1 Eylül'de ABD'nin Çin'de üretilen mallara yönelik yeni ticaret tarifeleri yürürlüğe girdi. Bu sefer
Pahalı ve ilginç
Çin'den üretim transferine yönelik eğilimuzun süredir gözlemleniyor. Bir dizi nedenden ilki, Çin'deki artan işgücü maliyetleriydi. Hükümet yuanı ne kadar dizginlemeye çalışırsa çalışsın, Çin fabrikaları; artık dünyadaki en ucuz zevk değil. Daha ucuz olan Vietnam, Malezya ve diğer Asya'dır.
</ img>
IDC, 2019'un ikinci çeyreğindeki akıllı telefon sevkiyatları
İkinci – burası Hindistan.Hindistan akıllı telefon pazarı (ve akıllı telefonlar, yılda neredeyse 1,5 milyar cihaz satışıyla dünyadaki en büyük tüketici elektroniği kategorilerinden biridir) – büyük. Burası, 1 milyardan fazla nüfusuyla Çin'den sonra dünyada ikinci ülke olmasına rağmen, Göksel İmparatorluğun aksine doymuş olmaktan uzaktır. Yerel yönetim ithal elektroniklere ek vergiler koydu, bu nedenle yerel alıcılar için ciddi şekilde rekabet etmek isteyen şirketler burada siteler açıyor (Apple, Samsung, Lenovo vb. zaten ülke içinde elektronik üretiyor).
Son olarak, kronoloji açısından son faktör, ancak sonuçlar açısından kesinlikle değil, – bu ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı, özellikle de son turu – görevler şeklinde.
Asya mucizesi
Ekim 2018'de Bloomberg gazetecileri şunu buldu:Güneydoğu Asya'nın gelişmekte olan ülkelerinde – yatırım patlaması. Tayland, Vietnam ve Filipinler, elektronik ürünlerini ABD'ye tedarik eden şirketler için yeni üretim yerleri olacak. Böylece Tayland ekonomisine yapılan yatırımlar yüzde 53 artarak 7,6 milyar dolara ulaşırken, Filipinler'e altı kat daha fazla yatırım (861 milyon dolar) geldi. Vietnam'da üretim %18 arttı. Başka bir popüler destinasyon – Bloomberg yayınına göre Kayamatics ve Panasonic'in üretim planladığı Malezya.
Ayrıca bazı şirketler geri dönmeyi planlıyor.Tayvan. Çin'deki diğer rakiplerden farklı olarak bu konum daha pahalıdır, ancak üreticiler için ilgi çekicidir çünkü daha Batı odaklı bir yönetime sahiptir, bazı bileşenler üretilmektedir ve bir üretim kültürü ve köklü bir lojistik bulunmaktadır. Hideez CEO'su Oleg Naumenko'ya göre Tayvan bugün zaten Çin'den yaklaşık %10 daha pahalı hale geldi ve artan talep nedeniyle bölgedeki fiyatların da açıkça artacağı görülüyor.
Yeni kayıt
İlkbahar ve yaz yaklaşırken, belirli BT devlerinin tam olarak nereye taşınmayı planladıklarına dair bilgiler medyaya sızmaya başladı.
Böylece Apple'ın planladığı ortaya çıktıOrta Krallık'ta üretimi kesti ve tedarikçilerden, üretimin %15-30'unu Hindistan'a taşımanın şirketin ne kadara mal olacağını tahmin etmelerini istedi. O zamanlar şirket Çin'de zaten 5 milyon kişiyi istihdam ediyordu. Ve Apple zaten en iyi modellerin ve bütçe SE'nin üretildiği Hindistan'da üretim kurdu. Şirket, Hindistan'ın yanı sıra Meksika ve Vietnam'ı da değerlendiriyordu. Bu arada Foxconn'un kurucusu Apple'dan Tayvan'ı düşünmesini istedi.
</ img>
Samsung'un Vietnam'daki fabrikası
Google anakart üretimini Çin'e kaydırıyorTayvan, Nest muhtemelen Tayvan, Malezya veya Tayland'a taşınacak. Nikkei Asian Review'a göre Pixel akıllı telefonlar Vietnam'daki eski Nokia fabrikasına taşınacak.
Nintendo, Vietnam'ı oyun konsolları ve TV'lerin üretimi için ek bir yer olarak düşünüyor. TCL.
Sunucu ekipmanı üreticileri Quanta Computer ve Inventec, Tayvan'daki üretim tesislerini düşünüyor.
HP ve Dell'in %30'unu Çin'den taşıma planları hakkındabilgisayar üretimi bu yazın başında bilinmeye başlandı. Şirketler Tayland ve Tayvan'ı değerlendirdi. Ayrıca Dell baharda Vietnam ve Filipinler'de de deneme üretimine başladı.
Apple bileşen üreticisi Delta Electronics ve Bose gibi şirketlerin kulaklık üreticisi Tayland'daki üretimi genişletiyor.
Lenovo Group, Acer ve Asustek Computer içinABD pazarı da aynı derecede önemli ve bu şirketler yer değiştirme için başka yerler düşünüyor. Sony, Microsoft ayrıca Çin'den ayrılmayı da planlıyor (her şey Microsoft'un planlarına göre belirsiz olmasına rağmen, şirket bu hamle ilgili bilgiyi reddediyor).
Çin Derneği Genel SekreteriDenizaşırı İşletme Geliştirme (Çin Denizaşırı Kalkınma Birliği, CODA) He Zhenwei, Çin'in küçük ve orta ölçekli işletmelerinin aynı zamanda ABD pazarı için mal üretmeyi diğer ülkelerde de düşündüğünü söyledi.
</ img>
Uzhgorod'daki Jabil fason üretimi de bu yıl arttı
Samsung en büyük fabrikasını bir yıl önce açtıHindistan'da akıllı telefon üretimi için. Doğru, o zaman şirket daha çok Hindistan pazarını Çin markalarından, özellikle de Xiaomi'den kazanma umuduyla yönlendirildi, çünkü şirketin elektroniklerini Asya'nın en büyük ikinci pazarına ithal etme görevi ödemek zorunda kalacaktı. Ayrıca bir yıl önce Samsung, Çin'deki bir fabrikayı kapatıp Vietnam'da iki fabrika açacağını açıklamıştı. BusinessKorea yayını genel olarak Samsung ve LG'yi Vietnam ekonomisindeki iki ana yatırımcının yanı sıra şu anda aktif olarak işgücü istihdam eden şirketler olarak adlandırıyor. Yayın, Samsung'un 180.000 çalışanı işe almayı planladığını, LG'nin şu anda 2.000 kişiyi istihdam ettiğini ancak şirketin 2028 yılına kadar ülke ekonomisine 1,5 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını söylüyor.
Lenovo, Hindistan'da giyilebilir elektronik üretim tesisi açtı. Yaz aylarında, en büyük fason üreticilerden biri olan Flex, Hindistan'daki üretimin genişleyeceğini duyurdu.
Jabil, Çin dışında Asya'da da büyüyor.bu baharda şirket Uzhgorod'un yakınında başka bir tesis açtı; Böylece Ukrayna tesisi Avrupa'nın en büyüklerinden biri haline geldi. Jabil yönetimi, uzun süredir “Çin dışında her yerde” üretim talebinin gözlemlendiğini, genel olarak dünyada daha fazla yerli üretime talep olduğunu belirtiyor. Meksika'da – Meksika için, Avrupa'da – Avrupa için vb. Ukrayna, elverişli konumu (fabrikada üretilen malların 24 saat içinde Avrupa'ya gelebilmesi), iyi eğitimli, özellikle teknik eğitimli çok sayıda insanın varlığı, düşük işçilik maliyetleri ve disiplinli çalışanları nedeniyle seçilmiştir. yetkililerle etkileşim.
Aslında büyük sözleşmeli üreticilerfarklı ürünlere olan talebi ve yerel uzmanlığı dikkate alarak uzun süredir Çin topraklarının ötesine geçerek dünyanın farklı yerlerinde üretim tesisleri açmıştır. Örneğin Jabil'in şu anda dünya çapında 120 fabrikası var. Asya merkezi en büyüğüdür ve onu – Meksikalı ve Avrupalı. Flex'in Avrupa, Afrika, Orta Doğu, Amerika ve Asya'da üretim tesisleri bulunmaktadır. Foxconn'un ayrıca Amerika Birleşik Devletleri dahil dünyanın her yerinde üretimi var. Foxconn'un tüm büyük üretim lokasyonlarında tesisleri bulunmaktadır.
</ img>
Hideez'in CEO'su Oleg Naumenko'ya göre, şimdiÇin'de üretim yapan hemen hemen her fabrika başka bölgelerde de tesisler açıyor. Daha önce sadece büyük fabrikalar bu işi yapıyorsa, artık orta ölçekli fabrikaların zamanı geldi. Bazıları ekipman satın alıyor, bazıları ise eski yerlerden taşıyor.
Kendi özellikleri
İmalat devi, Çin – burası bir ülkeNüfusu neredeyse 1,4 milyar olan Çin'e sanayi, GSYİH'nın %46,6'sını getiriyor; elektronik bileşenlerin çoğu burada üretiliyor. Çin'in Silikon Vadisi Shenzhen, dünyadaki tüm elektroniklerin %90'ını üretiyor ve Foxconn'un Çin'deki fabrikalarından sadece birinde 1,5 milyon kişi, hatta bütün bir şehir çalışıyor.
Çin yüzlerce ekipman üretiyorAmerikan şirketleri ve dünya genelindeki müşterilere ilişkin veri bulunmamasına rağmen bu rakam muhtemelen kat kat daha fazladır. Çin'deki ortalama imalat maaşına ilişkin veriler kaynaktan kaynağa değişiklik gösteriyor ancak 2019 itibarıyla bu rakam 1.000 dolar civarında. Vietnam'ın Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşından en çok yararlanan taraf olduğu söyleniyor.
Vietnam'ın nüfusu 95 milyondur.Ülkedeki ortalama maaş 300 dolara yakın. Ticaret savaşından önce bile Vietnam'da yaklaşık 500 elektronik fabrikası vardı. Samsung, Fujitsu, Canon, Intel, Sony, Sanyo, JVC, LG, Toshiba, Panasonic gibi firmalar yer alıyor. Dünyadaki her on akıllı telefondan biri Vietnam'da üretiliyor ve elektronik cihazlar – ana ihracat kalemlerinden biridir. 2016 yılında akıllı telefon ihracatı ülkeye 41,3 milyar dolar kazandırdı; 23,6 milyar dolar
Bölgede henüz böyle bir kültür oluşmadıÇin'deki gibi üretim. Ancak şirketler için ülke, düşük işçilik maliyetleri, bileşenler de dahil olmak üzere bir tür üretimin varlığı (her ne kadar Çin ile karşılaştırılamaz), konumu (çoğu bileşenin üretildiği Çin'den uzak değil) nedeniyle ilgi çekicidir. düşük çevre standartları ve devlet desteğinin yanı sıra.
Rus Vedomosti, ülkenin GSYİH'sınınsadece ilk çeyrekte büyüdü ve ikinci çeyrekte geçen yıla göre neredeyse %7 büyüdü. Ülkenin ABD ile ticareti 2019'un ilk dört ayında yüzde 40 arttı. Vietnam, ABD'nin ticaret açığında ilk 5 ülke arasında yer alıyor ve büyüyor ki bu da ABD başkanını genellikle çok kızdıran bir durum.
Çinli şirketlerin zaten bilinen vakaları var.Malları Vietnam'a teslim ettiler, burada biraz değiştirildiler, yeniden paketlendiler ve Amerika Birleşik Devletleri'ne nakledildiler (bir nevi Belarus jamon'u gibi, sadece endüstride). Trump zaten bunu bildiğini, durumdan hoşlanmadığını ve Vietnam'ın "Çin'den bile daha kötü davrandığını" açıkça belirtti. Vietnam hükümeti bu boşlukla mücadele etme sözü verdi. Görünüşe göre sadece bu yılın ilk beş ayında milyarlarca dolarlık maldan bahsediyoruz.
Hindistan dünyanın en iyi elektronik endüstrisi üretimi için en iyi yer olarak bulunmamasına rağmen, yasalar ve büyük nüfus sayesinde ülke aynı zamanda elektronik fabrikaları için bir cennet haline geldi.
Teknoloji dünyasında Hindistan adından söz ettiriyoryazılım geliştirmenin dış kaynak kullanımı. Ancak ülke hükümetinin 2010'lu yılların başından beri üretim hırsı var. 2013 yılında ülke, elektronik ithalatına gümrük vergisi getirdi; bu da şirketleri ülkede fabrika açmaya teşvik etti ve hatta bir noktada yerel akıllı telefon üreticilerinin yükselişine yol açtı (ancak Çin köpekbalıkları son yıllarda hâlâ bu durumu ele geçirdi).
Hindistan'ın özel ekonomik bölgeleri var.ihracatın geliştirilmesine yöneliktir. Bu bölgelerdeki şirketlerin üçte ikisi BT ve elektronik imalatında yer alıyor. 2015 yılında Foxconn Hindistan'da yeni bir tesise yatırım yapacağını açıkladığında Hindistan Başbakanı, üretimi o zamanki %18'den 2022 yılına kadar %25'e çıkarmayı planladığını duyurdu. Ancak Hindistan eyaletinde her şey o kadar basit değil. Hem Foxconn hem de Nokia, vergiler ve bürokrasideki zorluklar nedeniyle buradaki üretimi zaten kapatmak zorunda kalmıştı.
Tayvan – fayda sağlayan başka bir konumTicaret savaşından açıkça görülüyor. Bileşen üretiminin yanı sıra pek çok uzmanlık da burada yoğunlaşmıştır. Ada, 2016-2017 ihracat hacimleri açısından dünyada ilk 20'ye girdi. Üçüncüsü elektronikten geliyor. Tayvan – yarı iletkenlerdeki liderlerden biri. Ayrıca üretim yeri açısından küresel ülkeler sıralamasında da dördüncü sırada yer alıyor. Derecelendirmede riskler, maliyetler ve iş koşulları dikkate alınır.
</ img>
Tayvan Çin'den daha pahalı, oradaki satıcıların olmasına şaşmamalıOrta Krallık'ta üretim yapmayı seçtiler ve talep nedeniyle fiyat artmaya devam edecek. Ada nüfusu – neredeyse 24 milyon, yani 'Çin Silikon Vadisi'ndekinin iki katı. Ancak yine de diğer lokasyonlarla karşılaştırıldığında Tayvan'dan herkesin kesinlikle sığmayacağı küçük bir lokasyon olarak bahsediliyor. Bu da fiyatları yukarı çekecek. Aynı zamanda güçlü uzmanlığa ihtiyaç duyan ve kalitenin çok önemli olduğu firmalar için bu lokasyon cazip olmaya devam edecektir.
Tayland, ticaret savaşından önce bile zengin bir ülkeydi.az çok gelişmiş sanayi sektörü. Elektronik (bilgisayarlar, arabalar ve arabaların kendileri için bileşenler) – Nüfusun %14,5'inin (yaklaşık 1 milyon kişi) üretimle meşgul olmasına rağmen Tayland'ın ana ihracat kalemi (%43). Ülke, mikroçip ve sabit disk üretiminde dünyada 3. sırada yer alıyor.
Aynı zamanda yasadışı üretimiyle de meşhurdu.çevreye karşı ihmalkar tutum (örneğin, Çin'in kabul etmeyi reddetmesi üzerine AB'den gelen elektronik atıkların Tayland'a getirilmesi). Tayland büyük bir kayıt dışı ekonomiye sahiptir (hükümet tahminlerine göre yaklaşık %40) ve aynı zamanda ihracatı geliştirmek için SEZ'ler oluşturulmuştur.
Filipinler de tatil masasından bir miktar alacakÇin böreği. Ülkede, zorlu siyasi duruma rağmen, GSYH uzun yıllardan beri büyümektedir (yukarıdaki grafiğe bakınız), öncelikle – üretim nedeniyle. Mayıs 2018 itibarıyla ihracatın %60'ı – Bunlar elektronik ve yarı iletkenlerdir. Sanayi, GSYİH'nın %30'unu oluşturuyor ve sanayi, çalışanların %14'ünü istihdam ediyor. Filipinler, üretim yeri açısından ülkelerin çekiciliği sıralamasında 12. sırada yer almaktadır (Asya ülkeleri arasında yalnızca Çin, Malezya ve Tayvan daha yüksektir). Ülkenin Manila dışında işçilik maliyetleri düşük (günlük asgari ücret 5-10 dolar), ortalama maaş ise aylık 200 dolar.
Asya'nın yanı sıra bir diğer popüler destinasyonüretim Brezilya olur. Ucuz işgücü, yoğun nüfuslu bölge, Amerika kıtasında uygun lojistik. Son zamanlarda Huawei bile bu lokasyonda kendi fabrikasının inşasını duyurdu. Sao Paulo'daki fabrikaya 800 milyon dolar yatırım yapacak şirket, bu pazardaki akıllı telefon payını artırarak burada iç pazara ve diğer komşu ülkelere yönelik cihazlar üretmeyi planlıyor. Foxconn ve diğer büyük fason üreticilerin Brezilya'da üretim tesisleri var.
Ateşten daha kötü hareket
EditoryalggUkraynalı donanım girişimlerinden, üretimi yeni bölgelere taşımanın en zor yönünün ne olabileceği konusunda yorum yapmalarını istedi.
Oleg Naumenko iki temel sorunu tanımlıyor– Bu, bileşen tabanı ve kalite kontrolüdür. Tüm bileşenlerin %90'ı Çin'de üretiliyor ve şirketlerin bunları terk etmesi zor olacak çünkü aslında herhangi bir yedek parça; Bu yeni bir cihaz, tekrar test edilmesi gerekiyor. Ve zamanla siyasi kötüleşmeler bileşen tabanını da etkileyebilir. Bileşenlerin üretimi – Süreç çok daha karmaşık ve kaynak yoğundur ve daha fazla risk içerir.
</ img>
Oleg Naumenko, Hideez
Bugün herkesin kalite kontrolü variyi bir fabrika ve ciddi satıcılar bunun üzerine bir kalite kontrol sistemi kurarlar. CEO Hideez'e göre bu çoğunlukla çeşitli şekillerde yapılıyor – otomatik bir ürün yazılımı test sistemi ve her bir kartı kontrol eden bir tezgahın yanı sıra manuel test. Satıcıların ayrıca sevkıyattan önce elektronikleri test eden kişileri de vardır.
Kalite kontrolü genellikle çalışanlar tarafından gerçekleştirilir.Çin'e taşınan şirketlerin yanı sıra yerel şirketler de var. Ancak Çin'deki şirketin yönetimi olmadan, bir Çinli her zaman bir Çinli ile anlaşmaya varacağından normal kalite kontrolünü sağlamak imkansızdır. Üretimin başka bir ülkeye taşınması durumunda kontrolden sorumlu ekibin de taşınması gerekmektedir. Eğer bunlar aile sahibi insanlarsa ya da Çin'e kök salmayı başarmış kişilerse işler daha da zor olacaktır. Yeni bir yerde yeni insanlar aramanız gerekecek. Hatta lokasyonda üretim kültürü yoksa Çinli çalışanları da yanınızda taşıyın.
Bir sorun daha var – güven sorunu. Bu sadece üreticileri Çin'den uzaklaştırıyor çünkü Huawei ekipmanlarını çevreleyen "casus skandallarından" sonra artık Çin'e güvenmiyorlar.
Valentin Gritsenko, Ajax Pazarlama DirektörüSystems, Çin'deki üretim patlamasının nasıl başladığını hatırlıyor. devletin üretim ve ucuz emek için en uygun koşulları sağlamasıyla. Eğer diğer Asya ülkelerinde ucuz işgücü konusunda işler Çin'dekinden daha iyiyse, o zaman koşullar her yerde iyi değildir. Aynı Hindistan – devletin sürprizleriyle dolu bir hazine. Üçüncü faktör – Bu, yukarıda daha önce bahsedilen bileşenlerin üretimidir.
</ img>
Valentin Gritsenko, Ajax Sistemleri
Ajax başlangıçta Çin'i terk etti.Başlangıç aşamalarında üretim ve Ar-Ge'nin yakınlığı ve tüm süreçleri kontrol edebilme yeteneği bir startup için özellikle önemlidir. Ayrıca güvenlik sistemleri de üretmektedir ve güvenlik alanında kendi üretimi kalite göstergesi olarak değer görmektedir ve üretim ülkesi olarak Ukrayna çok daha güçlü bir markaya sahiptir. Özellikle Avrupa için.
Üretim ve test işlemleri ne zamandı?Düzeltilmiş ve belgelenmiş, Ajax için üretimin kalkınmaya yakınlığı daha az önem kazanmıştır. Hrytsenko’ya göre, şu anda Çin’den hareket eden büyük üreticiler, tüm süreçleri zaten debug ettiğinden büyük sorunlarla karşılaşmayacaklar. Küçük başlayanlar için daha zor olacak. Bileşenlerin lojistiği daha karmaşık hale gelecektir, bu nedenle Çin'e yakın olan Asya ülkeleri süreklilik için en büyük şansa sahip.
İlk başta büyük ölçekte olabilirbaşka bir sorun ortaya çıkacak – personel eksikliği. İşgücü piyasasının değişikliklere uyum sağlaması için zamana ihtiyacı var. “Genel olarak üretimde yüksek matematik yoktur, insanlara öğretebilirsiniz. Ancak Çin'de gerçekten daha fazla insan var ve yeni bir yerde eğitim ve araştırmaya zaman harcamanız gerekecek. Bunların hepsi maaşlarla teşvik edilecek," diye açıklıyor Ajax Systems'in pazarlama müdürü. Tarlada fabrikada olduğundan daha az ücret öderlerse herkes fabrikaya gidecek.
Herkese zarar
Her ne kadar basın esas olarak dikkat etse deBüyük Amerikalı ve uluslararası satıcıların üretimi kaydırmak zorunda kalacakları gerçeği sorunun yalnızca bir kısmı. Uygulamada bu, mallarını Amerika Birleşik Devletleri'nde satmak isteyen tüm şirketler için geçerlidir. Amerika'da gadget'larını satan Ukraynalı girişimler bile yeni siteler aramak zorunda kalıyor.
Örneğin Hideez üretimi geri getiriyorHer şeyin başladığı yer Tayvan. Naumenko, Amerikalı ortaklarının kendisini üretimi ABD'ye taşımaya uzun süredir ikna ettiğini söylüyor. Çin'in güvenlik konularında zaten kötü bir itibara sahip olduğunu söylüyorlar (resmi olarak Huawei'ye yönelik zulüm casusluk suçlamalarıyla başladı). Ancak ABD'deki üretim yaklaşık %30 daha pahalı olacak ve bileşenlerin yine de Çin'den taşınması gerekecek; ABD'de neredeyse hiçbir şey üretilmiyor.
Kuru kalıntı
Hangi ülkenin yeni olacağı hakkında konuşunÇin uzun yıllardır devam ediyor. Belki de Çin'in teknolojik gücü ve ülkenin küresel bir hammadde eklentisi olmaktan çıkmasıyla ortaya çıktı. Yani mevcut durum dünyada zaten yaşanan süreçleri oldukça hızlandırdı ve yoğunlaştırdı. Çeşitli yayınlarda, üretimin yeniden konumlandırılması nedeniyle Çin'in GSYİH'sının ne kadar azalacağına dair tahminleri zaten bulabilirsiniz. Ancak bu madalyonun yalnızca bir yüzü. Diğer tarafta – Üretilebilirlik ve benzersiz gelişmeler nedeniyle Çin mallarının katma değerindeki artış. Belki de ticaret savaşı Çin ekonomisini birkaç yıl geriye götürecektir. Üretimle ilgili karışıklık nedeniyle bazı malların fiyatlarında hafif bir artışa yol açabilir (veya daha doğrusu muhtemelen). Uzmanlık, rahatlık, personel bulunabilirliği ve hala iyi fiyatlar nedeniyle bu site cazip olmaya devam ettiği için herkesin Çin'i terk etmeyeceği kesin; diğer pazarlara yönelik üretim tesisleri de olmaya devam edecek. Ancak yakın gelecekte Doğu ile Batı arasında kesinlikle daha büyük bir teknolojik uçurum göreceğiz. Ve hatta Çin'in kendi teknolojilerinden daha fazlası.
Daha fazlasını bilmek isteyenler için:
- Apple sunumu: Huawei P30 Pro kamera tehlikede değil
- İkide yutturmaca: Neden VR ve AR kalkış yapmıyorlar ve gerçekten onlara kimin ihtiyacı var?
- Yaptırımların sonuçları "korkunç" olacak: Çin Samsung, Intel ve Microsoft’u tehdit etti
- Dünyanın en iyi ev aletleri nasıl yapılır: LG fabrikaları kendi gözleriyle
- Gözardı edilen savaş: QLED TV'ler kazanıyor