Великий результат: куди виробники електроніки тікають з Китаю і як це позначиться на нас

З 1 вересня вступили в дію нові торгові мита США на товари, вироблені в Китаї. На цей раз в

вогнище бойових дій потрапили американськітехнологічні компанії, так як подорожчання торкнеться і дрібної електроніки, а з 15 грудня - дістанеться комп'ютерів, смартфонів і планшетів. Для захмарно дорогих "айфонів" воно може виявитися непідйомним. Apple і так вийшла за межі здорового глузду з цінником вище $ 1000 і який квартал втрачає продажу. Але не тільки Apple хотілося б піднімати ціни на свою продукцію через зростання податкового навантаження. Великий переїзд затіяли всі великі компанії, які продають свої товари в США. І не тільки вони.

Дорого і нецікаво

Тренд на перенесення виробництва з Китаюспостерігається вже давно. Першою в низці причин стало зростання вартості праці в Китаї. Як не намагався уряд стримувати курс юаня, а китайські фабрики - вже не найдешевше задоволення в світі. Дешевше В'єтнам, Малайзія і інша Азія.


</ Img>
Відвантаження смартфонів у другому кварталі 2019, IDC

Друга - це Індія. Індійський ринок смартфонів (а смартфони - одна з найбільших категорій споживчої електроніки в світі, щорічно продається майже 1,5 млрд пристроїв) - величезний. Це друга країна в світі після Китаю з населенням більше 1 млрд людей, при цьому, на відміну від Піднебесної, він далекий від насичення. Місцевий уряд обклав додатковими митами імпортну електроніку, тому компанії, які хочуть серйозно поборотися за місцевого покупця, відкривають майданчика тут (Apple, Samsung, Lenovo і т.д. вже виробляють електроніку всередині країни).

Нарешті, останній за хронологією, але аж ніяк не за наслідками, фактор - це торгова війна між США і Китаєм, особливо її останній виток - у вигляді мит.

азіатське диво

У жовтні 2018 журналісти Bloomberg з'ясували, щов країнах, що розвиваються Південно-Східної Азії - інвестиційний бум. Таїланд, В'єтнам і Філіппіни стануть новими виробничими майданчиками для компаній, які постачають свою електроніку в США. Так, інвестиції в економіку Таїланду виросли на 53% і досягли $ 7,6 млрд. Філіппіни побачили в шість разів більше інвестицій ($ 861 млн). У В'єтнамі виробництво зросло на 18%. Ще один популярний напрям - Малайзія, тут, згідно з публікацією Bloomberg, планували виробництво Kayamatics і Panasonic.

Крім того, частина компаній має намір повернутися наТайвань. На відміну від інших конкурентів Китаю, ця локація дорожча, але виробникам вона цікава тим, що тут більше західно-орієнтований менеджмент, проводиться частина компонентів і є культура виробництва і налагоджена логістика. За словами Олега Науменко, CEO Hideez, Тайвань сьогодні вже став дорожче Китаю приблизно на 10%, і ціни в регіоні очевидно будуть підвищуватися через зростання попиту.

Нова прописка

Ближче до весни і літа в ЗМІ стала просочуватися інформація про те, куди саме планують переїхати ті чи інші IT-гіганти.

Так, стало відомо, що Apple плануєскоротити виробництво в Піднебесній і попросила постачальників оцінити, у скільки обійдеться компанії перенесення 15-30% виробництва в Індію. На той момент в Китаї на компанію вже працювало 5 млн чоловік. І ще у Apple вже є налагоджене виробництво в Індії, де випускалися топові моделі і бюджетник SE. Крім Індії компанія розглядала Мексику і В'єтнам. А засновник Foxconn, до слова, просив Apple розглянути Тайвань.


</ Img>
Завод Samsung у В'єтнамі

Google перевозить виробництво материнських плат наТайвань, Nest, ймовірно, переїде на Тайвань, в Малайзію або Таїланд. Смартфони Pixel, за даними видання Nikkei Asian Review, переберуться до В'єтнаму на колишню фабрику Nokia.

В'єтнам в якості додаткового майданчика для виробництва ігрових приставок розглядають Nintendo, телевізорів - TCL.

Виробники серверного обладнання Quanta Computer і Inventec розглядають виробничі майданчики на Тайвані.

Про плани HP і Dell перевезти з Китаю 30%виробництва комп'ютерів стало відомо раніше цього літа. Компанії розглядали Таїланд і Тайвань. Крім того, навесні Dell запустила пробне виробництво у В'єтнамі і на Філіппінах.

Виробник компонентів для Apple Delta Electronics і виробник навушників для компаній типу Bose розширюють виробництво в Таїланді.

Для Lenovo Group, Acer і Asustek Computerамериканський ринок не менш важливий, і ці компанії розглядають інші локації для переїзду. Sony, Microsoft також планують покинути Китай (хоча з планами Microsoft поки все досить туманно, компанія заперечує інформацію про переїзд).

Генеральний секретар Китайської асоціації порозвитку підприємств за кордоном (China Overseas Development Association, CODA) Хе Чженьвей заявив, що малі та середні підприємства Китаю також розглядають інші країни для виробництва товарів для ринку США.


</ Img>
Контрактне виробництво Jabil в Ужгороді також розширилося в цьому році

Samsung ще рік тому відкрив найбільшу фабрикуз виробництва смартфонів в Індії. Правда, тоді компанія керувалася швидше надією відвоювати індійський ринок у китайських брендів, перш за все Xiaomi, так як за імпорт своєї електроніки на другий найбільший азіатський ринок компанія повинна була б платити мито. Крім того, рік тому Samsung оголосила, що закриє завод в Китаї і відкриє два у В'єтнамі. Взагалі видання BusinessKorea називає Samsung і LG двома головними інвесторами у в'єтнамську економіку, а також компаніями, які активно рекрутують робочу силу зараз. У публікації йдеться, що Samsung планує найняти 180 000 співробітників, на LG поки працює 2000 чоловік, але компанія планує інвестувати в економіку країни $ 1,5 млрд доларів до 2028 року.

В Індії відкрила провадження переносної електроніки компанія Lenovo. Влітку про розширення виробництва в Індії повідомив один з найбільших контрактних виробників Flex.

Jabil зростає в Азії, за межами Китаю, але такожкомпанія цієї весни відкрила ще одну площадку під Ужгородом - таким чином, український завод став одним з найбільших в Європі. Керівництво Jabil зазначає, що запит на виробництво "де завгодно, тільки не в Китаї" спостерігається вже давно, в цілому в світі спостерігається попит на більш локальне виробництво. У Мексиці - для Мексики, в Європі - для Європи і т.д. Україна була обрана завдяки зручному розташуванню (вироблені на заводі товари можуть протягом 24 годин опинитися в Європі), наявністю великої кількості людей з хорошою освітою, технічним зокрема, невисокій вартості робочої сили і дисциплінованості працівників, а також взаємодії з боку влади.

Насправді великі контрактні виробникивже давно вийшли за територію Китаю і відкрили виробництва в різних частинах світу, з урахуванням попиту на різну продукцію і локальної експертизи. Наприклад, у Jabil зараз 120 заводів по всьому світу. Азіатський хаб найбільший, за ним - мексиканський і європейський. У Flex виробництво є в Європі, Африці, на Близькому Сході, в Америках і в Азії. У Foxconn також є виробництво у всьому світі, в США в тому числі. У Foxconn є майданчики у всіх великих виробничих локаціях.


</ Img>

За словами Олега Науменко, CEO Hideez, заразпрактично кожен завод, який займається виробництвом в Китаї, відкриває майданчики в інших юрисдикціях. Якщо раніше цим тільки великі фабрики займалися, то тепер настав час середніх. Деякі купують обладнання, деякі перевозять зі старих локацій.

своя специфіка

Гігант виробництва, Китай - це країна знаселенням майже 1,4 млрд. Промисловість приносить Китаю 46,6% ВВП, тут виробляється більшість компонентів для електроніки. У китайській Кремнієвій долині, Шеньчжені, виробляється 90% всієї електроніки в світі, а тільки на одній з фабрик Foxconn в Китаї працює 1,5 млн осіб, фактично ціле місто.

У Китаї виробляє техніку кілька сотеньамериканських компаній, а даних про замовників по всьому світу хоч і немає, але ця цифра напевно більше в рази. Дані про середню зарплату на виробництві в Китаї коливаються від джерела до джерела, але станом на 2019 рік йдеться про порядок сум в $ 1000. Головним вигодонабувачем від торгової війни Китаю і США називають В'єтнам.

У В'єтнамі проживає 95 млн чоловік. Середня зарплата в країні наближається до $ 300. У В'єтнамі ще до торгової війни знаходилося близько 500 фабрик по виробництво електроніки. В тому числі таких компаній, як Samsung, Fujitsu, Canon, Intel, Sony, Sanyo, JVC, LG, Toshiba, Panasonic. У В'єтнамі проведений кожен десятий смартфон у світі, і електроніка - одна з головних статей експорту. Експорт смартфонів ще в 2016 році приніс країні $ 41,3 млрд, іншої електроніки - $ 23,6 млрд.

В регіоні ще не сформована така культуравиробництва, як в Китаї. Але для компаній країна цікава низькою вартістю праці, наявністю вже какого-никакого виробництва, в тому числі компонентів (хоча з Китаєм це не зрівняється), розташуванням (до Китаю, де проводиться більшість компонентів, недалеко), а також низькими екологічними нормами і підтримкою з боку держави.

Російські "Ведомости" пишуть, що ВВП країнизросла лише за перший і за другий квартали ріс майже на 7% по відношенню до минулого року. Товарообіг цієї країни зі Штатами виріс на 40% за перші чотири місяці 2019. В'єтнам входить в топ-5 країн щодо дефіциту торгового обороту США, і він зростає, а це те, що зазвичай дуже злить президента США.

Вже відомі випадки, коли китайські компаніїпоставляли товари до В'єтнаму, там трохи їх змінювали, переупаковували і везли в Штати (такий собі білоруський хамон, тільки в промисловості). Трамп уже дав зрозуміти, що знає про це і ситуація йому не подобається і В'єтнам "поводиться навіть гірше, ніж Китай". В'єтнамський уряд обіцяв боротися з лазівкою. По всій видимості, мова йде про товари на мільярди доларів тільки в перші п'ять місяців цього року.

Хоча Індія не входить в світові топи як найкраще місце для виробництва електроніки, завдяки законодавству і величезному населенню країна також стала притулком для фабрик електроніки.

У світі технологій Індія сколотила собі ім'я нааутсорсингу розробки ПО. Але в уряду країни ще з початку 2010-х були виробничі амбіції. У 2013 році країна ввела мита на імпорт електроніки, що стимулювало компанії відкривати заводи в країні і навіть в якийсь момент призвело до розквіту місцевих виробників смартфонів (але китайські акули все одно перетягнули ковдру на себе в останні роки).

В Індії діють спеціальні економічні зони,орієнтовані на розвиток експорту. Дві третини компаній в цих зонах припадають на IT і виробництво електроніки. У 2015 році, коли Foxconn оголосив про інвестиції в новий завод в Індії, прем'єр-міністр Індії повідомив про плани наростити виробництво до 25% ВВП до 2022 року, на той момент йшлося вже про 18%. Втім, не все так однозначно в індійському державі - і Foxconn, і Nokia вже доводилося закривати тут виробництво через складнощі з податками і бюрократією.

Тайвань - ще одна локація, вигода якої відторговельної війни очевидна. Тут зосереджена велика експертиза, а також виробництво компонентів. За обсягами експорту в 2016-2017 рр острів увійшов до світового топ-20. Третина доводиться на електроніку. Тайвань - один з лідерів в напівпровідниках. Також займає четверте місце в глобальному рейтингу країн для розміщення виробництва. Рейтинг враховує ризики, вартість і умови ведення бізнесу.


</ Img>

Тайвань дорожче Китаю, недарма тамтешні вендориоблюбували виробництво в Піднебесній, і за рахунок попиту ціна ще буде рости. Населення острова - майже 24 млн, удвічі більше, ніж в "китайської Кремнієвій долині". Але все ж таки в порівнянні з іншими локаціями про Тайвані говорять як про маленьку локації, де точно не помістяться всі бажаючі. І це штовхне ціни вгору. У той же час для компаній, яким потрібна сильна експертиза і дуже важлива якість, ця локація залишиться привабливою.

Ще до торгової війни Таїланд був країною збільш-менш розвиненою промисловою галуззю. Електроніка (компоненти для комп'ютерів, автомобілів і самі автомобілі) - основна стаття експорту для Таїланду (43%), при тому, що в сфері виробництва задіяно 14,5% населення (близько 1 млн осіб). Країна знаходиться на 3-му місці в світі по виробництву мікросхем і жорстких дисків.

Також він славився нелегальним виробництвом інедбалим ставленням до навколишнього середовища (наприклад, в Таїланд звозилися відходи електроніки з ЄС, коли Китай відмовився його приймати). У Таїланді великий обсяг тіньової економіки (близько 40% за оцінками уряду) і в той же час створені СЕЗ для розвитку експортного спрямування.

Філіппінам також дістанеться зі святкового столукитайського пирога. У країні, незважаючи на складну політичну ситуацію, вже який рік зростає ВВП (див. Графік вище), перш за все - за рахунок виробництва. За даними на травень 2018, 60% експорту - це електроніка і напівпровідники. Промисловість приносить 30% ВВП, а в галузі задіяно 14% робітників. Філіппіни займають 12-й рядок у рейтингу привабливості країн з розміщення виробництва (вище з азіатських країн лише Китай, Малайзія, Тайвань). В країні низька вартість праці за межами Маніли (мінімальна оплата $ 5-10 в день), середня зарплата становить $ 200 на місяць.

Крім Азії ще одним популярним місцемвиробництва стає Бразилія. Недорога робоча сила, густонаселений регіон, зручна логістика по всім Америкам. Нещодавно навіть Huawei оголосив про будівництво власної фабрики в цій локації. В фабрику в Сан Паулу компанія вкладе $ 800 млн. Компанія планує наростити частку в смартфонах на цьому ринку і виробляти тут пристрою для внутрішнього ринку та інших ближніх країн. Виробничі майданчики в Бразилії є у ​​Foxconn і інших великих контрактних виробників.

Переїзд гірше пожежі

Редакція gg попросила українські хардверних стартапи прокоментувати, що буде найскладнішим в перенесенні виробництва в нові регіони.

Олег Науменко виділяє дві ключові проблеми -це компонентна база і контроль якості. 90% всіх компонентів здійснюється в Китаї і відмовитися від них компаніям буде складно, так як, по суті, будь-яка заміна - це вже новий пристрій, його потрібно тестувати заново. А з часом політичні загострення можуть торкнутися і компонентної бази. Виробництво компонентів - на порядок складніший і ресурсномісткий процес, в ньому більше ризиків.


</ Img>
Олег Науменко, Hideez

Контроль якості сьогодні є у будь-якогопристойного заводу, і серйозні вендори будують систему контролю якості прямо на ньому. За словами CEO Hideez, найчастіше це робиться декількома способами - автоматична система для тестування прошивки і стенд, який перевіряє кожну плату, а також ручна перевірка. Також у вендорів є люди, які займаються перевіркою електроніки перед відвантаженням.

Зазвичай контролем якості займаються співробітникикомпанії, які були перевезені в Китай, а також місцеві. Але без менеджменту з боку компанії в Китаї неможливо забезпечити нормальну перевірку якості, так як китаєць з китайцем завжди домовиться. У разі переїзду виробництва в іншу країну потрібно перевозити і команду, яка займається контролем. Якщо це люди з сім'ями або ті, хто встиг пустити коріння в Китаї, це буде складніше. На новому місці потрібно буде шукати нових людей. Або навіть перевозити з собою китайських співробітників, якщо в локації немає культури виробництва.

Є ще одна проблема - проблема довіри. Вона як раз жене виробників з Китаю, так як після "шпигунських скандалів" навколо обладнання Huawei Китаю перестають довіряти.

Валентин Гриценко, маркетинг-директор AjaxSystems, нагадує, з чого починався виробничий бум в Китаї - з того, що держава забезпечила оптимальні умови для виробництва і дешева робоча сила. Якщо з дешевою робочою силою в інших азіатських країнах справи йдуть краще, ніж у Китаї, то з умовами добре не скрізь. Та ж Індія - джерело сюрпризів з боку держави. Третій фактор - це виробництво компонентів, про який вже говорилося вище.


</ Img>
Валентин Гриценко, Ajax Systems

Ajax спочатку відмовилися від Китаю. На ранніх етапах стартапу особливо важлива близькість виробництва і R & D, можливість контролювати всі процеси. Крім того, він випускає охоронні системи, а в сфері безпеки власне виробництво цінується як знак якість, і Україна як країна виробництва має набагато сильніший бренд. Особливо для Європи.

Коли процеси виробництва і тестування булиналагоджені і задокументовані, близькість виробництва до розробки для Ajax стала не так важлива. На думку Гриценка, великі виробники, які зараз переїжджають з Китаю, не зіткнуться з великими проблемами, так як у них все процеси вже налагоджені. Складніше буде маленьким новачкам. Ускладниться логістика компонентів, тому найбільші шанси на спадкоємність є у країн Азії, які знаходяться близько до Китаю.

На великому масштабі на перших порах можевиникнути інша проблема - нестача кадрів. Ринку праці потрібен час на адаптацію до змін. "В цілому, немає у виробництві якоїсь вищої математики, можна навчити людей. Але в Китаї людей і правда більше, і в новій локації доведеться витрачати час на навчання, пошук. Це все буде стимулюватися зарплатами ", пояснює маркетинг-директор Ajax Systems. Якщо в поле будуть платити менше, ніж на заводі, то все підуть на завод.

зачепило всіх

І хоча в пресі звертають увагу переважнона те, що великим американським і міжнародним вендорам доведеться переносити виробництво, це тільки частина проблеми. На практиці це стосується будь-яких компаній, які хочуть продавати свої товари на території США. Навіть українські стартапи, які продають свої гаджети в Америці, змушені шукати нові майданчики.

Наприклад, Hideez повертає виробництво наТайвань, звідки все починалося. Науменко каже, що американські партнери давно вмовляли його перенести виробництво в Штати - мовляв, у Китаю і так погана репутація в питаннях безпеки (формально гоніння на Huawei починалося в обвинуваченні в шпигунстві). Але виробництво в Штатах обійдеться дорожче приблизно на 30%, причому компоненти все одно доведеться возити з Китаю, в США майже нічого не виробляється.

У сухому залишку

Розмови про те, яка країна стане новимКитаєм, ведуться вже багато років. Мабуть, з тих пір як технологічна міць Китаю стала очевидною, як і той факт, що країна перестала бути світовим сировинним придатком. Так що поточна ситуація скоріше прискорила і загострила процеси, які вже йшли в світі. У різних публікаціях вже можна знайти прогнози того, наскільки знизиться ВВП Китаю через перенесення виробництв. Але це тільки одна сторона медалі. На іншій - зростання доданої вартості китайських товарів за рахунок технологічності і унікальних розробок. Можливо, торів війна відкине китайську економіку на кілька років назад. Можливо (точніше навіть ймовірно) призведе до невеликого зростання цін на деякі товари з-за метушні з виробництвом. Абсолютно точно, Китай не покинуть усі, так як ця площадка залишається привабливою за рахунок експертизи, зручності, наявності кадрів і все ще непоганий ціни, тут залишаться виробництва, націлені на інші ринки збуту. Але абсолютно точно в найближчому майбутньому ми побачимо ще більший технологічний розкол між Сходом і Заходом. І ще більше власних китайських технологій.

Для тих, хто хоче знати більше:

  • Презентація Apple: камері Huawei P30 Pro нічого не загрожує
  • Хайп надвоє: чому VR і AR «не злітав» і кому вони насправді потрібні?
  • Наслідки санкцій будуть «жахливими»: Китай пригрозив Samsung, Intel і Microsoft
  • Як роблять кращу в світі побутову техніку: заводи LG своїми очима
  • Непомічена війна: QLED-телевізори перемагають