Op 1 september zijn nieuwe Amerikaanse handelsheffingen op goederen die in China zijn gemaakt van kracht geworden.Deze keer in
Duur en oninteressant
Trend naar verplaatsing van productie uit Chinawordt al langere tijd waargenomen. De eerste van een reeks redenen waren de stijgende arbeidskosten in China. Hoe hard de regering ook probeerde de yuan in bedwang te houden, Chinese fabrieken – is niet langer het goedkoopste genot ter wereld. Goedkoper zijn Vietnam, Maleisië en ander Azië.
</ img>
Smartphone-verzendingen in het tweede kwartaal van 2019, IDC
Tweede – dit is India.De Indiase smartphonemarkt (en smartphones zijn een van de grootste categorieën consumentenelektronica ter wereld, met bijna 1,5 miljard verkochte apparaten per jaar) – enorm. Dit is na China het tweede land ter wereld met een bevolking van meer dan 1 miljard mensen, terwijl het, in tegenstelling tot het Hemelse Rijk, nog lang niet verzadigd is. De lokale overheid heeft extra heffingen opgelegd aan geïmporteerde elektronica, dus bedrijven die serieus willen concurreren om lokale kopers openen hier vestigingen (Apple, Samsung, Lenovo, etc. produceren al elektronica in het land).
Ten slotte is de laatste factor in termen van chronologie, maar zeker niet in termen van gevolgen, – dit is de handelsoorlog tussen de VS en China, vooral de laatste ronde – in de vorm van plichten.
Aziatisch wonder
In oktober 2018 ontdekten Bloomberg-journalisten datin ontwikkelingslanden van Zuidoost-Azië – investeringshausse. Thailand, Vietnam en de Filippijnen worden nieuwe productielocaties voor bedrijven die hun elektronica aan de Verenigde Staten leveren. Zo stegen de investeringen in de Thaise economie met 53% en bereikten ze 7,6 miljard dollar, terwijl de Filipijnen zes keer zoveel investeringen zagen (861 miljoen dollar). In Vietnam steeg de productie met 18%. Een andere populaire bestemming – Maleisië, waar Kayamatics en Panasonic volgens een Bloomberg-publicatie de productie hadden gepland.
Daarnaast zijn sommige bedrijven van plan om terug te kerenTaiwan. In tegenstelling tot andere concurrenten in China is deze locatie duurder, maar interessant voor fabrikanten omdat het een meer westers georiënteerd management heeft, sommige componenten worden geproduceerd en er een productiecultuur en een gevestigde logistiek bestaat. Volgens Oleg Naumenko, CEO van Hideez, is Taiwan vandaag de dag al ongeveer 10% duurder geworden dan China, en zullen de prijzen in de regio uiteraard stijgen als gevolg van de toegenomen vraag.
Nieuwe registratie
Toen de lente en de zomer naderden, begon er informatie in de media te lekken over waar bepaalde IT-giganten precies naartoe wilden verhuizen.
Dus werd bekend dat Apple plannen heeftverlaagde de productie in het Middenrijk en vroeg leveranciers om te schatten hoeveel het het bedrijf zou kosten om 15-30% van de productie naar India te verplaatsen. Op dat moment had het bedrijf al 5 miljoen mensen in dienst in China. En Apple heeft de productie al in India gevestigd, waar topmodellen en de budget-SE werden geproduceerd. Naast India dacht het bedrijf ook aan Mexico en Vietnam. En de oprichter van Foxconn vroeg Apple trouwens om Taiwan te overwegen.
</ img>
Samsung-fabriek in Vietnam
Google verplaatst de productie van moederborden naarTaiwan, Nest zal waarschijnlijk verhuizen naar Taiwan, Maleisië of Thailand. Pixel-smartphones zullen volgens de Nikkei Asian Review naar Vietnam verhuizen, naar een voormalige Nokia-fabriek.
Nintendo overweegt Vietnam als extra locatie voor de productie van gameconsoles, tv's – TCL.
Fabrikanten van serverapparatuur Quanta Computer en Inventec overwegen productielocaties in Taiwan.
Over plannen van HP en Dell om 30% vanuit China te transporterencomputerproductie werd eerder deze zomer bekend. De bedrijven overwogen Thailand en Taiwan. Daarnaast lanceerde Dell in het voorjaar proefproductie in Vietnam en de Filippijnen.
Apple-componentenfabrikant Delta Electronics en hoofdtelefoonfabrikant voor bedrijven als Bose breiden de productie in Thailand uit.
Voor Lenovo Group, Acer en Asustek Computerde Amerikaanse markt is even belangrijk, en deze bedrijven overwegen andere locaties voor verhuizing. Sony en Microsoft zijn ook van plan China te verlaten (hoewel de plannen van Microsoft nog steeds nogal vaag zijn, ontkent het bedrijf informatie over verhuizing).
Secretaris-generaal van de Chinese Vereniging voorOntwikkeling van overzeese ondernemingen (China Overseas Development Association, CODA) Hij Zhenwei zei dat de kleine en middelgrote ondernemingen in China ook andere landen overwegen om goederen voor de Amerikaanse markt te produceren.
</ img>
De Jabil-contractproductie in Uzhgorod breidde dit jaar ook uit
Samsung opende een jaar geleden zijn grootste fabriekvoor de productie van smartphones in India. Het is waar dat het bedrijf zich toen eerder liet leiden door de hoop de Indiase markt te winnen van Chinese merken, voornamelijk Xiaomi, aangezien het bedrijf een invoerrechten zou moeten betalen om zijn elektronica naar de op één na grootste Aziatische markt te importeren. Bovendien maakte Samsung een jaar geleden bekend een fabriek in China te sluiten en er twee te openen in Vietnam. Over het algemeen noemt de BusinessKorea-publicatie Samsung en LG als de twee belangrijkste investeerders in de Vietnamese economie, evenals bedrijven die nu actief arbeidskrachten werven. De publicatie zegt dat Samsung van plan is 180.000 werknemers aan te nemen, LG heeft momenteel 2.000 mensen in dienst, maar het bedrijf is van plan om tegen 2028 1,5 miljard dollar in de economie van het land te investeren.
Lenovo heeft een productiefaciliteit voor draagbare elektronica geopend in India. In de zomer kondigde Flex, een van de grootste contractfabrikanten, de uitbreiding van de productie in India aan.
Jabil groeit in Azië, buiten China, maar ookdit voorjaar opende het bedrijf een andere locatie in de buurt van Uzhgorod – Zo werd de Oekraïense fabriek een van de grootste van Europa. Het management van Jabil merkt op dat de vraag naar productie “ergens dan in China” al lange tijd wordt waargenomen; over het algemeen is er vraag naar meer lokale productie in de wereld. In Mexico – voor Mexico, in Europa – voor Europa enz. Er werd gekozen voor Oekraïne vanwege de gunstige ligging (goederen geproduceerd in de fabriek kunnen binnen 24 uur in Europa zijn), de aanwezigheid van een groot aantal mensen met een goede opleiding, met name technisch onderwijs, lage arbeidskosten en gedisciplineerde werknemers, evenals interactie met de autoriteiten.
In feite grote contractfabrikantenzijn al lang buiten het grondgebied van China gegaan en hebben productiefaciliteiten geopend in verschillende delen van de wereld, rekening houdend met de vraag naar verschillende producten en lokale expertise. Jabil heeft nu bijvoorbeeld 120 fabrieken over de hele wereld. De Aziatische hub is de grootste, gevolgd door – Mexicaans en Europees. Flex heeft productiefaciliteiten in Europa, Afrika, het Midden-Oosten, Amerika en Azië. Foxconn heeft bovendien productie over de hele wereld, ook in de Verenigde Staten. Foxconn heeft vestigingen in alle grote productielocaties.
</ img>
Volgens Oleg Naumenko, CEO van Hideez, nuBijna elke fabriek die in China produceert, opent vestigingen in andere rechtsgebieden. Waren voorheen alleen grote fabrieken hiermee bezig, nu is het tijd voor middelgrote fabrieken. Sommigen kopen apparatuur, anderen vervoeren het van oude locaties.
Eigen bijzonderheden
Productiegigant, China – dit is een land metbevolking van bijna 1,4 miljard.De industrie levert China 46,6% van het bbp; de meeste elektronische componenten worden hier geproduceerd. Het Chinese Silicon Valley, Shenzhen, produceert 90% van alle elektronica ter wereld, en slechts één van Foxconn's fabrieken in China biedt werk aan 1,5 miljoen mensen, in feite een hele stad.
China produceert honderden apparatuurAmerikaanse bedrijven, en hoewel er geen gegevens zijn over klanten over de hele wereld, is dit cijfer waarschijnlijk vele malen hoger. Gegevens over het gemiddelde productiesalaris in China variëren van bron tot bron, maar liggen vanaf 2019 in de orde van $1.000. Vietnam zou de belangrijkste begunstigde zijn van de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten.
Vietnam heeft 95 miljoen inwoners.Het gemiddelde salaris in het land ligt rond de $300. Zelfs vóór de handelsoorlog telde Vietnam ongeveer 500 elektronicafabrieken. Waaronder bedrijven als Samsung, Fujitsu, Canon, Intel, Sony, Sanyo, JVC, LG, Toshiba, Panasonic. Elke tiende smartphone ter wereld wordt in Vietnam geproduceerd, en elektronica – een van de belangrijkste exportartikelen. De export van smartphones in 2016 bracht het land $41,3 miljard op, andere elektronica – $ 23,6 miljard
Een dergelijke cultuur is in de regio nog niet gevormdproductie, zoals in China. Maar voor bedrijven is het land interessant vanwege de lage arbeidskosten, de aanwezigheid van een of andere vorm van productie, inclusief componenten (hoewel dit niet te vergelijken is met China), de ligging (het ligt niet ver van China, waar de meeste componenten worden geproduceerd) , evenals lage milieunormen en steun van de kant van de staat.
De Rus Vedomosti schrijft dat het BBP van het land is gestegengroeide alleen in het eerste kwartaal en groeide in het tweede kwartaal met bijna 7% ten opzichte van vorig jaar. De handel van het land met de Verenigde Staten is in de eerste vier maanden van 2019 met 40% gegroeid. Vietnam staat in de top 5 van landen wat betreft het Amerikaanse handelstekort, en het groeit nog steeds, iets wat de Amerikaanse president doorgaans erg boos maakt.
Er zijn al gevallen bekend waarbij Chinese bedrijvenZe leverden goederen naar Vietnam, waar ze lichtjes werden aangepast, herverpakt en naar de Verenigde Staten werden vervoerd (een soort Wit-Russische jamon, alleen in de industrie). Trump heeft al duidelijk gemaakt dat hij hiervan op de hoogte is en dat de situatie hem niet bevalt en dat Vietnam “zich nog slechter gedraagt dan China.” De Vietnamese regering heeft beloofd de maas in de wet te bestrijden. Blijkbaar hebben we het alleen al in de eerste vijf maanden van dit jaar over miljarden dollars aan goederen.
Hoewel India niet is opgenomen in de wereldtop als de beste plaats voor elektronicaproductie, dankzij wetgeving en een enorme bevolking, is het land ook een toevluchtsoord geworden voor elektronicafabrieken.
In de wereld van de technologie heeft India naam gemaakthet uitbesteden van softwareontwikkeling. Maar de regering van het land heeft sinds het begin van de jaren 2010 productieambities. In 2013 voerde het land tarieven in op de import van elektronica, wat bedrijven aanmoedigde fabrieken in het land te openen en op een gegeven moment zelfs leidde tot de opkomst van lokale smartphonefabrikanten (maar de Chinese haaien hebben de afgelopen jaren nog steeds de deken overgenomen).
India heeft speciale economische zones,gericht op exportontwikkeling. Twee derde van de bedrijven in deze zones is actief in de IT- en elektronica-industrie. Toen Foxconn in 2015 investeringen aankondigde in een nieuwe fabriek in India, kondigde de Indiase premier plannen aan om de productie tegen 2022 te verhogen tot 25% van het bbp, tegen 18% destijds. Niet alles is echter zo eenvoudig in de Indiase staat – Zowel Foxconn als Nokia hebben de productie hier al moeten sluiten vanwege problemen met belastingen en bureaucratie.
Taiwan – een andere locatie die profiteertvan de handelsoorlog is duidelijk. Hier is veel expertise geconcentreerd, evenals de productie van componenten. Qua exportvolumes in 2016-2017 kwam het eiland in de wereldtop 20 terecht. Een derde komt uit de elektronica. Taiwan – een van de leiders op het gebied van halfgeleiders. Het staat ook op de vierde plaats in de mondiale ranglijst van landen voor productielocaties. Bij de rating wordt rekening gehouden met risico's, kosten en bedrijfsomstandigheden.
</ img>
Taiwan is duurder dan China, geen wonder dat de verkopers daar zijnZe hebben gekozen voor productie in het Middenrijk, en door de vraag zal de prijs blijven stijgen. Eilandbevolking – bijna 24 miljoen, twee keer zoveel als in ‘Chinese Silicon Valley’. Maar toch wordt Taiwan, in vergelijking met andere locaties, gezien als een kleine locatie waar zeker niet iedereen zal passen. En dit zal de prijzen opdrijven. Tegelijkertijd zal deze locatie aantrekkelijk blijven voor bedrijven die behoefte hebben aan sterke expertise en kwaliteit van groot belang is.
Zelfs vóór de handelsoorlog was Thailand een land metmin of meer ontwikkelde industriële sector. Elektronica (componenten voor computers, auto's en de auto's zelf) – het belangrijkste exportartikel voor Thailand (43%), ondanks het feit dat 14,5% van de bevolking (ongeveer 1 miljoen mensen) bij de productie betrokken is. Het land staat op de derde plaats in de wereld wat betreft de productie van microchips en harde schijven.
Het was ook beroemd om zijn illegale productie eneen nalatige houding tegenover het milieu (elektronisch afval uit de EU werd bijvoorbeeld naar Thailand gebracht toen China weigerde het te accepteren). Thailand heeft een grote schaduweconomie (ongeveer 40% volgens schattingen van de overheid) en tegelijkertijd zijn er SEZ's gecreëerd om de export te ontwikkelen.
De Filipijnen zullen ook een deel van de vakantietafel krijgenChinese taart. In het land groeit het bbp, ondanks de moeilijke politieke situatie, al vele jaren (zie grafiek hierboven). vanwege de productie. Vanaf mei 2018 was 60% van de export – Dit zijn elektronica en halfgeleiders. De industrie draagt 30% bij aan het bbp en biedt werk aan 14% van de werknemers. De Filippijnen staan op de 12e plaats in de ranglijst van aantrekkelijkheid van landen voor productielocaties (alleen China, Maleisië en Taiwan staan hoger onder de Aziatische landen). Het land heeft lage arbeidskosten buiten Manilla (minimumloon $5-10 per dag), het gemiddelde salaris is $200 per maand.
Naast Azië nog een populaire bestemmingproductie wordt Brazilië. Goedkope arbeidskrachten, dichtbevolkte regio, handige logistiek door heel Amerika. Onlangs kondigde zelfs Huawei de bouw aan van een eigen fabriek op deze locatie. Het bedrijf gaat 800 miljoen dollar investeren in de fabriek in Sao Paulo en is van plan zijn aandeel smartphones op deze markt te vergroten en hier apparaten te produceren voor de binnenlandse markt en andere buurlanden. Foxconn en andere grote contractfabrikanten hebben productielocaties in Brazilië.
Beweegt slechter dan vuur
Redactieggvroeg Oekraïense hardware-startups om commentaar te geven op wat het moeilijkste aspect zou zijn van het verplaatsen van de productie naar nieuwe regio's.
Oleg Naumenko identificeert twee belangrijke problemen– Dit is de componentenbasis en kwaliteitscontrole. 90% van alle onderdelen wordt in China geproduceerd en het zal voor bedrijven moeilijk zijn om deze in de steek te laten, aangezien in feite elke vervanging – Dit is een nieuw apparaat, het moet opnieuw worden getest. En na verloop van tijd kunnen politieke verergeringen ook de basis van de componenten aantasten. Productie van componenten – Het proces is een orde van grootte complexer, vergt veel middelen en brengt meer risico's met zich mee.
</ img>
Oleg Naumenko, Hideez
Tegenwoordig heeft iedereen kwaliteitscontroleeen fatsoenlijke fabriek, en serieuze leveranciers bouwen er een kwaliteitscontrolesysteem op. Volgens CEO Hideez gebeurt dit meestal op verschillende manieren. een automatisch firmwaretestsysteem en een bank die elk bord controleert, evenals handmatige tests. Leveranciers hebben ook mensen die elektronica testen vóór verzending.
Kwaliteitscontrole wordt meestal uitgevoerd door medewerkersbedrijven die naar China werden vervoerd, maar ook lokale bedrijven. Maar zonder management van de kant van het bedrijf in China is het onmogelijk om een normale kwaliteitscontrole te garanderen, aangezien een Chinees altijd tot overeenstemming zal komen met een Chinees. Als de productie naar een ander land wordt verplaatst, moet het team dat verantwoordelijk is voor de controle ook worden vervoerd. Als dit mensen zijn met gezinnen of degenen die erin geslaagd zijn hun wortels in China te vestigen, zal het moeilijker zijn. Op een nieuwe plek zul je op zoek moeten gaan naar nieuwe mensen. Of zelfs Chinese medewerkers vervoeren als de locatie geen productiecultuur kent.
Er is nog een probleem – vertrouwensprobleem. Het verdrijft fabrikanten alleen maar uit China, omdat ze na de ‘spionageschandalen’ rond Huawei-apparatuur China niet langer vertrouwen.
Valentin Gritsenko, marketingdirecteur van AjaxSystems herinnert zich hoe de productiehausse in China begon – met het feit dat de staat optimale omstandigheden voor productie en goedkope arbeid bood. Als het in andere Aziatische landen beter gaat met goedkope arbeid dan in China, dan zijn de omstandigheden niet overal goed. Hetzelfde India – een schat aan verrassingen van de staat. Derde factor – Dit is de productie van componenten, die hierboven al werd vermeld.
</ img>
Valentin Gritsenko, Ajax Systems
Ajax liet China aanvankelijk in de steek.In de beginfase zijn de nabijheid van productie en R&D en de mogelijkheid om alle processen te beheersen vooral belangrijk voor een startup. Bovendien produceert het beveiligingssystemen, en op veiligheidsgebied wordt de eigen productie gewaardeerd als een teken van kwaliteit, en heeft Oekraïne als productieland een veel sterker merk. Vooral voor Europa.
Toen de productie- en testprocessen warenaangepast en gedocumenteerd, is de nabijheid van productie tot ontwikkeling voor Ajax minder belangrijk geworden. Volgens Hrytsenko zullen grote fabrikanten die nu uit China verhuizen geen grote problemen ondervinden, omdat ze alle processen al hebben opgelost. Het zal moeilijker zijn voor kleine beginners. De logistiek van componenten zal gecompliceerder worden, daarom hebben de landen in Azië die dicht bij China liggen de grootste kansen op continuïteit.
Op grote schaal kan dat in eerste instantie weler zal zich een ander probleem voordoen – gebrek aan personeel. De arbeidsmarkt heeft tijd nodig om zich aan te passen aan veranderingen. “Over het algemeen is er geen hogere wiskunde in de productie; je kunt mensen lesgeven. Maar in China zijn er echt meer mensen, en op een nieuwe locatie zul je tijd moeten besteden aan training en zoeken. Dit zal allemaal gestimuleerd worden door salarissen”, legt de marketingdirecteur van Ajax Systems uit. Als ze op het veld minder betalen dan in de fabriek, dan gaat iedereen naar de fabriek.
Doe iedereen pijn
En al let de pers vooral opHet feit dat grote Amerikaanse en internationale leveranciers de productie zullen moeten verplaatsen, is slechts een deel van het probleem. In de praktijk geldt dit voor alle bedrijven die hun goederen in de Verenigde Staten willen verkopen. Zelfs Oekraïense startups die hun gadgets in Amerika verkopen, worden gedwongen op zoek te gaan naar nieuwe sites.
Hideez brengt bijvoorbeeld de productie terug naarTaiwan, waar het allemaal begon. Naumenko zegt dat zijn Amerikaanse partners hem al lang hebben overgehaald om de productie naar de Verenigde Staten te verplaatsen. ze zeggen dat China al een slechte reputatie heeft op veiligheidsgebied (formeel begon de vervolging van Huawei met beschuldigingen van spionage). Maar de productie in de Verenigde Staten zal ongeveer 30% meer kosten, en onderdelen zullen nog steeds vanuit China moeten worden getransporteerd; in de Verenigde Staten wordt bijna niets geproduceerd.
In het droge residu
Praat over welk land het nieuwe zal wordenChina is al jaren aan de gang. Misschien sinds de technologische macht van China duidelijk werd, evenals het feit dat het land niet langer een mondiaal grondstoffenaanhangsel is. De huidige situatie heeft dus de processen die al in de wereld plaatsvonden nogal versneld en geïntensiveerd. In verschillende publicaties kun je al voorspellingen vinden over hoeveel het Chinese bbp zal dalen als gevolg van de verplaatsing van de productie. Maar dit is slechts één kant van de medaille. Aan de andere kant – groei van de toegevoegde waarde van Chinese goederen door maakbaarheid en unieke ontwikkelingen. Misschien zal de handelsoorlog de Chinese economie enkele jaren terugzetten. Het kan (of beter gezegd, zelfs waarschijnlijk) leiden tot een lichte stijging van de prijzen voor sommige goederen als gevolg van de verwarring met de productie. Het is absoluut zeker dat niet iedereen China zal verlaten, aangezien deze locatie aantrekkelijk blijft vanwege expertise, gemak, beschikbaarheid van personeel en nog steeds goede prijzen; er zullen nog steeds productiefaciliteiten zijn gericht op andere markten. Maar we zullen in de nabije toekomst zeker een nog grotere technologische kloof tussen Oost en West zien. En nog meer van China's eigen technologieën.
Voor degenen die meer willen weten:
- Apple-presentatie: de Huawei P30 Pro-camera loopt geen gevaar
- Hype in twee: waarom gaan VR en AR niet van start en wie heeft ze echt nodig?
- De gevolgen van de sancties zullen "vreselijk" zijn: China dreigde met Samsung, Intel en Microsoft
- Hoe maak je 's werelds beste huishoudelijke apparaten: LG-fabrieken met hun eigen ogen
- Overlooked war: QLED-tv's winnen