visi brauks uz rūpnīcu.
Sāp visi
Un, lai gan prese pievērš uzmanību galvenokārtTas, ka lielajiem amerikāņu un starptautiskajiem pārdevējiem būs jāpārvieto ražošana, ir tikai daļa no problēmas. Praksē tas attiecas uz visiem uzņēmumiem, kas vēlas pārdot savas preces Amerikas Savienotajās Valstīs. Pat Ukrainas jaunizveidotie uzņēmumi, kas pārdod savus sīkrīkus Amerikā, ir spiesti meklēt jaunas vietnes.
Piemēram, Hideez atgriež ražošanuTaivāna, kur viss sākās. Naumenko stāsta, ka viņa amerikāņu partneri jau sen viņu pārliecinājuši pārcelt ražošanu uz štatiem – viņi saka, ka Ķīnai jau tā ir slikta reputācija drošības jautājumos (formāli Huawei vajāšana sākās ar apsūdzībām spiegošanā). Bet ražošana štatos maksās par aptuveni 30% vairāk, un komponenti joprojām būs jāpārvadā no Ķīnas; ASV gandrīz nekas netiek ražots.
Sausajā atlikumā
Runājiet par to, kura valsts kļūs par jaunoĶīna notiek jau daudzus gadus. Iespējams, kopš kļuva acīmredzams Ķīnas tehnoloģiskais spēks, kā arī tas, ka valsts vairs nav globāla izejvielu piedēklis. Tātad pašreizējā situācija ir drīzāk paātrinājusi un pastiprinājusi procesus, kas jau norisinājās pasaulē. Dažādās publikācijās jau var atrast prognozes par to, cik Ķīnas IKP samazināsies ražošanas pārvietošanas dēļ. Bet šī ir tikai viena medaļas puse. No otras puses – Ķīnas preču pievienotās vērtības pieaugums, pateicoties izgatavojamībai un unikālajām izstrādnēm. Iespējams, tirdzniecības karš atvilks Ķīnas ekonomiku vairākus gadus atpakaļ. Tas var (pareizāk sakot, pat iespējams) izraisīt nelielu cenu pieaugumu dažām precēm, jo tās ir sajauktas ar ražošanu. Pilnīgi droši, ka visi nepametīs Ķīnu, jo šī vietne joprojām ir pievilcīga, pateicoties zināšanām, ērtībai, personāla pieejamībai un joprojām labām cenām, joprojām būs ražotnes, kas orientētas uz citiem tirgiem. Taču tuvākajā nākotnē mēs noteikti redzēsim vēl lielāku tehnoloģisko plaisu starp Austrumiem un Rietumiem. Un vēl vairāk pašu Ķīnas tehnoloģiju.
Tiem, kas vēlas uzzināt vairāk:
- Apple prezentācija: Huawei P30 Pro kamera nav apdraudēta
- Hipe divās daļās: kāpēc VR un AR neveic pacelšanos, un kam viņi tiešām ir nepieciešami?
- Sankciju sekas būs "briesmīgas": Ķīna apdraudēja Samsung, Intel un Microsoft
- Kā izgatavot pasaulē labāko sadzīves tehniku: LG rūpnīcas ar savām acīm
- Pārredzams karš: QLED televizori uzvar