Em 1º de setembro, entraram em vigor novas tarifas comerciais dos EUA sobre produtos fabricados na China. Desta vez em
Caro e desinteressante
Tendência de transferência de produção da Chinatem sido observado há muito tempo. A primeira de uma série de razões foi o aumento dos custos laborais na China. Não importa o quanto o governo tenha tentado conter o yuan, as fábricas chinesas “separaram”. não é mais o prazer mais barato do mundo. Mais baratos são o Vietnã, a Malásia e outras regiões da Ásia.
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Remessas de smartphones no segundo trimestre de 2019, IDC
Segundo – esta é a Índia.O mercado indiano de smartphones (e os smartphones são uma das maiores categorias de produtos eletrônicos de consumo do mundo, com quase 1,5 bilhão de dispositivos vendidos anualmente) – enorme. Este é o segundo país do mundo depois da China com uma população de mais de 1 bilhão de pessoas, embora, ao contrário do Império Celestial, esteja longe de estar saturado. O governo local impôs taxas adicionais sobre eletrônicos importados, de modo que empresas que desejam competir seriamente por compradores locais abrem sites aqui (Apple, Samsung, Lenovo, etc. já produzem eletrônicos no país).
Finalmente, o último fator em termos de cronologia, mas de forma alguma em termos de consequências, é – esta é a guerra comercial entre os EUA e a China, especialmente a sua última rodada - a guerra comercial entre os EUA e a China. na forma de deveres.
Milagre asiático
Em outubro de 2018, os jornalistas da Bloomberg descobriram quenos países em desenvolvimento do Sudeste Asiático – boom de investimentos. Tailândia, Vietname e Filipinas tornar-se-ão novos locais de produção para empresas que fornecem os seus produtos eletrónicos aos Estados Unidos. Assim, os investimentos na economia tailandesa aumentaram 53% e atingiram 7,6 mil milhões de dólares. As Filipinas registaram seis vezes mais investimentos (861 milhões de dólares). No Vietname, a produção aumentou 18%. Outro destino popular – Malásia, onde, segundo publicação da Bloomberg, Kayamatics e Panasonic planejavam a produção.
Além disso, algumas empresas pretendem voltar aTaiwan. Ao contrário de outros concorrentes na China, este local é mais caro, mas é interessante para os fabricantes porque tem uma gestão mais orientada para o Ocidente, alguns componentes são produzidos e existe uma cultura de produção e uma logística bem estabelecida. Segundo Oleg Naumenko, CEO da Hideez, Taiwan hoje já se tornou mais caro que a China em cerca de 10%, e os preços na região obviamente aumentarão devido ao aumento da demanda.
Novo registro
À medida que a primavera e o verão se aproximavam, começaram a vazar informações para a mídia sobre para onde exatamente certos gigantes de TI planejavam se mudar.
Então, ficou sabendo que a Apple está planejandocortou a produção no Reino Médio e pediu aos fornecedores que estimassem quanto custaria à empresa transferir 15-30% da produção para a Índia. Naquela época, a empresa já empregava 5 milhões de pessoas na China. E a Apple já estabeleceu a produção na Índia, onde foram produzidos os modelos de ponta e o SE econômico. Além da Índia, a empresa considerava o México e o Vietnã. E o fundador da Foxconn, aliás, pediu à Apple que considerasse Taiwan.
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Fábrica da Samsung no Vietnã
Google transfere produção de placas-mãe paraTaiwan, a Nest provavelmente se mudará para Taiwan, Malásia ou Tailândia. Os smartphones Pixel, de acordo com o Nikkei Asian Review, serão transferidos para o Vietnã, para uma antiga fábrica da Nokia.
A Nintendo está considerando o Vietnã como um local adicional para a produção de consoles de jogos, TVs e consoles. TCL.
Os fabricantes de equipamentos de servidor Quanta Computer e Inventec estão considerando locais de produção em Taiwan.
Sobre os planos da HP e Dell de transportar 30% da Chinaa produção de computadores tornou-se conhecida no início deste verão. As empresas consideraram Tailândia e Taiwan. Além disso, a Dell lançou a produção experimental no Vietnã e nas Filipinas na primavera.
A Delta Electronics, fabricante de componentes da Apple, e fabricante de fones de ouvido para empresas como a Bose estão expandindo a produção na Tailândia.
Para o Lenovo Group, Acer e Asustek Computero mercado dos EUA é igualmente importante e essas empresas estão considerando outros locais para realocação. Sony, Microsoft também planeja deixar a China (embora os planos da Microsoft ainda sejam bastante vagos, a empresa nega informações de realocação).
Secretário Geral da Associação Chinesa paraDesenvolvimento de Empresas no Exterior (Associação de Desenvolvimento no Exterior da China, CODA) He Zhenwei disse que as pequenas e médias empresas da China também estão considerando outros países para produzir bens para o mercado dos EUA.
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A fabricação por contrato da Jabil em Uzhgorod também se expandiu este ano
Samsung abriu sua maior fábrica há um anopara a produção de smartphones na Índia. É verdade que a empresa se guiou mais pela esperança de conquistar o mercado indiano das marcas chinesas, principalmente da Xiaomi, já que a empresa teria que pagar uma taxa para importar seus eletrônicos para o segundo maior mercado asiático. Além disso, há um ano a Samsung anunciou que iria fechar uma fábrica na China e abrir duas no Vietname. Em geral, a publicação BusinessKorea nomeia a Samsung e a LG como os dois principais investidores na economia vietnamita, bem como empresas que estão actualmente a recrutar activamente mão-de-obra. A publicação diz que a Samsung planeja contratar 180 mil funcionários, a LG emprega atualmente 2 mil pessoas, mas a empresa planeja investir US$ 1,5 bilhão na economia do país até 2028.
A Lenovo abriu uma fábrica de eletrônicos vestíveis na Índia. No verão, a Flex, um dos maiores fabricantes terceirizados, anunciou a expansão da produção na Índia.
A Jabil está crescendo na Ásia, fora da China, mas tambémnesta primavera, a empresa abriu outro local perto de Uzhgorod – Assim, a fábrica ucraniana tornou-se uma das maiores da Europa. A administração da Jabil observa que a procura por produção “em qualquer lugar menos na China” tem sido observada há muito tempo, em geral, há uma procura por mais produção local no mundo; No México – para o México, na Europa – para a Europa, etc. A Ucrânia foi escolhida devido à sua localização conveniente (os produtos produzidos na fábrica podem estar na Europa em 24 horas), à presença de um grande número de pessoas com boa educação, educação técnica em particular, baixos custos de mão-de-obra e trabalhadores disciplinados, bem como interação com as autoridades.
Na verdade, os grandes fabricantes contratadoshá muito que ultrapassaram o território da China e abriram instalações de produção em diferentes partes do mundo, tendo em conta a procura de diferentes produtos e a experiência local. Por exemplo, a Jabil possui agora 120 fábricas em todo o mundo. O centro asiático é o maior, seguido por – Mexicano e europeu. A Flex possui unidades de produção na Europa, África, Oriente Médio, Américas e Ásia. A Foxconn também possui produção em todo o mundo, inclusive nos Estados Unidos. A Foxconn possui unidades em todos os principais locais de fabricação.
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De acordo com Oleg Naumenko, CEO da Hideez, agoraQuase todas as fábricas que fabricam na China abrem instalações em outras jurisdições. Se antes apenas as grandes fábricas se dedicavam a isso, agora chegou a hora das médias. Alguns compram equipamentos, outros os transportam de locais antigos.
Especificidades próprias
Gigante industrial, China & #8211; este é um país compopulação de quase 1,4 bilhão. A indústria traz à China 46,6% do PIB; O Vale do Silício da China, Shenzhen, produz 90% de todos os produtos eletrônicos do mundo, e apenas uma das fábricas da Foxconn na China emprega 1,5 milhão de pessoas, na verdade uma cidade inteira.
China produz várias centenas de equipamentosEmpresas americanas, e embora não existam dados sobre clientes em todo o mundo, este número é provavelmente muitas vezes superior. Os dados sobre o salário médio da indústria na China variam de fonte para fonte, mas em 2019 é da ordem de US$ 1.000. Diz-se que o Vietname é o principal beneficiário da guerra comercial entre a China e os Estados Unidos.
O Vietnã tem uma população de 95 milhões.O salário médio no país é próximo a US$ 300. Mesmo antes da guerra comercial, o Vietname tinha cerca de 500 fábricas de produtos eletrónicos. Incluindo empresas como Samsung, Fujitsu, Canon, Intel, Sony, Sanyo, JVC, LG, Toshiba, Panasonic. Cada décimo smartphone do mundo é produzido no Vietnã, e os eletrônicos - todos eles são produzidos no Vietnã. um dos principais itens de exportação. As exportações de smartphones em 2016 renderam ao país US$ 41,3 bilhões, outros eletrônicos – outros produtos eletrônicos. US$ 23,6 bilhões
Tal cultura ainda não foi formada na regiãoprodução, como na China. Mas para as empresas, o país é interessante pelos baixos custos de mão-de-obra, pela presença de algum tipo de produção, incluindo componentes (embora não possa ser comparado com a China), pela sua localização (não fica longe da China, onde é produzida a maior parte dos componentes) , bem como baixos padrões ambientais e apoio do lado do estado.
O Vedomosti russo escreve que o PIB do paíscresceu apenas no primeiro trimestre e no segundo trimestre cresceu quase 7% em relação ao ano passado. O comércio do país com os Estados Unidos cresceu 40% nos primeiros quatro meses de 2019. O Vietname está entre os 5 principais países em termos de défice comercial dos EUA e está a crescer, o que normalmente deixa o presidente dos EUA muito irritado.
Já existem casos conhecidos em que empresas chinesasEles entregaram mercadorias ao Vietnã, onde foram ligeiramente modificadas, reembaladas e transportadas para os Estados Unidos (uma espécie de jamon bielorrusso, apenas na indústria). Trump já deixou claro que sabe disso e que não gosta da situação e que o Vietname “está a comportar-se ainda pior do que a China”. O governo vietnamita prometeu combater a lacuna. Aparentemente, estamos a falar de bens no valor de milhares de milhões de dólares apenas nos primeiros cinco meses deste ano.
Embora a Índia não esteja incluída no topo do mundo como o melhor lugar para a produção de eletrônicos, graças à legislação e a uma grande população, o país também se tornou um paraíso para as fábricas de eletrônicos.
No mundo da tecnologia, a Índia ganhou famaterceirização do desenvolvimento de software. Mas o governo do país tem ambições de produção desde o início da década de 2010. Em 2013, o país introduziu tarifas sobre as importações de produtos eletrónicos, o que incentivou as empresas a abrirem fábricas no país e até levou à ascensão de fabricantes locais de smartphones (mas os tubarões chineses ainda assumiram o controle nos últimos anos).
A Índia tem zonas económicas especiais,orientado para o desenvolvimento das exportações. Dois terços das empresas nestas zonas são de TI e de fabricação de eletrônicos. Em 2015, quando a Foxconn anunciou investimentos numa nova fábrica na Índia, o primeiro-ministro indiano anunciou planos para aumentar a produção para 25% do PIB até 2022, contra 18% naquela altura. Porém, nem tudo é tão simples no estado indiano – Tanto a Foxconn quanto a Nokia já tiveram que encerrar a produção por aqui devido a dificuldades com impostos e burocracia.
Taiwan – outro local que beneficiada guerra comercial é óbvia. Aqui se concentra muita expertise, assim como a produção de componentes. Em termos de volumes de exportação em 2016-2017, a ilha entrou no top 20 mundial. Um terço vem da eletrônica. Taiwan – um dos líderes em semicondutores. Também ocupa o quarto lugar no ranking global de países por localização de produção. A classificação leva em consideração riscos, custos e condições de negócio.
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Taiwan é mais caro que a China, não admira que os vendedores de láEles escolheram a produção no Reino Médio e, devido à procura, o preço continuará a subir. População da ilha – quase 24 milhões, o dobro do “Vale do Silício Chinês”. Mesmo assim, em comparação com outros locais, Taiwan é considerado um local pequeno onde definitivamente não cabem nem todos. E isso fará com que os preços subam. Ao mesmo tempo, para empresas que necessitam de forte conhecimento e qualidade é muito importante, esta localização continuará a ser atrativa.
Еще до торговой войны Таиланд был страной с более-менее развитой промышленной отраслью. Электроника (компоненты для компьютеров, автомобилей и сами автомобили) – основная статья экспорта для Таиланда (43%), при том, что в сфере производства задействовано 14,5% населения (около 1 млн человек). Страна находится на 3-м месте в мире по производству микросхем и жестких дисков.
Также он славился нелегальным производством и халатным отношением к окружающей среде (например, в Таиланд свозились отходы электроники из ЕС, когда Китай отказался его принимать). В Таиланде большой объем теневой экономики (около 40% по оценкам правительства) и в то же время созданы СЭЗ для развития экспортного направления.
Филиппинам также достанется с праздничного стола китайского пирога. В стране, несмотря на сложную политическую ситуацию, уже который год растет ВВП (см. график выше), прежде всего – за счет производства. По данным на май 2018, 60% экспорта – это электроника и полупроводники. Промышленность приносит 30% ВВП, а в отрасли задействовано 14% рабочих. Филиппины занимают 12-ю строчку в рейтинге привлекательности стран по размещению производства (выше из азиатских стран только Китай, Малайзия, Тайвань). В стране низкая стоимость труда за пределами Манилы (минимальная оплата $5-10 в день), средняя зарплата составляет $200 в месяц.
Помимо Азии еще одним популярным местом производства становится Бразилия. Недорогая рабочая сила, густонаселенный регион, удобная логистика по всем Америкам. Недавно даже Huawei объявил о строительстве собственной фабрики в этой локации. В фабрику в Сан Паулу компания вложит $800 млн. Компания планирует нарастить долю в смартфонах на этом рынке и производить тут устройства для внутреннего рынка и других ближних стран. Производственные площадки в Бразилии есть у Foxconn и других крупных контрактных производителей.
Movendo-se pior que o fogo
Editorialgg попросила украинские хардверные стартапы прокомментировать, что будет самым сложным в переносе производства в новые регионы.
Олег Науменко выделяет две ключевые проблемы – это компонентная база и контроль качества. 90% всех компонентов производится в Китае и отказаться от них компаниям будет сложно, так как, по сути, любая замена – это уже новое устройство, его нужно тестировать заново. А со временем политические обострения могут коснуться и компонентной базы. Производство компонентов – на порядок более сложный и ресурсоемкий процесс, в нем больше рисков.
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Олег Науменко, Hideez
Контроль качества сегодня есть у любого приличного завода, и серьезные вендоры строят систему контроля качества прямо на нем. По словам CEO Hideez, чаще всего это делается несколькими способами – автоматическая система для тестирования прошивки и стенд, который проверяет каждую плату, а также ручная проверка. Также у вендоров есть люди, которые занимаются проверкой электроники перед отгрузкой.
Обычно контролем качества занимаются сотрудники компании, которые были перевезены в Китай, а также местные. Но без менеджмента со стороны компании в Китае невозможно обеспечить нормальную проверку качества, так как китаец с китайцем всегда договорится. В случае переезда производства в другую страну нужно перевозить и команду, которая занимается контролем. Если это люди с семьями или те, кто успел пустить корни в Китае, это будет сложнее. На новом месте нужно будет искать новых людей. Или даже перевозить с собой китайских сотрудников, если в локации нет культуры производства.
Есть еще одна проблема – проблема доверия. Она как раз гонит производителей из Китая, так как после “шпионских скандалов” вокруг оборудования Huawei Китаю перестают доверять.
Валентин Гриценко, маркетинг-директор Ajax Systems, напоминает, с чего начинался производственный бум в Китае – с того, что государство обеспечило оптимальные условия для производства и дешевая рабочая сила. Если с дешевой рабочей силой в других азиатских странах дела обстоят лучше, чем в Китае, то с условиями хорошо не везде. Та же Индия – кладезь сюрпризов со стороны государства. Третий фактор – это производство компонентов, о котором уже говорилось выше.
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Валентин Гриценко, Ajax Systems
Ajax изначально отказались от Китая. На ранних этапах стартапу особенно важна близость производства и R&D, возможность контролировать все процессы. Кроме того, он выпускает охранные системы, а в сфере безопасности собственное производство ценится как знак качество, и Украина как страна производства имеет намного более сильный бренд. Особенно для Европы.
Quando os processos de produção e teste foramajustada e documentada, a proximidade da produção ao desenvolvimento do Ajax se tornou menos importante. Segundo Hrytsenko, os grandes fabricantes que agora estão se mudando da China não enfrentarão grandes problemas, já que todos os processos já foram depurados. Será mais difícil para iniciantes pequenos. A logística dos componentes ficará mais complicada, portanto, os países da Ásia próximos à China têm maiores chances de continuidade.
На большом масштабе на первых порах может возникнуть другая проблема – нехватка кадров. Рынку труда нужно время на адаптацию к переменам. “В целом, нет в производстве какой-то высшей математики, можно научить людей. Но в Китае людей и правда больше, и в новой локации придется тратить время на обучение, поиск. Это все будет стимулироваться зарплатами”, объясняет маркетинг-директор Ajax Systems. Если в поле будут платить меньше, чем на заводе, то все пойдут на завод.
Ferir a todos
И хотя в прессе обращают внимание преимущественно на то, что крупным американским и международным вендорам предстоит переносить производство, это только часть проблемы. На практике это касается любых компаний, которые хотят продавать свои товары на территории США. Даже украинские стартапы, которые продают свои гаджеты в Америке, вынуждены искать новые площадки.
Например, Hideez возвращает производство на Тайвань, откуда все начиналось. Науменко говорит, что американские партнеры давно уговаривали его перенести производство в Штаты – мол, у Китая и так плохая репутация в вопросах безопасности (формально гонение на Huawei начиналось в обвинении в шпионаже). Но производство в Штатах обойдется дороже примерно на 30%, причем компоненты все равно придется возить из Китая, в США почти ничего не производится.
No resíduo seco
Разговоры о том, какая страна станет новым Китаем, ведутся уже много лет. Пожалуй, с тех пор как технологическая мощь Китая стала очевидной, как и тот факт, что страна перестала быть мировым сырьевым придатком. Так что текущая ситуация скорее ускорила и обострила процессы, которые уже шли в мире. В разных публикациях уже можно найти прогнозы того, насколько снизится ВВП Китая из-за переноса производств. Но это только одна сторона медали. На другой – рост добавленной стоимости китайских товаров за счет технологичности и уникальных разработок. Возможно, торовая война откинет китайскую экономику на несколько лет назад. Возможно (точнее даже вероятно) приведет к небольшому росту цен на некоторые товары из-за кутерьмы с производством. Совершенно точно, Китай не покинут все, так как эта площадка остается привлекательной за счет экспертизы, удобства, наличия кадров и все еще неплохой цены, тут останутся производства, нацеленные на другие рынки сбыта. Но совершенно точно в ближайшем будущем мы увидим еще больший технологический раскол между Востоком и Западом. И еще больше собственных китайских технологий.
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