1. septembra vstúpili do platnosti nové americké obchodné clá na tovar vyrobený v Číne. Tentoraz v
Drahé a nezaujímavé
Trend k presunu výroby z Čínysa pozoruje už dlho. Prvým zo série dôvodov boli rastúce náklady práce v Číne. Bez ohľadu na to, ako veľmi sa vláda snažila obmedziť jüan, čínske továrne – už nie je najlacnejším potešením na svete. Lacnejší je Vietnam, Malajzia a iná Ázia.
</ img>
Dodávky smartfónov v druhom štvrťroku 2019, IDC
Druhý – toto je India.Indický trh so smartfónmi (a smartfóny sú jednou z najväčších kategórií spotrebnej elektroniky na svete s takmer 1,5 miliardami predaných zariadení ročne) – obrovský. Po Číne je to druhá krajina na svete s populáciou viac ako 1 miliarda ľudí, pričom na rozdiel od Nebeskej ríše ani zďaleka nie je nasýtená. Miestna vláda uvalila dodatočné clá na dovážanú elektroniku, a tak si tu otvárajú stránky firmy, ktoré chcú seriózne súťažiť o miestnych kupcov (Apple, Samsung, Lenovo atď. už vyrábajú elektroniku v rámci krajiny).
Napokon posledným faktorom z hľadiska chronológie, no v žiadnom prípade nie z hľadiska dôsledkov, je – toto je obchodná vojna medzi USA a Čínou, najmä jej posledné kolo – vo forme povinností.
Ázijský zázrak
V októbri 2018 to zistili novinári Bloomberguv rozvojových krajinách juhovýchodnej Ázie – investičný boom. Thajsko, Vietnam a Filipíny sa stanú novými výrobnými závodmi pre spoločnosti, ktoré dodávajú svoju elektroniku do Spojených štátov. Investície do thajskej ekonomiky teda vzrástli o 53 % a dosiahli 7,6 miliardy USD.Filipíny zaznamenali šesťkrát viac investícií (861 miliónov USD). Vo Vietname sa produkcia zvýšila o 18 %. Ďalšia obľúbená destinácia – Malajzia, kde podľa publikácie Bloomberg plánovali výrobu Kayamatics a Panasonic.
Okrem toho sa niektoré spoločnosti plánujú vrátiťTaiwan. Na rozdiel od iných konkurentov v Číne je táto lokalita drahšia, no pre výrobcov je zaujímavá, pretože má viac západne orientovaný manažment, vyrábajú sa niektoré komponenty, je tu výrobná kultúra a zabehnutá logistika. Podľa Olega Naumenka, generálneho riaditeľa spoločnosti Hideez, Taiwan už dnes zdražel ako Čína asi o 10 % a ceny v regióne očividne vzrastú v dôsledku zvýšeného dopytu.
Nová registrácia
S blížiacou sa jarou a letom začali do médií prenikať informácie o tom, kam presne sa plánujú presťahovať určití IT giganti.
Takže sa ukázalo, že Apple plánujeznížila výrobu v Strednej ríši a požiadala dodávateľov, aby odhadli, koľko by spoločnosť stálo presun 15-30 % výroby do Indie. V tom čase už firma v Číne zamestnávala 5 miliónov ľudí. A Apple už založil výrobu v Indii, kde sa vyrábali špičkové modely a rozpočet SE. Okrem Indie spoločnosť zvažovala aj Mexiko a Vietnam. A zakladateľ Foxconnu, mimochodom, požiadal Apple, aby zvážil Taiwan.
</ img>
Továreň Samsung vo Vietname
Google presúva výrobu základných dosiek doTaiwan, Nest sa zrejme presunie na Taiwan, Malajziu či Thajsko. Smartfóny Pixel sa podľa Nikkei Asian Review presunú do Vietnamu do bývalej továrne Nokia.
Nintendo uvažuje o Vietname ako o dodatočnom mieste na výrobu herných konzol, televízorov – TCL.
Výrobcovia serverových zariadení Quanta Computer a Inventec zvažujú výrobné závody na Taiwane.
O plánoch spoločností HP a Dell prepraviť 30 % z Čínyvýroba počítačov sa stala známou začiatkom tohto leta. Spoločnosti zvažovali Thajsko a Taiwan. Dell navyše na jar spustil skúšobnú výrobu vo Vietname a na Filipínach.
Výrobca komponentov Apple Delta Electronics a výrobca slúchadiel pre spoločnosti ako Bose rozširujú výrobu v Thajsku.
Pre počítače Lenovo Group, Acer a Asustekamerický trh je rovnako dôležitý a tieto spoločnosti zvažujú premiestnenie ďalších miest. Sony, Microsoft tiež plánujú opustiť Čínu (hoci všetko je dosť neurčité s plánmi spoločnosti Microsoft, spoločnosť popiera informácie o pohybe).
Generálny tajomník Čínskej asociácie preOverseas Enterprise Development (China Overseas Development Association, CODA) He Zhenwei povedal, že čínske malé a stredné podniky zvažujú výrobu tovaru pre americký trh aj v iných krajinách.
</ img>
V tomto roku sa rozšírila aj zmluvná výroba Jabil v Užhorode
Samsung pred rokom otvoril svoju najväčšiu továreňna výrobu smartfónov v Indii. Pravda, potom sa spoločnosť riadila skôr nádejou vyhrať indický trh od čínskych značiek, predovšetkým Xiaomi, keďže spoločnosť by musela platiť clo za dovoz svojej elektroniky na druhý najväčší ázijský trh. Okrem toho Samsung pred rokom oznámil, že zatvorí závod v Číne a otvorí dva vo Vietname. Vo všeobecnosti publikácia BusinessKorea uvádza Samsung a LG ako dvoch hlavných investorov do vietnamskej ekonomiky, ako aj spoločnosti, ktoré v súčasnosti aktívne získavajú pracovnú silu. V publikácii sa uvádza, že Samsung plánuje zamestnať 180 000 zamestnancov, LG v súčasnosti zamestnáva 2 000 ľudí, ale spoločnosť plánuje do roku 2028 investovať 1,5 miliardy dolárov do ekonomiky krajiny.
Lenovo otvorilo závod na výrobu nositeľnej elektroniky v Indii. V lete Flex, jeden z najväčších zmluvných výrobcov, oznámil rozšírenie výroby v Indii.
Jabil rastie v Ázii, mimo Číny, ale tiežtúto jar spoločnosť otvorila ďalšie miesto neďaleko Užhorodu – Ukrajinský závod sa tak stal jedným z najväčších v Európe. Vedenie Jabilu poznamenáva, že dopyt po výrobe „kdekoľvek okrem Číny“ sa pozoruje už dlho, vo všeobecnosti je vo svete dopyt po lokálnejšej výrobe. V Mexiku – pre Mexiko, v Európe – pre Európu atď. Ukrajina bola vybraná pre jej výhodnú polohu (tovar vyrobený v závode môže byť v Európe do 24 hodín), prítomnosť veľkého počtu ľudí s dobrým vzdelaním, najmä technickým vzdelaním, nízke náklady na pracovnú silu a disciplinovaných pracovníkov, ako aj interakcie s úradmi.
V skutočnosti veľkí zmluvní výrobcoviauž dávno prekročili územie Číny a otvorili výrobné závody v rôznych častiach sveta, berúc do úvahy dopyt po rôznych produktoch a miestnu odbornosť. Napríklad Jabil má teraz 120 tovární po celom svete. Ázijské centrum je najväčšie, za ním nasleduje – Mexická a európska. Flex má výrobné závody v Európe, Afrike, na Strednom východe, v Amerike a Ázii. Foxconn má tiež produkciu po celom svete, vrátane Spojených štátov. Foxconn má pobočky vo všetkých hlavných výrobných lokalitách.
</ img>
Podľa Olega Naumenka, generálneho riaditeľa Hideez, terazTakmer každá továreň, ktorá vyrába v Číne, otvára prevádzky v iných jurisdikciách. Ak sa tomu predtým venovali len veľké továrne, teraz prišiel čas na stredne veľké. Niekto nakupuje vybavenie, niekto ho preváža zo starých lokalít.
Vlastné špecifiká
Výrobný gigant, Čína – toto je krajina stakmer 1,4 miliardy obyvateľov Priemysel prináša Číne 46,6 % HDP, vyrába sa tu väčšina elektronických komponentov. Čínske Silicon Valley, Shenzhen, vyrába 90 % všetkej elektroniky na svete a len jedna z tovární Foxconnu v Číne zamestnáva 1,5 milióna ľudí, vlastne celé mesto.
Čína vyrába niekoľko stoviek zariadeníamerické spoločnosti, a hoci neexistujú žiadne údaje o zákazníkoch po celom svete, toto číslo je pravdepodobne mnohonásobne vyššie. Údaje o priemernej mzde vo výrobe v Číne sa líšia od zdroja k zdroju, ale od roku 2019 je to rádovo 1 000 dolárov. Z obchodnej vojny medzi Čínou a Spojenými štátmi má údajne najviac profitovať Vietnam.
Vietnam má 95 miliónov obyvateľov.Priemerný plat v krajine je takmer 300 dolárov. Ešte pred obchodnou vojnou mal Vietnam asi 500 elektronických tovární. Vrátane spoločností ako Samsung, Fujitsu, Canon, Intel, Sony, Sanyo, JVC, LG, Toshiba, Panasonic. Každý desiaty smartfón na svete sa vyrába vo Vietname a elektronika – jeden z hlavných exportných artiklov. Vývoz smartfónov ešte v roku 2016 priniesol krajine 41,3 miliardy dolárov, ostatná elektronika – 23,6 miliardy dolárov
Takáto kultúra sa v regióne ešte nevytvorilavýroby, ako v Číne. Ale pre firmy je krajina zaujímavá nízkymi mzdovými nákladmi, prítomnosťou akejsi výroby vrátane komponentov (aj keď s Čínou sa to nedá porovnať), polohou (nie je to ďaleko od Číny, kde sa vyrába väčšina komponentov) ako aj nízke environmentálne štandardy a podpora zo strany štátu.
Ruské Vedomosti píšu, že HDP krajinyrástli len v prvom štvrťroku av druhom štvrťroku vzrástli o takmer 7 % oproti minulému roku. Obchod krajiny so Spojenými štátmi vzrástol o 40 % za prvé štyri mesiace roku 2019. Vietnam je v top 5 krajinách z hľadiska obchodného deficitu USA a rastie, čo je niečo, čo zvyčajne prezidenta USA veľmi hnevá.
Sú už známe prípady, kedy čínske firmyDodali tovar do Vietnamu, kde ho mierne upravili, prebalili a previezli do štátov (niečo ako bieloruský jamon, len v priemysle). Trump už dal jasne najavo, že o tom vie a že sa mu situácia nepáči a Vietnam sa „správa ešte horšie ako Čína“. Vietnamská vláda prisľúbila, že bude proti medzere bojovať. Očividne hovoríme o tovare v hodnote miliárd dolárov len za prvých päť mesiacov tohto roka.
Hoci India nie je zaradená medzi svetové špičky ako najlepšie miesto pre výrobu elektroniky, vďaka legislatíve a obrovskej populácii sa krajina stala aj rajom pre elektronické továrne.
Vo svete technológií si India urobila menooutsourcing vývoja softvéru. Ale vláda krajiny mala výrobné ambície od začiatku 2010. V roku 2013 krajina zaviedla clá na dovoz elektroniky, čo povzbudilo spoločnosti, aby otvorili továrne v krajine, a dokonca v jednom momente viedli k vzostupu miestnych výrobcov smartfónov (v posledných rokoch však stále preberajú prikrývku čínske žraloky).
India má špeciálne ekonomické zóny,orientované na rozvoj exportu. Dve tretiny spoločností v týchto zónach sú vo výrobe IT a elektroniky. V roku 2015, keď Foxconn oznámil investície do nového závodu v Indii, indický premiér oznámil plány na zvýšenie produkcie na 25 % HDP do roku 2022, oproti vtedajším 18 %. V indickom štáte však nie je všetko také jednoduché – Foxconn aj Nokia tu už museli ukončiť výrobu pre problémy s daňami a byrokraciou.
Taiwan – ďalšie miesto, ktoré má prospechz obchodnej vojny je zrejmé. Sústreďuje sa tu množstvo odborných znalostí, ako aj výroba komponentov. Pokiaľ ide o objemy exportu v rokoch 2016-2017, ostrov vstúpil do svetovej top 20. Tretina pochádza z elektroniky. Taiwan – jeden z lídrov v oblasti polovodičov. Je tiež na štvrtom mieste v globálnom rebríčku krajín pre umiestnenie výroby. Rating zohľadňuje riziká, náklady a obchodné podmienky.
</ img>
Taiwan je drahší ako Čína, niet sa čo čudovať tamojším predajcomVybrali si výrobu v Ríši stredu a kvôli dopytu bude cena naďalej rásť. Ostrovné obyvateľstvo – takmer 24 miliónov, čo je dvakrát viac ako v “Chinese Silicon Valley”. No predsa sa v porovnaní s inými lokalitami hovorí o Taiwane ako o malej lokalite, kde sa určite každý nezmestí. A to bude tlačiť ceny nahor. Zároveň pre spoločnosti, ktoré potrebujú silné odborné znalosti a kvalita je veľmi dôležitá, zostane táto lokalita naďalej atraktívna.
Ešte pred obchodnou vojnou bolo Thajsko krajinou sviac či menej rozvinutý priemyselný sektor. Elektronika (komponenty pre počítače, autá a autá samotné) – hlavný exportný artikel pre Thajsko (43 %), napriek tomu, že 14,5 % populácie (asi 1 milión ľudí) sa zaoberá výrobou. Krajina je na 3. mieste na svete vo výrobe mikročipov a pevných diskov.
Preslávila sa aj nelegálnou výrobou anedbalý prístup k životnému prostrediu (napríklad elektronický odpad z EÚ bol privezený do Thajska, keď ho Čína odmietla prijať). Thajsko má veľkú tieňovú ekonomiku (asi 40 % podľa vládnych odhadov) a zároveň boli vytvorené SEZ na rozvoj exportu.
Niečo zo sviatočného stola dostanú aj FilipínyČínsky koláč. V krajine napriek zložitej politickej situácii už dlhé roky rastie HDP (pozri graf vyššie), predovšetkým – z dôvodu výroby. K máju 2018 bolo 60 % exportu – Ide o elektroniku a polovodiče. Priemysel sa podieľa 30 % na HDP a priemysel zamestnáva 14 % pracovníkov. Filipíny sú na 12. mieste v rebríčku atraktívnosti krajín pre umiestnenie výroby (z ázijských krajín sú vyššie len Čína, Malajzia a Taiwan). Krajina má nízke mzdové náklady mimo Manily (minimálna mzda 5-10 USD na deň), priemerná mzda je 200 USD mesačne.
Okrem Ázie ďalšia obľúbená destináciavýroby sa stáva Brazília. Lacná pracovná sila, husto obývaný región, pohodlná logistika v celej Amerike. Nedávno dokonca Huawei ohlásil výstavbu vlastnej továrne v tejto lokalite. Spoločnosť investuje 800 miliónov dolárov do továrne v Sao Paule Spoločnosť plánuje zvýšiť svoj podiel smartfónov na tomto trhu a vyrábať tu zariadenia pre domáci trh a ďalšie susedné krajiny. Foxconn a ďalší veľkí zmluvní výrobcovia majú výrobné závody v Brazílii.
Pohybuje sa horšie ako oheň
Redakciaggpožiadal ukrajinské hardvérové startupy, aby sa vyjadrili k tomu, čo by bolo najťažším aspektom presunu výroby do nových regiónov.
Oleg Naumenko identifikuje dva kľúčové problémy– Toto je základňa komponentov a kontrola kvality. 90 % všetkých komponentov sa vyrába v Číne a pre spoločnosti bude ťažké ich opustiť, keďže v skutočnosti akákoľvek náhrada – Toto je nové zariadenie, je potrebné ho znova otestovať. A v priebehu času môžu politické zhoršenia ovplyvniť aj základňu komponentov. Výroba komponentov – Proces je rádovo zložitejší a náročnejší na zdroje a obsahuje viac rizík.
</ img>
Oleg Naumenko, Hideez
Dnes má každý kontrolu kvalityslušná továreň a seriózni predajcovia stavajú systém kontroly kvality priamo na nej. Podľa generálneho riaditeľa Hideeza sa to najčastejšie robí niekoľkými spôsobmi – automatický systém testovania firmvéru a lavica, ktorá kontroluje každú dosku, ako aj manuálne testovanie. Predajcovia majú aj ľudí, ktorí testujú elektroniku pred odoslaním.
Kontrolu kvality zvyčajne vykonávajú zamestnancispoločnosti, ktoré boli prepravené do Číny, ako aj miestne. Ale bez manažmentu zo strany spoločnosti v Číne nie je možné zabezpečiť normálnu kontrolu kvality, keďže Číňan sa vždy dohodne s Číňanom. Ak sa výroba presunie do inej krajiny, musí byť prepravený aj tím zodpovedný za kontrolu. Ak sú to ľudia s rodinami alebo tí, ktorým sa podarilo v Číne zapustiť korene, bude to ťažšie. Na novom mieste budete musieť hľadať nových ľudí. Alebo dokonca prepravte čínskych zamestnancov so sebou, ak miesto nemá výrobnú kultúru.
Je tu ešte jeden problém – problém dôvery. Len vyháňa výrobcov z Číny, pretože po „špionážnych škandáloch“ okolo zariadení Huawei už Číne neveria.
Valentin Gritsenko, marketingový riaditeľ AjaxuSystems, spomína, ako začal výrobný boom v Číne – s tým, že štát poskytoval optimálne podmienky na výrobu a lacnú pracovnú silu. Ak je to s lacnou pracovnou silou v iných ázijských krajinách lepšie ako v Číne, tak nie všade sú dobré podmienky. Rovnaká India – poklad prekvapení od štátu. Tretí faktor &# 8211; Ide o výrobu komponentov, ktorá už bola spomenutá vyššie.
</ img>
Valentin Gritsenko, Ajax Systems
Ajax pôvodne opustil Čínu.V počiatočných fázach je pre startup obzvlášť dôležitá blízkosť výroby a výskumu a vývoja a schopnosť kontrolovať všetky procesy. Okrem toho vyrába bezpečnostné systémy a v bezpečnostnej oblasti je vlastná produkcia cenená ako znak kvality a Ukrajina ako krajina výroby má oveľa silnejšiu značku. Najmä pre Európu.
Keď boli výrobné a testovacie procesyPo prispôsobení a zdokumentovaní sa priblížila výroba k vývoju Ajaxu. Podľa Hrytsenka nebudú veľkí výrobcovia, ktorí sa teraz sťahujú z Číny, čeliť veľkým problémom, pretože už majú všetky procesy odladené. Pre malých začiatočníkov to bude ťažšie. Logistika komponentov sa skomplikuje, preto majú ázijské krajiny, ktoré sú blízko Číny, najväčšie šance na kontinuitu.
Spočiatku vo veľkom meradle môževznikne ďalší problém – nedostatok personálu. Trh práce potrebuje čas na prispôsobenie sa zmenám. „Vo všeobecnosti neexistuje vyššia matematika vo výrobe, ktorú môžete naučiť ľudí. Ale v Číne je naozaj viac ľudí a na novom mieste budete musieť tráviť čas tréningom a hľadaním. To všetko bude stimulované platmi,“ vysvetľuje marketingový riaditeľ Ajax Systems. Ak na poli zaplatia menej ako vo fabrike, tak všetci pôjdu do fabriky.
Zraniť všetkých
A hoci tlač venuje pozornosť hlavneSkutočnosť, že veľkí americkí a medzinárodní predajcovia budú musieť presunúť výrobu, je len časťou problému. V praxi to platí pre všetky spoločnosti, ktoré chcú predávať svoj tovar v Spojených štátoch. Dokonca aj ukrajinské startupy, ktoré predávajú svoje gadgety v Amerike, sú nútené hľadať nové stránky.
Napríklad Hideez vracia produkciu späť doTaiwan, kde to všetko začalo. Naumenko hovorí, že jeho americkí partneri ho už dlho presviedčali, aby presunul výrobu do Štátov – hovoria, že Čína už má zlú povesť v bezpečnostných záležitostiach (formálne sa prenasledovanie Huawei začalo obvinením zo špionáže). Ale výroba v štátoch bude stáť asi o 30% viac a komponenty sa aj tak budú musieť voziť z Číny takmer nič.
Pointa
Hovorte o tom, ktorá krajina sa stane novouČína trvá už mnoho rokov. Možno preto, že technologická sila Číny sa stala zrejmou, ako aj skutočnosť, že krajina prestala byť globálnym surovinovým príveskom. Takže súčasná situácia skôr urýchlila a zintenzívnila procesy, ktoré už vo svete prebiehali. V rôznych publikáciách už môžete nájsť predpovede, o koľko sa čínsky HDP zníži v dôsledku presunu výroby. Ale to je len jedna strana mince. Na druhej – rast pridanej hodnoty čínskeho tovaru vďaka spracovateľnosti a jedinečnému vývoju. Možno obchodná vojna vráti čínsku ekonomiku o niekoľko rokov späť. Môže (presnejšie pravdepodobne) viesť k miernemu zvýšeniu cien niektorých tovarov v dôsledku zámeny s výrobou. Je absolútne isté, že všetci neodídu z Číny, pretože táto stránka zostáva atraktívna vďaka odbornosti, pohodliu, dostupnosti personálu a stále dobrým cenám, stále tu budú výrobné zariadenia zamerané na iné trhy. V blízkej budúcnosti však určite uvidíme ešte väčšiu technologickú priepasť medzi Východom a Západom. A ešte viac čínskych vlastných technológií.
Pre tých, ktorí chcú vedieť viac:
- Prezentácia Apple: Kamera Huawei P30 Pro nie je v nebezpečenstve
- Hype v dvoch: prečo sa VR a AR nerozbehnú a kto ich skutočne potrebuje?
- Dôsledky sankcií budú "hrozné": Čína ohrozila spoločnosti Samsung, Intel a Microsoft
- Ako vyrobiť najlepšie domáce spotrebiče na svete: továrne LG na vlastné oči
- Prehliadaná vojna: QLED televízory sú víťazné