Den 1 september trädde nya amerikanska handelstullar på varor tillverkade i Kina i kraft. Denna gång i
Dyrt och ointressant
Trend mot överföring av produktion från Kinahar observerats under lång tid. Den första i en rad orsaker var stigande arbetskostnader i Kina. Oavsett hur hårt regeringen försökte hålla tillbaka yuanen, kinesiska fabriker – är inte längre världens billigaste nöje. Billigare är Vietnam, Malaysia och övriga Asien.
</ img>
Smartphonesändningar under andra kvartalet 2019, IDC
Andra – det här är Indien.Den indiska smartphonemarknaden (och smartphones är en av de största kategorierna av hemelektronik i världen, med nästan 1,5 miljarder enheter som säljs årligen) – enorm. Detta är det andra landet i världen efter Kina med en befolkning på mer än 1 miljard människor, medan det, till skillnad från det himmelska imperiet, är långt ifrån mättat. Den lokala regeringen har infört ytterligare tullar på importerad elektronik, så företag som på allvar vill tävla om lokala köpare öppnar sajter här (Apple, Samsung, Lenovo, etc. producerar redan elektronik inom landet).
Slutligen är den sista faktorn i termer av kronologi, men inte på något sätt i termer av konsekvenser, – detta är handelskriget mellan USA och Kina, särskilt dess senaste omgång – i form av arbetsuppgifter.
Asiatiskt mirakel
I oktober 2018 fann Bloomberg-journalister deti utvecklingsländer i Sydostasien – investeringsboom. Thailand, Vietnam och Filippinerna kommer att bli nya produktionsplatser för företag som levererar sin elektronik till USA. Således ökade investeringarna i den thailändska ekonomin med 53 % och nådde 7,6 miljarder USD. I Vietnam ökade produktionen med 18%. Ett annat populärt resmål – Malaysia, där, enligt en Bloomberg-publikation, planerade Kayamatics och Panasonic produktion.
Dessutom har några företag för avsikt att återvända tillTaiwan. Till skillnad från andra konkurrenter i Kina är den här platsen dyrare, men den är intressant för tillverkarna eftersom den har en mer västerländsk ledning, vissa komponenter produceras och det finns en produktionskultur och en väletablerad logistik. Enligt Oleg Naumenko, vd för Hideez, har Taiwan idag redan blivit cirka 10 % dyrare än Kina, och priserna i regionen kommer uppenbarligen att stiga på grund av ökad efterfrågan.
Ny registrering
När våren och sommaren närmade sig började information läcka ut i media om vart exakt vissa IT-jättar planerade att flytta.
Så det blev känt att Apple planerarminskade produktionen i Mellersta kungariket och bad leverantörer att uppskatta hur mycket det skulle kosta företaget att flytta 15-30% av produktionen till Indien. Då hade företaget redan 5 miljoner anställda i Kina. Och Apple har redan etablerat produktion i Indien, där toppmodeller och budget SE producerades. Förutom Indien övervägde företaget Mexiko och Vietnam. Och grundaren av Foxconn bad förresten Apple att överväga Taiwan.
</ img>
Samsung fabrik i Vietnam
Google flyttar moderkortsproduktion tillTaiwan, Nest kommer troligen att flytta till Taiwan, Malaysia eller Thailand. Pixel-smarttelefoner, enligt Nikkei Asian Review, kommer att flytta till Vietnam till en före detta Nokia-fabrik.
Nintendo överväger Vietnam som en ytterligare plats för produktion av spelkonsoler, TV-apparater – TCL.
Serverutrustningstillverkarna Quanta Computer och Inventec överväger produktionsanläggningar i Taiwan.
Om HPs och Dells planer på att transportera 30 % från Kinadatortillverkning blev känd tidigare i somras. Företagen tog hänsyn till Thailand och Taiwan. Dessutom lanserade Dell provproduktion i Vietnam och Filippinerna under våren.
Apples komponenttillverkare Delta Electronics och hörlurstillverkare för företag som Bose utökar produktionen i Thailand.
För Lenovo Group, Acer och Asustek Computerden amerikanska marknaden är lika viktig och dessa företag överväger andra platser för flytt. Sony, Microsoft planerar också att lämna Kina (även om Microsofts planer fortfarande är ganska vaga, förnekar företaget flyttinformation).
Generalsekreterare för den kinesiska föreningen förOverseas Enterprise Development (China Overseas Development Association, CODA) Han Zhenwei sa att Kinas små och medelstora företag också överväger att andra länder ska producera varor för den amerikanska marknaden.
</ img>
Jabils kontraktstillverkning i Uzhgorod utökades också i år
Samsung öppnade sin största fabrik för ett år sedanför tillverkning av smartphones i Indien. Det är sant, då styrdes företaget snarare av hoppet om att vinna den indiska marknaden från kinesiska märken, i första hand Xiaomi, eftersom företaget skulle behöva betala en skyldighet att importera sin elektronik till den näst största asiatiska marknaden. Dessutom meddelade Samsung för ett år sedan att de skulle stänga en fabrik i Kina och öppna två i Vietnam. I allmänhet utnämner BusinessKorea-publikationen Samsung och LG som de två huvudsakliga investerarna i den vietnamesiska ekonomin, såväl som företag som aktivt rekryterar arbetskraft nu. Publikationen säger att Samsung planerar att anställa 180 000 anställda, LG sysselsätter för närvarande 2 000 personer, men företaget planerar att investera 1,5 miljarder dollar i landets ekonomi till 2028.
Lenovo har öppnat en tillverkningsanläggning för bärbar elektronik i Indien. På sommaren tillkännagav Flex, en av de största kontraktstillverkarna, expansionen av produktionen i Indien.
Jabil växer i Asien, utanför Kina, men ocksåi våras öppnade företaget en annan plats nära Uzhgorod – Därmed blev den ukrainska anläggningen en av de största i Europa. Jabils ledning noterar att efterfrågan på produktion "var som helst utom i Kina" har observerats under lång tid, i allmänhet finns det en efterfrågan på mer lokal produktion i världen. I Mexiko – för Mexiko, i Europa – för Europa osv. Ukraina valdes på grund av dess bekväma läge (varor som produceras vid fabriken kan vara i Europa inom 24 timmar), närvaron av ett stort antal människor med bra utbildning, teknisk utbildning i synnerhet, låga arbetskostnader och disciplinerade arbetare, samt samverkan med myndigheterna.
Faktum är att stora kontraktstillverkarehar länge gått utanför Kinas territorium och öppnat produktionsanläggningar i olika delar av världen, med hänsyn till efterfrågan på olika produkter och lokal expertis. Till exempel har Jabil nu 120 fabriker runt om i världen. Det asiatiska navet är det största, följt av – Mexikansk och europeisk. Flex har produktionsanläggningar i Europa, Afrika, Mellanöstern, Amerika och Asien. Foxconn har även produktion över hela världen, inklusive i USA. Foxconn har anläggningar på alla större tillverkningsställen.
</ img>
Enligt Oleg Naumenko, vd för Hideez, nuNästan varje fabrik som tillverkar i Kina öppnar platser i andra jurisdiktioner. Om tidigare bara stora fabriker sysslade med detta, är det nu dags för medelstora. Vissa köper utrustning, andra transporterar den från gamla platser.
Egna detaljer
Tillverkningsjätte, Kina – detta är ett land medbefolkning på nästan 1,4 miljarder Industrin ger Kina 46,6 % av BNP. Kinas Silicon Valley, Shenzhen, producerar 90 % av all elektronik i världen, och bara en av Foxconns fabriker i Kina sysselsätter 1,5 miljoner människor, faktiskt en hel stad.
Kina tillverkar flera hundra utrustningAmerikanska företag, och även om det inte finns några uppgifter om kunder runt om i världen, är denna siffra förmodligen många gånger högre. Data om den genomsnittliga tillverkningslönen i Kina varierar från källa till källa, men från och med 2019 är den i storleksordningen $1 000. Vietnam sägs vara den främsta mottagaren av handelskriget mellan Kina och USA.
Vietnam har en befolkning på 95 miljoner.Medellönen i landet är nära $300. Redan före handelskriget hade Vietnam omkring 500 elektronikfabriker. Inklusive företag som Samsung, Fujitsu, Canon, Intel, Sony, Sanyo, JVC, LG, Toshiba, Panasonic. Var tionde smartphone i världen tillverkas i Vietnam, och elektronik – en av de viktigaste exportvarorna. Exporten av smartphones tillbaka 2016 gav landet 41,3 miljarder dollar, annan elektronik – 23,6 miljarder dollar
En sådan kultur har ännu inte bildats i regionenproduktion, som i Kina. Men för företag är landet intressant på grund av dess låga arbetskostnader, närvaron av någon form av produktion, inklusive komponenter (även om detta inte kan jämföras med Kina), dess läge (det är inte långt från Kina, där de flesta komponenterna tillverkas) , samt låg miljöstandard och stöd från statens sida.
Ryska Vedomosti skriver att landets BNPväxte endast under det första kvartalet och under det andra kvartalet växte med nästan 7% jämfört med förra året. Landets handel med USA växte med 40 % under de första fyra månaderna av 2019. Vietnam ligger bland de 5 bästa länderna för USA:s handelsunderskott, och det växer, vilket är något som brukar göra USA:s president väldigt arg.
Det finns redan kända fall där kinesiska företagDe levererade varor till Vietnam, där de modifierades något, packades om och transporterades till staterna (en sorts vitryska jamon, bara inom industrin). Trump har redan gjort det klart att han vet om detta och han gillar inte situationen och Vietnam "uppför sig ännu värre än Kina." Den vietnamesiska regeringen har lovat att bekämpa kryphålet. Tydligen talar vi om varor till ett värde av miljarder dollar under bara de första fem månaderna i år.
Även om Indien inte ingår i världstopparna som det bästa stället för elektronikproduktion, tack vare lagstiftning och en enorm befolkning, har landet också blivit ett fristad för elektronikfabriker.
Inom teknikens värld har Indien gjort sig ett namnoutsourcing av mjukvaruutveckling. Men regeringen i landet har haft produktionsambitioner sedan början av 2010-talet. 2013 införde landet tullar på elektronikimport, vilket uppmuntrade företag att öppna fabriker i landet och till och med vid ett tillfälle ledde till uppkomsten av lokala smartphonetillverkare (men de kinesiska hajarna har fortfarande tagit över filten de senaste åren).
Indien har särskilda ekonomiska zoner,inriktad på exportutveckling. Två tredjedelar av företagen i dessa zoner är inom IT- och elektroniktillverkning. 2015, när Foxconn tillkännagav investeringar i en ny fabrik i Indien, tillkännagav den indiske premiärministern planer på att öka produktionen till 25 % av BNP till 2022, upp från 18 % vid den tiden. Allt är dock inte så enkelt i den indiska staten – Både Foxconn och Nokia har redan fått stänga produktionen här på grund av svårigheter med skatter och byråkrati.
Taiwan – en annan plats som gynnarfrån handelskriget är uppenbart. Här finns mycket kompetens samlat, liksom tillverkning av komponenter. När det gäller exportvolymer 2016-2017 kom ön in i världens topp 20. En tredje kommer från elektronik. Taiwan – en av de ledande inom halvledare. Det rankas också på fjärde plats i den globala rankningen av länder för produktionsplats. Betyget tar hänsyn till risker, kostnader och affärsförhållanden.
</ img>
Taiwan är dyrare än Kina, inte konstigt att försäljarna därDe har valt produktion i Mellanriket och på grund av efterfrågan kommer priset att fortsätta stiga. Öns befolkning – nästan 24 miljoner, dubbelt så många som i “Chinese Silicon Valley”. Men ändå, i jämförelse med andra platser, talas Taiwan om en liten plats där alla definitivt inte kommer att få plats. Och detta kommer att pressa upp priserna. Samtidigt, för företag som behöver stark kompetens och kvalitet är mycket viktigt, kommer denna plats att förbli attraktiv.
Redan före handelskriget var Thailand ett land medmer eller mindre utvecklad industrisektor. Elektronik (komponenter till datorer, bilar och själva bilarna) – den viktigaste exportvaran för Thailand (43 %), trots att 14,5 % av befolkningen (cirka 1 miljon människor) är involverade i produktionen. Landet ligger på 3:e plats i världen när det gäller produktion av mikrochips och hårddiskar.
Det var också känt för sin illegala produktion ochförsumlig inställning till miljön (t.ex. elektroniskt avfall från EU fördes till Thailand när Kina vägrade ta emot det). Thailand har en stor skuggekonomi (cirka 40 % enligt regeringens uppskattningar) och samtidigt har SEZ skapats för att utveckla exporten.
Filippinerna kommer också att få en del från semesterbordetkinesisk paj. I landet har BNP, trots det svåra politiska läget, vuxit i många år nu (se diagrammet ovan), främst – på grund av produktionen. Från och med maj 2018, 60 % av exporten – Dessa är elektronik och halvledare. Industrin bidrar med 30 % av BNP och industrin sysselsätter 14 % av arbetarna. Filippinerna upptar 12:e plats i rankningen av länders attraktivitet när det gäller produktionsläge (endast Kina, Malaysia och Taiwan är högre bland asiatiska länder). Landet har låga arbetskostnader utanför Manila (minimilön $5-10 per dag), genomsnittlig lön är $200 per månad.
Förutom Asien, ett annat populärt resmålproduktionen blir Brasilien. Billig arbetskraft, tätbefolkad region, bekväm logistik i hela Amerika. Nyligen tillkännagav även Huawei byggandet av sin egen fabrik på denna plats. Företaget kommer att investera 800 miljoner dollar i fabriken i Sao Paulo. Företaget planerar att öka sin andel av smartphones på denna marknad och producera enheter här för den inhemska marknaden och andra grannländer. Foxconn och andra stora kontraktstillverkare har produktionsanläggningar i Brasilien.
Rör sig sämre än eld
Redaktionellgg bad ukrainska hårdvarustartuper att kommentera vad som skulle vara den svåraste aspekten av att flytta produktionen till nya regioner.
Oleg Naumenko identifierar två nyckelproblem– Detta är komponentbasen och kvalitetskontrollen. 90% av alla komponenter tillverkas i Kina och det kommer att vara svårt för företag att överge dem, eftersom i själva verket någon ersättning – Detta är en ny enhet, den måste testas igen. Och med tiden kan politiska försämringar också påverka komponentbasen. Tillverkning av komponenter – Processen är en storleksordning mer komplex och resurskrävande och innehåller fler risker.
</ img>
Oleg Naumenko, Hideez
Idag har alla kvalitetskontrollen anständig fabrik, och seriösa leverantörer bygger ett kvalitetskontrollsystem direkt på den. Enligt VD Hideez görs detta oftast på flera sätt – ett automatiskt testsystem för firmware och en bänk som kontrollerar varje bräda, samt manuell testning. Försäljare har också personer som testar elektronik före leverans.
Kvalitetskontroll utförs vanligtvis av anställdaföretag som transporterades till Kina, såväl som lokala. Men utan ledning från företagets sida i Kina är det omöjligt att säkerställa normal kvalitetskontroll, eftersom en kines alltid kommer överens med en kines. Om produktionen flyttas till ett annat land ska även det team som ansvarar för kontroll transporteras. Om det handlar om personer med familjer eller de som har lyckats slå rötter i Kina blir det svårare. På en ny plats kommer du att behöva leta efter nya människor. Eller till och med transportera kinesiska anställda med dig om platsen inte har en produktionskultur.
Det finns ett problem till – tillitsproblem. Det driver bara tillverkare ut ur Kina, för efter "spionskandalerna" kring Huawei-utrustning litar de inte längre på Kina.
Valentin Gritsenko, marknadschef för AjaxSystems, påminner om hur tillverkningsboomen i Kina började – med att staten gav optimala förutsättningar för produktion och billig arbetskraft. Om det går bättre med billig arbetskraft i andra asiatiska länder än i Kina, så är förhållandena inte bra överallt. Samma Indien – en skattkammare av överraskningar från staten. Tredje faktorn – Detta är produktionen av komponenter, som redan nämndes ovan.
</ img>
Valentin Gritsenko, Ajax Systems
Ajax övergav till en början Kina.I de tidiga stadierna är närheten till produktion och FoU och förmågan att kontrollera alla processer särskilt viktiga för en startup. Dessutom producerar man säkerhetssystem och på säkerhetsområdet värderas den egna produktionen som ett tecken på kvalitet och Ukraina som produktionsland har ett mycket starkare varumärke. Speciellt för Europa.
När produktions- och testprocesserna varjusterat och dokumenterat har närheten till produktion för Ajax blivit mindre viktigt. Enligt Hrytsenko kommer stora tillverkare som nu flyttar från Kina inte att få stora problem, eftersom de har alla processer som redan har felsökt. Det blir svårare för små nybörjare. Komponenternas logistik kommer att bli mer komplicerad, därför har länderna i Asien som ligger nära Kina de största chanserna för kontinuitet.
I stor skala till en början kanskeett annat problem kommer att uppstå – brist på personal. Arbetsmarknaden behöver tid för att anpassa sig till förändringar. ”I allmänhet finns det ingen högre matematik i produktionen man kan lära ut människor. Men i Kina finns det verkligen fler människor, och på en ny plats kommer du att behöva lägga tid på träning och sökande. Allt detta kommer att stimuleras av löner”, förklarar marknadsdirektören för Ajax Systems. Om de betalar mindre på fältet än i fabriken, så går alla till fabriken.
Skada alla
Och även om pressen uppmärksammar främstAtt stora amerikanska och internationella leverantörer måste flytta produktionen är bara en del av problemet. I praktiken gäller detta alla företag som vill sälja sina varor i USA. Även ukrainska startups som säljer sina prylar i Amerika tvingas leta efter nya sajter.
Till exempel återför Hideez produktionen tillTaiwan, där allt började. Naumenko säger att hans amerikanska partners länge har övertalat honom att flytta produktionen till staterna – de säger att Kina redan har ett dåligt rykte i säkerhetsfrågor (formellt började förföljelsen av Huawei med anklagelser om spionage). Men produktionen i USA kommer att kosta cirka 30 % mer, och komponenter kommer fortfarande att behöva transporteras från Kina.
Bottenlinjen
Prata om vilket land som blir det nyaKina har pågått i många år. Kanske, sedan Kinas tekniska kraft blev uppenbar, liksom det faktum att landet har upphört att vara ett globalt råvarubihang. Så den nuvarande situationen har snarare accelererat och intensifierat de processer som redan pågick i världen. I olika publikationer kan du redan nu hitta prognoser på hur mycket Kinas BNP kommer att minska på grund av flytt av produktion. Men detta är bara en sida av myntet. På den andra – tillväxt av mervärde för kinesiska varor på grund av tillverkningsbarhet och unik utveckling. Kanske kommer handelskriget att sätta den kinesiska ekonomin tillbaka flera år. Det kan (eller snarare, till och med troligen) leda till en liten ökning av priserna för vissa varor på grund av förväxlingen med produktionen. Absolut, alla kommer inte att lämna Kina, eftersom denna sida förblir attraktiv på grund av expertis, bekvämlighet, tillgång på personal och fortfarande bra priser kommer det fortfarande att finnas produktionsanläggningar riktade mot andra marknader. Men vi kommer definitivt att se en ännu större teknisk klyfta mellan öst och väst inom en snar framtid. Och ännu mer av Kinas egen teknik.
För dem som vill veta mer:
- Apple-presentation: Huawei P30 Pro-kamera är inte i fara
- Hype i två: varför tar inte VR och AR fart, och vem behöver dem verkligen?
- Konsekvenserna av sanktionerna kommer att vara "hemska": Kina hotade Samsung, Intel och Microsoft
- Hur man gör världens bästa hushållsapparater: LG-fabriker med sina egna ögon
- Utseende krig: QLED TV-apparater vinner