З 1 вересня набули чинності нові торговельні мита США на товари, вироблені в Китаї.Цього разу в
Дорого і нецікаво
Тренд на перенесення виробництва з Китаюспостерігається вже давно. Першою в низці причин стало зростання вартості праці в Китаї. Хоч як намагався уряд стримувати курс юаня, а китайські фабрики – вже не найдешевше задоволення у світі. Дешевше В'єтнам, Малайзія та інша Азія.
</ Img>
Відвантаження смартфонів у другому кварталі 2019, IDC
Друга – це Індія.Індійський ринок смартфонів (а смартфони – одна з найбільших категорій споживчої електроніки у світі, щорічно продається майже 1,5 млрд пристроїв) – величезний. Це друга країна у світі після Китаю з населенням понад 1 млрд людей, при цьому, на відміну від Піднебесної, він далекий від насичення. Місцевий уряд обклав додатковими митами імпортну електроніку, тому компанії, які хочуть серйозно поборотися за місцевого покупця, відкривають майданчики тут (Apple, Samsung, Lenovo тощо вже виробляють електроніку всередині країни).
Нарешті, останній за хронологією, але аж ніяк не за наслідками, фактор – це торговельна війна між США та Китаєм, особливо її останній виток – у вигляді мит.
азіатське диво
У жовтні 2018 року журналісти Bloomberg з'ясували, щов країнах Південно-Східної Азії, що розвиваються – Інвестиційний бум. Таїланд, В'єтнам та Філіппіни стануть новими виробничими майданчиками для компаній, які постачають свою електроніку до США. Так, інвестиції в економіку Таїланду зросли на 53% і досягли $7,6 млрд. Філіппіни побачили у шість разів більше інвестицій ($861 млн). У В'єтнамі виробництво зросло на 18%. Ще один популярний напрямок – Малайзія, тут, згідно з публікацією Bloomberg, планували виробництво Kayamatics та Panasonic.
Крім того, частина компаній має намір повернутися наТайвань. На відміну від інших конкурентів Китаю, ця локація є більш дорогою, але виробникам вона цікава тим, що тут більш західно-орієнтований менеджмент, виробляється частина компонентів і є культура виробництва та налагоджена логістика. За словами Олега Науменка, CEO Hideez, Тайвань сьогодні вже став дорожчим за Китай приблизно на 10%, і ціни в регіоні очевидно підвищуватимуться через зростання попиту.
Нова прописка
Ближче до весни та літа у ЗМІ почала просочуватися інформація про те, куди саме планують переїхати ті чи інші IT-гіганти.
Так стало відомо, що Apple плануєскоротити виробництво в Піднебесній і попросила постачальників оцінити, скільки коштуватиме компанії перенесення 15-30% виробництва в Індію. На той момент у Китаї на компанію вже працювало 5 млн людей. І ще Apple вже має налагоджене виробництво в Індії, де випускалися топові моделі і бюджетник SE. Крім Індії компанія розглядала Мексику та В'єтнам. А засновник Foxconn, до речі, просив Apple розглянути Тайвань.
</ Img>
Samsung у В'єтнамі
Google перевозить виробництво материнських плат наТайвань, Nest, ймовірно, переїде на Тайвань, Малайзію чи Таїланд. Смартфони Pixel, за даними видання Nikkei Asian Review, переберуться до В'єтнаму на колишню фабрику Nokia.
В'єтнам як додатковий майданчик для виробництва ігрових приставок розглядають Nintendo, телевізорів & # 8211; TCL.
Виробники серверного обладнання Quanta Computer та Inventec розглядають виробничі майданчики на Тайвані.
Про плани HP та Dell перевезти з Китаю 30%виробництва комп'ютерів стало відомо раніше цього літа. Компанії розглядали Таїланд та Тайвань. Крім того, навесні Dell запустила пробне виробництво у В'єтнамі та на Філіппінах.
Виробник компонентів для Apple Delta Electronics та виробник навушників для компаній типу Bose розширюють виробництво в Таїланді.
Для Lenovo Group, Acer і Asustek Computerамериканський ринок не менш важливий, і ці компанії розглядають інші локації для переїзду. Sony, Microsoft також планують покинути Китай (хоча з планами Microsoft поки все досить туманно, компанія заперечує інформацію про переїзд).
Генеральний секретар Китайської асоціації зрозвитку підприємств за кордоном (China Overseas Development Association, CODA) Хе Чженьвей заявив, що малі та середні підприємства Китаю також розглядають інші країни для виробництва товарів для ринку США.
</ Img>
Контрактне виробництво Jabil в Ужгороді також розширилося цього року
Samsung ще рік тому відкрив найбільшу фабрикуз виробництва смартфонів в Індії. Щоправда, тоді компанія керувалася швидше надією відвоювати індійський ринок у китайських брендів, перш за все Xiaomi, оскільки за імпорт своєї електроніки на другий найбільший азіатський ринок компанія мала б платити мито. Крім того, рік тому Samsung оголосила, що закриє завод у Китаї та відкриє два у В'єтнамі. Взагалі, видання BusinessKorea називає Samsung і LG двома головними інвесторами у в'єтнамську економіку, а також компаніями, які активно рекрутують робочу силу зараз. У публікації йдеться, що Samsung планує найняти 180 000 співробітників, на LG поки працює 2000 осіб, але компанія планує інвестувати в економіку країни $1,5 млрд доларів до 2028 року.
В Індії відкрила виробництво електроніки, що носиться, компанія Lenovo. Влітку про розширення виробництва в Індії повідомив один із найбільших контрактних виробників Flex.
Jabil росте в Азії, за межами Китаю, але такожкомпанія цієї весни відкрила ще один майданчик під Ужгородом. таким чином, український завод став одним із найбільших у Європі. Керівництво Jabil зазначає, що запит на виробництво "де завгодно, тільки не в Китаї" спостерігається вже давно, загалом у світі спостерігається попит на локальніше виробництво. У Мексиці – для Мексики, в Європі & # 8211; для Європи та ін. Україна була обрана завдяки зручному розташуванню (вироблені на заводі товари можуть протягом 24 годин опинитися в Європі), наявністю великої кількості людей з гарною освітою, технічною зокрема, невисокою вартістю робочої сили та дисциплінованості працівників, а також взаємодії з боку влади.
Насправді, великі контрактні виробникивже давно вийшли за територію Китаю та відкрили виробництва у різних частинах світу, з урахуванням попиту на різну продукцію та локальної експертизи. Наприклад, у Jabil зараз 120 заводів у всьому світі. Азіатський хаб є найбільшим, за ним – мексиканський та європейський. У Flex виробництво є в Європі, Африці, Близькому Сході, в Америках та в Азії. Foxconn також має виробництво в усьому світі, в США в тому числі. Foxconn має майданчики у всіх великих виробничих локаціях.
</ Img>
За словами Олега Науменка, CEO Hideez, заразпрактично кожен завод, що займається виробництвом у Китаї, відкриває майданчики в інших юрисдикціях. Якщо раніше цим лише великі фабрики займалися, то тепер настав час середніх. Дехто купує обладнання, дехто перевозить зі старих локацій.
своя специфіка
Гігант виробництва, Китай – це країна знаселенням майже 1,4 млрд. Промисловість приносить Китаю 46,6% ВВП, тут виробляється більшість компонентів для електроніки. У китайській Кремнієвій долині, Шеньчжені, виробляється 90% усієї електроніки у світі, а лише на одній із фабрик Foxconn у Китаї працює 1,5 млн осіб, фактично ціле місто.
У Китаї виробляє техніку кілька сотеньамериканських компаній, а даних про замовників по всьому світу хоч і немає, але ця цифра напевно більша в рази. Дані про середню зарплату на виробництві в Китаї коливаються від джерела до джерела, але станом на 2019 рік йдеться про порядок сум $1000. Головним вигодонабувачем від торгової війни Китаю та США називають В'єтнам.
У В'єтнамі мешкає 95 млн осіб.Середня зарплата у країні наближається до $300. У В'єтнамі ще до торгової війни було близько 500 фабрик з виробництва електроніки. У тому числі таких компаній, як Samsung, Fujitsu, Canon, Intel, Sony, Sanyo, JVC, LG, Toshiba, Panasonic. У В'єтнамі вироблено кожен десятий смартфон у світі, та електроніка – одна з головних статей експорту. Експорт смартфонів ще в 2016 році приніс країні $41,3 млрд, іншої електроніки – $23,6 млрд.
У регіоні ще не сформовано таку культурувиробництва, як у Китаї. Але для компаній країна цікава низькою вартістю праці, наявністю вже якогось виробництва, в тому числі компонентів (хоча з Китаєм це не зрівняється), розташуванням (до Китаю, де виробляється більшість компонентів, недалеко), а також низькими екологічними нормами та підтримкою сторони держави.
Російські "Відомості" пишуть, що ВВП країнивиріс тільки за перший і за другий квартали зростав майже на 7% по відношенню до минулого року. Товарообіг цієї країни зі Штатами зріс на 40% за перші чотири місяці 2019 року. В'єтнам входить до топ-5 країн за дефіцитом торгового обороту США, і він зростає, а це те, що зазвичай дуже злить президента США.
Вже відомі випадки, коли китайські компаніїпостачали товари до В'єтнаму, там трохи їх змінювали, переупаковували і везли до Штатів (такий собі білоруський хамон, тільки в промисловості). Трамп вже дав зрозуміти, що знає про це і ситуація йому не подобається і В'єтнам "поводиться навіть гірше, ніж Китай". В'єтнамський уряд обіцяв боротися з лазівкою. Очевидно, йдеться про товари на мільярди доларів лише в перші п'ять місяців цього року.
Хоча Індія не входить в світові топи як найкраще місце для виробництва електроніки, завдяки законодавству і величезному населенню країна також стала притулком для фабрик електроніки.
У світі технологій Індія сколотила собі ім'я нааутсорсингу розробки програмного забезпечення. Але уряд країни ще з початку 2010-х мав виробничі амбіції. У 2013 році країна ввела мита на імпорт електроніки, що стимулювало компанії відкривати заводи в країні і навіть у якийсь момент призвело до розквіту місцевих виробників смартфонів (але китайські акули все одно перетягли ковдру на себе в останні роки).
В Індії діють спеціальні економічні зони,орієнтовані в розвитку експорту. Дві третини компаній у цих зонах припадають на IT та виробництво електроніки. У 2015 році, коли Foxconn оголосив про інвестиції в новий завод в Індії, прем'єр-міністр Індії повідомив про плани наростити виробництво до 25% ВВП до 2022 року, на той момент йшлося вже про 18%. Втім, не все так однозначно в індійській державі. і Foxconn, і Nokia вже доводилося закривати тут виробництво через складнощі з податками та бюрократією.
Тайвань & # 8211; ще одна локація, вигода якоївід торгової війни очевидна. Тут зосереджена велика експертиза, і навіть виробництво компонентів. За обсягами експорту у 2016-2017 рр. острів увійшов до світового топ-20. Третина посідає електроніку. Тайвань & # 8211; один із лідерів у напівпровідниках. Також посідає четверте місце у глобальному рейтингу країн для розміщення виробництва. Рейтинг враховує ризики, вартість та умови ведення бізнесу.
</ Img>
Тайвань дорожчий за Китай, недарма тамтешні вендориоблюбували виробництво в Піднебесній, і за рахунок попиту ціна ще зростатиме. Населення острова – майже 24 млн, удвічі більше, ніж у китайській Кремнієвій долині. Але все ж у порівнянні з іншими локаціями про Тайван говорять як про маленьку локацію, де точно не помістяться всі охочі. І це штовхне ціни нагору. У той же час для компаній, яким потрібна сильна експертиза та дуже важлива якість, ця локація залишиться привабливою.
Ще до торгової війни Таїланд був країною збільш-менш розвиненою промисловою галуззю. Електроніка (компоненти для комп'ютерів, автомобілів та самі автомобілі) – основна стаття експорту для Таїланду (43%), при тому що у сфері виробництва задіяно 14,5% населення (близько 1 млн осіб). Країна знаходиться на 3-му місці у світі з виробництва мікросхем та жорстких дисків.
Також він славився нелегальним виробництвом танедбалим ставленням до навколишнього середовища (наприклад, до Таїланду звозилися відходи електроніки з ЄС, коли Китай відмовився його приймати). У Таїланді великий обсяг тіньової економіки (близько 40% за оцінками уряду) і водночас створено ВЕЗ у розвиток експортного напрями.
Філіппінам також дістанеться зі святкового столукитайський пиріг. У країні, незважаючи на складну політичну ситуацію, вже котрий рік зростає ВВП (див. графік вище), перш за все – з допомогою виробництва. За даними на травень 2018 року, 60% експорту – це електроніка та напівпровідники. Промисловість приносить 30% ВВП, а галузі задіяно 14% робочих. Філіппіни займають 12-й рядок у рейтингу привабливості країн з розміщення виробництва (вище з азіатських країн лише Китай, Малайзія, Тайвань). У країні низька вартість праці за межами Маніли (мінімальна оплата $5-10 на день), середня зарплата становить $200 на місяць.
Крім Азії, ще одним популярним місцемвиробництва стає Бразилія. Дешева робоча сила, густонаселений регіон, зручна логістика по всіх Америках. Нещодавно навіть Huawei оголосив про будівництво власної фабрики у цій локації. У фабрику в Сан Паулу компанія вкладе $800 млн. Компанія планує наростити частку у смартфонах на цьому ринку та виробляти тут пристрої для внутрішнього ринку та інших ближніх країн. Виробничі майданчики у Бразилії є у Foxconn та інших великих контрактних виробників.
Переїзд гірше пожежі
Редакціяgg попросила українські хардверні стартапи прокоментувати, що буде найскладнішим у перенесенні виробництва до нових регіонів.
Олег Науменко виокремлює дві ключові проблеми& # 8211; це компонентна база та контроль якості. 90% всіх компонентів виробляється в Китаї і відмовитися від них компаніям буде складно, оскільки, по суті, будь-яка заміна – це вже новий пристрій, його потрібно перевірити заново. А згодом політичні загострення можуть торкнутися компонентної бази. Виробництво компонентів & # 8211; на порядок складніший і ресурсомісткий процес, у ньому більше ризиків.
</ Img>
Олег Науменко, Hideez
Контроль якості сьогодні є у будь-якогопристойного заводу, і серйозні вендори будують систему контролю якості прямо на ньому. За словами CEO Hideez, найчастіше це робиться кількома способами – автоматична система для тестування прошивки та стенд, який перевіряє кожну плату, а також ручна перевірка. Також у вендорів є люди, які перевіряють електроніку перед відвантаженням.
Зазвичай контролем якості займаються співробітникикомпанії, що були перевезені до Китаю, а також місцеві. Але без управління з боку компанії в Китаї неможливо забезпечити нормальну перевірку якості, оскільки китаєць з китайцем завжди домовиться. У разі переїзду виробництва в іншу країну потрібно перевозити команду, яка займається контролем. Якщо це люди з сім'ями чи ті, хто встиг пустити коріння у Китаї, це буде складніше. На новому місці потрібно буде шукати нових людей. Або навіть перевозити із собою китайських співробітників, якщо у локації немає культури виробництва.
Є ще одна проблема – проблема довіри. Вона якраз жене виробників з Китаю, оскільки після "шпигунських скандалів" навколо обладнання Huawei Китаю перестають довіряти.
Валентин Гриценко, маркетинг-директор AjaxSystems, нагадує, з чого починався виробничий бум у Китаї – з того, що держава забезпечила оптимальні умови для виробництва та дешеву робочу силу. Якщо з дешевою робочою силою в інших азіатських країнах справи кращі, ніж у Китаї, то з умовами добре не скрізь. Та сама Індія – криниця сюрпризів з боку держави. Третій фактор – це виробництво компонентів, про яке вже говорилося вище.
</ Img>
Валентин Гриценко, Ajax Systems
Ajax спочатку відмовилися від Китаю.На ранніх етапах стартапу особливо важлива близькість виробництва та R&D, можливість контролювати всі процеси. Крім того, він випускає охоронні системи, а у сфері безпеки власне виробництво цінується як знак якості, і Україна як країна виробництва має набагато сильніший бренд. Особливо для Європи.
Коли процеси виробництва і тестування булиналагоджені і задокументовані, близькість виробництва до розробки для Ajax стала не так важлива. На думку Гриценка, великі виробники, які зараз переїжджають з Китаю, не зіткнуться з великими проблемами, так як у них все процеси вже налагоджені. Складніше буде маленьким новачкам. Ускладниться логістика компонентів, тому найбільші шанси на спадкоємність є у країн Азії, які знаходяться близько до Китаю.
На великому масштабі спочатку можевиникнути інша проблема – брак кадрів. Ринку праці потрібен час адаптацію змін. “Загалом немає у виробництві якоїсь вищої математики, можна навчити людей. Але в Китаї людей і справді більше, і в новій локації доведеться витрачати час на навчання, пошук. Це все стимулюватиметься зарплатами”, пояснює маркетинг-директор Ajax Systems. Якщо в полі платитимуть менше, ніж на заводі, всі підуть на завод.
зачепило всіх
І хоча у пресі звертають увагу переважнона те, що великі американські та міжнародні вендори мають переносити виробництво, це лише частина проблеми. Насправді це стосується будь-яких компаній, які хочуть продавати свої товари біля США. Навіть українські стартапи, котрі продають свої гаджети в Америці, змушені шукати нові майданчики.
Наприклад, Hideez повертає виробництво наТайвань, звідки все починалося. Науменко каже, що американські партнери давно вмовляли його перенести виробництво до Штатів. мовляв, у Китаю і так погана репутація у питаннях безпеки (формально гоніння на Huawei починалося у звинуваченні у шпигунстві). Але виробництво в Штатах коштуватиме дорожче приблизно на 30%, причому компоненти все одно доведеться возити з Китаю, у США майже нічого не виробляється.
У сухому залишку
Розмови про те, яка країна стане новимКитаєм ведуться вже багато років. Мабуть, відколи технологічна міць Китаю стала очевидною, як і той факт, що країна перестала бути світовим сировинним придатком. Тож поточна ситуація швидше прискорила і загострила процеси, які вже йшли у світі. У різних публікаціях можна знайти прогнози того, наскільки знизиться ВВП Китаю через перенесення виробництв. Але це лише один бік медалі. На іншій – зростання доданої вартості китайських товарів за рахунок технологічності та унікальних розробок. Можливо, торова війна відкине китайську економіку на кілька років тому. Можливо (точніше навіть ймовірно) призведе до невеликого зростання цін на деякі товари через гармидер з виробництвом. Цілком точно, Китай не покинуть все, оскільки цей майданчик залишається привабливим за рахунок експертизи, зручності, наявності кадрів і все ще непоганої ціни, тут залишаться виробництва, націлені на інші ринки збуту. Але точно в найближчому майбутньому ми побачимо ще більший технологічний розкол між Сходом і Заходом. І ще більше власних китайських технологій.
Для тих, хто хоче знати більше:
- Презентація Apple: камері Huawei P30 Pro нічого не загрожує
- Хайп надвоє: чому VR і AR «не злітав» і кому вони насправді потрібні?
- Наслідки санкцій будуть «жахливими»: Китай пригрозив Samsung, Intel і Microsoft
- Як роблять кращу в світі побутову техніку: заводи LG своїми очима
- Непомічена війна: QLED-телевізори перемагають